Ymmärtää tapoja segmentoida tietueita HubSpotissa

HubSpotissa on tavoite riippuen useita tapoja segmentoida tietueita. Tässä artikkelissa opit, miten tallennetut näkymät, aktiiviset luettelot ja staattiset luettelot eroavat toisistaan, mukaan lukien käyttötapaukset, joissa kutakin kannattaa käyttää.

Näkymät

Näkymiä voidaan käyttää kaikkien sellaisten objektien tai omaisuuserien kanssa, joilla on indeksisivu. Näihin kuuluvat kaikki vakioobjektit (yhteystiedot, yritykset, kaupat ja palvelupyynnöt), objektit, jotka voit aktivoida kirjasto, toiminnat (esim. puhelut, muistiinpanot), kaupankäynti objektit (esim. tuotteet, tilaukset, laskut) ja työkalujen sisältämät varat (esim. työnkulut, markkinointi ).

Näkymien avulla voit tarkastella nopeasti objekti tietueiden segmenttiä kyseisen objekti ominaisuus arvojen perusteella. Voit tallentaa näkymiä, jotta voit palata samaan tietueiden segmenttiin myöhemmin tai jakaa niitä joukkuetovereiden kanssa.

Tallennettuja näkymiä kannattaa luoda, jos haluat suodattaa vain kyseisen objekti ominaisuuksien perusteella tai jos segmenttiä ei tarvitse käyttää muissa työkaluissa, kuten markkinointi tai kampanjat. Voit esimerkiksi luoda segmentin yhteystiedot, joille sinulla on tehtävä puhelu, käyttämällä näkymää. Mutta jos haluat luoda segmentin yhteystiedot markkinointisähköposti lähettämistä varten, sinun kannattaa luoda sen sijaan luettelo.

Opi suodattamaan tietueita indeksisivulla ja tallentamaan näkymiä.

Luettelot

Luettelot voidaan käyttää vähemmän objekteja, mutta niissä on enemmän suodatusmahdollisuuksia kuin näkymissä. Omien ominaisuus lisäksi luettelot mahdollistavat tietueiden segmentoinnin muilla kriteereillä, kuten toisen objekti ominaisuus, sivunäkymillä, lomake lähettämisillä ja sähköposti.

luettelot on kahdenlaisia:

• Aktiiviset luettelot: Nämä luettelot päivittyvät automaattisesti, joten tietueet liittyvät luettelo aina, kun ne täyttävät suodatuskriteerit, ja poistuvat luettelo, kun ne eivät enää täytä kriteerejä. Voit käyttää aktiivinen luettelo esimerkiksi silloin, kun haluat lähettää useita kampanjat tietylle osajoukolle tilattuja yhteystiedot ja haluat, että luettelo päivitetään ajan mittaan uusia yhteystiedot, jotka täyttävät kriteerit.

• Staattiset luettelot: Nämä luettelot eivät päivity, kun uudet tietueet täyttävät tai olemassa olevat tietueet eivät enää täytä kriteerejä. Ne ovat tilannekuva tietueista, jotka täyttävät tietyt vaatimukset luettelo luomis- ja tallennushetkellä. staattinen luettelo voi olla hyödyllinen, kun halutaan saada käsitys tietueista, jotka täyttivät tietyt kriteerit tiettynä päivänä, esimerkiksi messuilta tai webinaari kerätyistä yhteystiedot. Tietueita voidaan myös lisätä ja poistaa staattisista luettelot manuaalisesti.

Luettelot voidaan käyttää muissa HubSpotin työkaluissa, kuten markkinointi, työnkulut, mukautetuissa raportit, yleisöt ja kyselyt. Tämä tarkoittaa, että jos tavoite on käyttää tietueiden segmenttiä missä tahansa näistä työkaluista, sinun kannattaa luoda luettelo eikä näkymä.

Opi luomaan luettelo ja määrittämään luettelo suodatusperusteet.