Förstå hur man segmenterar register i HubSpot

Inom HubSpot finns det flera sätt att segmentera register beroende på ditt mål. I den här artikeln får du lära dig skillnaderna mellan sparade vyer, aktiva listor och statiska listor, inklusive användningsfall för när du ska använda dem.

Utsikt

Sidvyer kan användas med alla objekt eller tillgångar som har en indexsida. Detta inkluderar alla standardobjekt (kontakter, företag, affärer och biljetter), objekt som du kan aktivera från objektbiblioteket, aktiviteter (t.ex. Ringer, anteckningar), handelsobjekt (t.ex. produkter, prenumerationer, fakturor) och tillgångar inom verktyg (t.ex. arbetsflöden, E-postmarknadsföring).

Med hjälp av vyer kan du snabbt visa ett segment av ett objektregister baserat på objektets egenskapers värden. Du kan spara vyer för att återkomma till samma segment av register senare eller dela dem med teamkollegor.

Du bör skapa sparade vyer om du bara behöver filtrera baserat på egenskaper för det objektet, eller om du inte behöver använda segmentet i andra verktyg som e-post för marknadsföring eller kampanjer. Om du till exempel vill skapa ett segment av kontakter som du har en uppgift att ringa kan du använda en vy. Men om du vill skapa ett segment av kontakter för att skicka ett e-postmeddelande för marknadsföring bör du skapa en lista istället.

Lär dig hur du filtrerar register på en indexsida och hur du sparar vyer.

Listor

Listor kan användas med färre objekt, men har ytterligare filtreringsalternativ jämfört med vyer. Förutom sina egna egenskapsvärden kan du med listor segmentera dina register med andra kriterier, till exempel ett annat objekts egenskapsvärden, sidvyer, inskick av formulär och interaktioner med e-post.

Det finns två typer av listor:

• Aktiva listor: De här listorna uppdateras automatiskt, så att register läggs till i listan när de uppfyller filterkriterierna och lämnar listan när de inte längre uppfyller kriterierna. Du kan till exempel använda en aktiv lista när du vill skicka flera e-postkampanjer till en viss undergrupp av prenumererade kontakter, och du vill att listan ska uppdateras med nya kontakter som uppfyller kriterierna över tid.

• Statiska listor: Dessa listor uppdateras inte när nya register uppfyller eller befintliga register inte längre uppfyller kriterierna. De är en ögonblicksbild av register som uppfyller en viss uppsättning krav när listan skapades och sparades. En statisk lista kan vara till hjälp för att få en förståelse för register som uppfyllde ett visst kriterium ett visst datum, till exempel kontakter som samlats in från en mässa eller ett webbinarium. Register kan också läggas till och tas bort manuellt från statiska listor.

Listor kan användas i andra HubSpot-verktyg, t.ex. E-post för marknadsföring, Arbetsflöden, anpassade rapporter, Målgrupper för annonser och Undersökningar av kundnöjdhet. Detta innebär att om ditt mål är att använda segmentet av register i något av dessa verktyg, bör du skapa en lista snarare än en vy.

Lista hur du skapar en lista och hur du fastställer filterkriterier för listan.