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了解在 HubSpot 中分割记录的方法

上次更新時間: 五月 16, 2025

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在 HubSpot 中,根据您的目标,有多种分割记录的方法。在本文中,您将了解保存视图、活动列表和静态列表之间的区别,包括何时使用每种方法的用例。

意见

视图可用于所有具有索引页面的对象或资产。这包括所有标准对象(联系人、公司、交易和票据)、可从对象库中激活的对象、活动(如通话、备注)、商务对象(如产品、订阅、发票)以及工具中的资产(如工作流、营销电子邮件)。

使用视图,可以根据对象的属性值快速查看对象的记录段。您可以保存视图,以便以后再次访问相同的记录段,或与队友共享。

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如果只需要根据对象的属性进行筛选,或者不需要在营销电子邮件或营销活动等其他工具中使用分段,则应创建已保存的视图。例如,要创建一个有任务呼叫的联系人段,可以使用视图。但如果您想创建一个用于发送营销电子邮件的联系人段,则应创建一个列表

了解如何过滤索引页面上的记录以及如何保存视图

列表

列表可用于较少的对象,但与视图相比具有更多的筛选选项。除了自身的属性值外,列表还允许你根据其他条件分割记录,如其他对象的属性值、页面浏览、表单提交和电子邮件交互。

有两种类型的列表:

  • 活动列表:这些列表会自动更新,因此只要记录符合筛选条件,就会加入列表,而当记录不再符合筛选条件时,就会退出列表。例如,当你想向特定的订阅联系人子集发送多个电子邮件时,就可以使用活动列表,而且你希望该列表随着时间的推移不断更新,加入符合条件的新联系人。

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  • 静态列表:这些列表不会因为新记录符合标准或现有记录不再符合标准而更新。它们是创建和保存列表时符合特定要求的记录的快照。静态列表有助于了解在特定日期符合特定条件的记录,例如,从贸易展或网络研讨会上收集的联系人。还可以手动添加记录或从静态列表中删除记录。

列表可用于其他 HubSpot 工具,如营销电子邮件工作流自定义报告广告受众客户满意度调查。这意味着如果你的目标是在这些工具中使用记录段,你应该创建一个列表而不是视图。

了解如何创建列表以及如何确定列表的筛选条件

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