Entender las formas de agrupar registros en HubSpot

Dentro de HubSpot, dependiendo de tu meta, hay múltiples formas de agrupar registros. En este artículo, aprenderá las diferencias entre vistas guardadas, segmentos activos y segmentos estáticos, incluidos los casos de uso de cada uno.

Vistas

Las visualizaciones pueden utilizarse con todos los objetos o recursos que tengan una página de índice. Esto incluye todos los objetos estándar (contactos, empresas, negocios y tickets), objetos que puedes activar desde la biblioteca de objetos, actividades (por ejemplo, llamadas, notas), objetos de comercio (por ejemplo, productos, suscripciones, facturas) y recursos dentro de las herramientas (por ejemplo, workflows, emails de marketing).

Con las vistas, puede ver rápidamente un grupo de registros de un objeto basándose en los valores de propiedad de ese objeto. Puedes guardar las vistas para volver a consultar el mismo grupo de registros más adelante o compartirlas con tus compañeros de equipo.

Debería crear vistas guardadas si sólo necesita filtrar en función de las propiedades de ese objeto, o si no necesita utilizar el grupo en otras herramientas como emails marketing o campañas. Por ejemplo, para crear un grupo de contactos a los que tienes la tarea de llamar, puedes utilizar una vista. Pero si desea crear un grupo de contactos para enviar un email marketing, debe crear un segmento en su lugar.

Aprende a filtrar registros en una página índice y a guardar vistas.

Segmentos

Los segmentos (antes llamados listas) se pueden utilizar con menos objetos, pero tienen opciones de filtrado adicionales en comparación con las vistas. Además de sus propios valores de propiedad, los segmentos le permiten segmentar sus registros con otros criterios, como los valores de propiedad de otro objeto, visualizaciones de páginas, envíos de formularios e interacciones por correo electrónico.

Hay dos tipos de segmentos:

• Segmentos activos: se actualizan automáticamente, por lo que los registros se unirán al segmento siempre que cumplan los criterios de filtrado y lo abandonarán cuando dejen de cumplirlos. Por ejemplo, puede utilizar un segmento activo cuando desee enviar varias campañas por correo electrónico a un determinado subconjunto de contactos suscritos y desee que el segmento se actualice con nuevos contactos que cumplan los criterios a lo largo del tiempo.
• Segmentos estáticos: no se actualizan a medida que los nuevos registros cumplen los criterios o los registros existentes dejan de cumplirlos. Son una instantánea de los registros que cumplen una serie de requisitos cuando se creó y guardó el segmento. Un segmento estático puede ser útil para conocer los registros que cumplían un determinado criterio en una fecha concreta, por ejemplo, los contactos recopilados de una feria o un webinario. Los registros también pueden añadirse y eliminarse manualmente de los segmentos estáticos.

Los segmentos se pueden utilizar en otras herramientas de HubSpot, como correos electrónicos de marketing, workflows, informes personalizados, audiencias de anuncios y encuestas de satisfacción del cliente. Esto significa que si su meta es utilizar el grupo de registros en cualquiera de estas herramientas, deberá crear un segmento en lugar de una vista.

Aprenda a crear un segmento y a determinar los criterios de filtrado para el segmento.