HubSpot에서 레코드를 그룹화하는 방법 이해하기

HubSpot 내에서는 목표에 따라 여러 가지 방법으로 레코드를 그룹화할 수 있습니다. 이 문서에서는 저장된 보기, 활성 세그먼트 및 정적 세그먼트의 차이점과 각각의 사용 사례에 대해 알아보세요.

보기

보기는 색인 페이지가 있는 모든 객체 또는 자산에 사용할 수 있습니다. 여기에는 모든 표준 개체(연락처, 회사, 거래, 티켓), 개체 라이브러리에서 활성화할 수 있는 개체, 활동(예: 통화, 메모), 상거래 개체(예: 제품, 가입, 송장), 도구 내 자산(예: 워크플로, 마케팅 이메일)이 포함됩니다.

보기를 사용하면 해당 개체의 속성 값을 기준으로 개체의 레코드 그룹을 빠르게 볼 수 있습니다. 보기를 저장하여 나중에 같은 레코드 그룹을 다시 보거나 팀원들과 공유할 수 있습니다.

해당 개체의 속성만 기준으로 필터링해야 하거나 마케팅 이메일이나 캠페인과 같은 다른 도구에서 그룹을 사용할 필요가 없는 경우에는 저장된 보기를 만들어야 합니다. 예를 들어 통화할 작업이 있는 연락처 그룹을 만들려면 보기를 사용할 수 있습니다. 하지만 마케팅 이메일을 보내기 위해 연락처 그룹을 만들려면 세그먼트를 만들어야 합니다.

색인 페이지에서 레코드를 필터링하는 방법과 보기를 저장하는 방법에 대해 알아보세요.

세그먼트

세그먼트(이전에는 목록이라고 함)는 더 적은 수의 개체로 사용할 수 있지만 보기에 비해 추가적인 필터링 옵션이 있습니다. 세그먼트를 사용하면 자체 속성 값 외에도 다른 개체의 속성 값, 페이지 보기, 양식 제출 및 이메일 상호 작용과 같은 다른 기준으로 레코드를 세분화할 수 있습니다.

세그먼트에는 두 가지 유형이 있습니다:

• 활성 세그먼트: 자동으로 업데이트되므로 레코드가 필터 기준을 충족할 때마다 세그먼트에 가입하고 더 이상 기준을 충족하지 않으면 세그먼트에서 탈퇴합니다. 예를 들어, 가입한 연락처의 특정 하위 집합에 여러 이메일 캠페인을 보내고 시간이 지남에 따라 기준을 충족하는 새 연락처로 세그먼트를 업데이트하려는 경우 활성 세그먼트를 사용할 수 있습니다.
• 정적 세그먼트: 새 레코드가 기준을 충족하거나 기존 레코드가 더 이상 기준을 충족하지 않을 때 업데이트하지 않습니다. 세그먼트가 만들어지고 저장되었을 때 특정 요건을 충족하는 레코드의 스냅샷입니다. 정적 세그먼트는 특정 날짜에 특정 기준을 충족한 기록(예: 전시회나 웨비나에서 수집한 연락처)을 파악하는 데 유용할 수 있습니다. 정적 세그먼트에서 레코드를 수동으로 추가하고 제거할 수도 있습니다.

세그먼트는 마케팅 이메일, 워크플로, 사용자 지정 보고서, 광고 대상 및 고객 만족도 설문조사와 같은 다른 HubSpot 도구에서 사용할 수 있습니다. 즉, 이러한 도구에서 레코드 그룹을 사용하는 것이 목표라면 보기가 아닌 세그먼트를 만들어야 합니다.

세그먼트를 만드는 방법과 세그먼트에 대한 필터 기준을 결정하는 방법에 대해 알아보세요.