ทำความเข้าใจวิธีจัดกลุ่มระเบียนใน HubSpot

ภายใน HubSpot ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณมีหลายวิธีในการจัดกลุ่มระเบียน ในบทความนี้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างจำนวนการดูที่บันทึกไว้เซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่และเซกเมนต์แบบคงที่รวมถึงกรณีการใช้งานสำหรับเวลาที่จะใช้แต่ละ

ยอดวิว

มุมมองสามารถใช้กับวัตถุหรือเนื้อหาทั้งหมดที่มีหน้าดัชนี ซึ่งรวมถึงออบเจ็กต์มาตรฐานทั้งหมด (รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงและตั๋ว) ออบเจ็กต์ที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้จากไลบรารีออบเจ็กต์กิจกรรม (เช่นการโทรหมายเหตุ) ออบเจ็กต์การค้า (เช่นผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิกใบแจ้งหนี้) และเนื้อหาภายในเครื่องมือ (เช่นเวิร์กโฟลว์อีเมลการตลาด)

ด้วยมุมมองคุณสามารถดูกลุ่มระเบียนของวัตถุตามค่าคุณสมบัติของวัตถุนั้นได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถบันทึกมุมมองเพื่อกลับไปดูบันทึกกลุ่มเดิมในภายหลังหรือแชร์กับเพื่อนร่วมทีมได้

คุณควรสร้างมุมมองที่บันทึกไว้หากคุณจำเป็นต้องกรองตามคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้นหรือหากคุณไม่จำเป็นต้องใช้กลุ่มในเครื่องมืออื่นๆเช่นอีเมลการตลาดหรือแคมเปญ ตัวอย่างเช่นในการสร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่คุณมีงานให้โทรคุณสามารถใช้มุมมองได้ แต่ถ้าคุณต้องการสร้างกลุ่มผู้ติดต่อเพื่อส่งอีเมลการตลาดคุณควรสร้างกลุ่มแทน

เรียนรู้วิธีกรองระเบียนในหน้าดัชนีและวิธีบันทึกมุมมอง

เซกเมนต์

เซกเมนต์ (ก่อนหน้านี้เรียกว่ารายการ) สามารถใช้กับวัตถุน้อยลงแต่มีตัวเลือกการกรองเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับมุมมอง นอกเหนือจากค่าคุณสมบัติของตนเองแล้วเซกเมนต์ยังช่วยให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มระเบียนของคุณด้วยเกณฑ์อื่นๆเช่นค่าคุณสมบัติของวัตถุอื่นการดูหน้าเว็บการส่งแบบฟอร์มและการโต้ตอบทางอีเมล

มีสองประเภทของเซกเมนต์:

• เซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่: อัปเดตโดยอัตโนมัติดังนั้นบันทึกจะเข้าร่วมเซกเมนต์เมื่อใดก็ตามที่ตรงตามเกณฑ์ตัวกรองและออกจากเซกเมนต์เมื่อไม่ตรงตามเกณฑ์อีกต่อไป ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้กลุ่มที่ใช้งานอยู่เมื่อคุณต้องการส่งแคมเปญอีเมลหลายรายการไปยังกลุ่มย่อยที่เฉพาะเจาะจงของผู้ติดต่อที่สมัครรับข้อมูลและคุณต้องการให้กลุ่มได้รับการอัปเดตด้วยผู้ติดต่อใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์เมื่อเวลาผ่านไป
• เซกเมนต์คงที่: ไม่อัปเดตเนื่องจากระเบียนใหม่ตรงตามหรือระเบียนที่มีอยู่ไม่ตรงตามเกณฑ์อีกต่อไป พวกเขาเป็นภาพรวมของระเบียนที่ตรงตามข้อกำหนดบางอย่างเมื่อกลุ่มถูกสร้างขึ้นและบันทึกไว้ กลุ่มแบบคงที่อาจเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์บางอย่างในวันที่เฉพาะเจาะจงเช่นรายชื่อผู้ติดต่อที่รวบรวมจากงานแสดงสินค้าหรือการสัมมนาทางเว็บ เรคคอร์ดยังสามารถเพิ่มและลบออกจากเซกเมนต์แบบคงที่ได้ด้วยตนเอง

กลุ่มสามารถใช้ในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นอีเมลการตลาด เวิร์กโฟลว์ รายงานที่กำหนดเอง ผู้ชมโฆษณาและแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งหมายความว่าหากเป้าหมายของคุณคือการใช้กลุ่มระเบียนในเครื่องมือเหล่านี้คุณควรสร้างกลุ่มมากกว่ามุมมอง

เรียนรู้วิธีการสร้างเซกเมนต์และวิธีการกำหนดเกณฑ์ตัวกรองสำหรับเซกเมนต์