Creare e utilizzare i tipi di chiamata e di riunione

Per comprendere meglio come il tuo team di vendita impiega il proprio tempo, puoi creare tipi personalizzati per le chiamate e le riunioni. Ad esempio, potresti creare un tipo di riunione personalizzato per le conversazioni di approfondimento e un tipo di riunione separato per le demo.

Attiva e crea tipi di chiamate e riunioni

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale a sinistra, vai alla sezione Riunioni.
3. Per attivare i tipi di chiamata e riunione, attiva l'interruttore " Tieni traccia dei tipi di chiamata e riunione ".
4. Per modificare i tipi di chiamata e riunione, accanto all'interruttore "Traccia tipi di chiamata e riunione ", fare clic su "Modifica opzioni". Nel pannello di destra:
   • Fai clic su un tipo esistente per modificarlo oppure sull’icona di eliminazione “ delete ” per eliminarlo.
   • Fai clic su " Aggiungi un altro tipo " per aggiungere un nuovo tipo di chiamata e riunione.

5. Fai clic su Salva.

Seleziona un tipo di chiamata o riunione su un record di contatto, azienda o trattativa

1. Dopo aver chiamato un contatto da HubSpot, clicca sul menu a tendina " Seleziona tipo di chiamata " per selezionare il tipo di chiamata.
2. Quando registri manualmente un'attività, fai clic sul menu a tendina "Seleziona tipo di chiamata " per selezionare un tipo di chiamata quando registri una chiamata, e fai clic sul menu a tendina "Seleziona tipo di riunione " per selezionare un tipo di riunione quando registri una riunione.

3. Quando pianifichi una riunione con un contatto, clicca sul menu a tendina " Seleziona tipo di riunione " per selezionare il tipo di riunione.

Imposta un tipo di riunione per le tue pagine di pianificazione

Per specificare un tipo di riunione per una pagina di pianificazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni.
2. Passa con il mouse sul link della riunione utilizzato per accedere alla pagina di pianificazione e fai clic su Modifica, oppure crea una nuova pagina di pianificazione facendo clic su Crea pagina di pianificazione.
3. Nella schermata Panoramica, fare clic sul menu a discesa Tipo di riunione e selezionare un tipo di riunione.

Genera un report sui tipi di chiamate e riunioni

HubSpot offre alcuni report predefiniti relativi ai tipi di chiamata e riunione, come " Totali chiamate e riunioni (per addetto)" e "Totali chiamate e riunioni (per tipo)", che possono essere aggiunti alla tua dashboard.

Se disponi di un abbonamento Professional o Enterprise, puoi creare un report personalizzato sui tipi di chiamate e riunioni selezionando la casella di controllo "Attività" quando ti viene richiesto di scegliere un set di dati. Successivamente, puoi selezionare "Tipo di chiamata e riunione " come filtro.