Sidst opdateret: 31 juli 2026
Gælder for:
-
Salg Hub
Professional, Enterprise
For at få et bedre indblik i, hvordan dit salgsteam bruger sin tid, kan du oprette brugerdefinerede typer for opkald og møder. Du kan for eksempel oprette en brugerdefineret mødetype til indledende samtaler og en separat mødetype til demonstrationer.
Tilladelser kræves Der kræves superadministratorrettigheder for at oprette brugerdefinerede opkalds- og mødetyper.
Aktivér og opret opkalds- og mødetyper
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Gå til Møder i menuen i venstre sidepanel.
- For at aktivere opkalds- og mødetyper skal du slå kontakten Spor opkalds- og mødetyper til.
- For at redigere dine opkalds- og mødetyper skal du klikke på "Rediger indstillinger" ved siden af kontakten "Spor opkalds- og mødetyper" . I panelet til højre:
- Klik på en eksisterende type for at redigere den, eller på ikonet " " for at slette den.
- Klik på " Tilføj en anden type " for at tilføje en ny opkalds- og mødetype.
Bemærk:
- Når du redigerer en eksisterende opkalds- eller mødetype, opretter HubSpot en ny type med det opdaterede navn i stedet for at opdatere navnet på den eksisterende type. Derfor beholder tidligere registrerede opkald og møder det oprindelige typenavn. Kun nye opkald og møder vil bruge det opdaterede typenavn.
- Du kan oprette op til 100 opkalds- og mødetyper på din konto.
- Klik på Gem.
Vælg en opkalds- eller mødetype på en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost
- Når du har ringet til en kontakt fra HubSpot, skal du klikke på rullemenuen Vælg opkaldstype for at vælge opkaldstypen.
- Når du manuelt registrerer en aktivitet, skal du klikke på rullemenuen Vælg opkaldstype for at vælge en opkaldstype, når du registrerer et opkald, og klikke på rullemenuen Vælg mødetype for at vælge en mødetype, når du registrerer et møde.
- Når du planlægger et møde med en kontakt, skal du klikke på rullemenuen " Vælg mødetype " for at vælge mødetypen.
Indstil en mødetype for dine planlægningssider
Sådan angiver du en mødetype for en planlægningsside:
- Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Mødeplanlægger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Mødeplanlægger.
- Hold markøren over det mødelink, der bruges til at åbne planlægningssiden, og klik på Rediger, eller opret en ny planlægningsside ved at klikke på Opret planlægningsside.
- På skærmbilledet " Oversigt " skal du klikke på rullemenuen " Mødetype " og vælge en mødetype.
Rapporter om dine opkalds- og mødetyper
HubSpot tilbyder et par standardrapporter for opkalds- og mødetyper, såsom " Opkalds- og mødetotaler (pr. medarbejder)" og " Opkalds- og mødetotaler (pr. type)", som kan føjes til dit dashboard.
Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du oprette en tilpasset rapport om dine opkalds- og mødetyper ved at markere afkrydsningsfeltet " Aktiviteter", når du bliver bedt om at vælge et datasæt. Derefter kan du vælge "Opkalds- og mødetype" som filter.
