Forstå måder at segmentere registre på i HubSpot

I HubSpot er der flere måder at segmentere registre på, afhængigt af dit mål. I denne artikel kan du læse om forskellene mellem gemte visninger, aktive lister og statiske lister, herunder use cases for, hvornår de skal bruges.

Udsigter

Visninger kan bruges med alle objekter eller aktiver, der har en indeksside. Dette omfatter alle standardobjekter (Kontakter, Virksomheder, Deals og Tickets), objekter, som du kan aktivere fra objektbiblioteket, aktiviteter (f.eks. Opkald, noter), handelsobjekter (f.eks. Produkter, abonnementer, Fakturaer) og aktiver i værktøjer (f.eks. Workflows, Marketingmails).

Med visninger kan du hurtigt se et segment af et objektregister baseret på objektets egenskabers værdier. Du kan gemme visninger for at besøge det samme segment af registre senere eller dele dem med holdkammerater.

Du bør oprette gemte visninger, hvis du kun har brug for at filtrere ud fra egenskaber for det pågældende objekt, eller hvis du ikke har brug for at bruge segmentet i andre værktøjer som marketingmails eller kampagner. For eksempel kan du bruge en visning til at oprette et segment af kontakter, som du har en opgave med at ringe til. Men hvis du vil oprette et segment af kontakter til at sende en marketingmail, bør du oprette en liste i stedet.

Lær, hvordan du filtrerer registre på en indeksside, og hvordan du gemmer visninger.

Lister

Lister kan bruges med færre objekter, men har flere filtreringsmuligheder sammenlignet med visninger. Ud over deres egne egenskabsværdier giver lister dig mulighed for at segmentere dine registre med andre kriterier, f.eks. et andet objekts egenskabsværdier, sidevisninger, indsendelser af formularer og e-mail-interaktioner.

Der findes to typer lister:

• Aktive lister: Disse lister opdateres automatisk, så registre kommer på listen, når de opfylder filterkriterierne, og forlader listen, når de ikke længere opfylder kriterierne. Du kan f.eks. bruge en aktiv liste, når du vil sende flere e-mail-kampagner til en bestemt delmængde af de tilmeldte kontakter, og du vil have, at listen skal opdateres med nye kontakter, der opfylder kriterierne over tid.

• Statiske lister: Disse lister opdateres ikke, når nye registre opfylder eller eksisterende registre ikke længere opfylder kriterierne. De er et øjebliksbillede af registre, der opfylder et bestemt sæt krav, da listen blev oprettet og gemt. En statisk liste kan være nyttig til at få en forståelse af registre, der opfyldte et bestemt kriterium på en bestemt dato, f.eks. kontakter indsamlet fra en messe eller et webinar. Registre kan også tilføjes og fjernes manuelt fra statiske lister.

Lister kan bruges i andre HubSpot-værktøjer, f.eks. Marketingmails, Arbejdsgange, brugerdefinerede rapporter, målgrupper for annoncer og kundetilfredshedsundersøgelser. Det betyder, at hvis dit mål er at bruge segmentet af registre i et af disse værktøjer, skal du oprette en liste i stedet for en visning.

Lær, hvordan du opretter en liste, og hvordan du bestemmer filterkriterier for listen.