Senast uppdaterad: 31 juli 2026
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
För att få en bättre överblick över hur ditt säljteam använder sin tid kan du skapa anpassade typer för samtal och möten. Du kan till exempel skapa en anpassad mötestyp för inledande samtal och en separat mötestyp för demonstrationer.
Behörigheter krävs Superadministratörsbehörighet krävs för att skapa anpassade samtals- och mötestyper.
Aktivera och skapa samtals- och mötestyper
- I ditt HubSpot-konto klickar du på
inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. - Gå till Möten i menyn till vänster.
- För att aktivera samtals- och mötestyper, slå på reglaget Spåra samtals- och mötestyper.
- För att redigera dina samtals- och mötestyper klickar du på Redigera alternativ bredvid reglaget Spåra samtals- och mötestyper . I den högra panelen:
- Klicka på en befintlig typ för att redigera den, eller på ikonen för att ta bort den.
- Klicka på ”Lägg till en annan typ” för att lägga till en ny samtals- och mötestyp.
Observera:
- När du redigerar en befintlig samtals- eller mötestyp skapar HubSpot en ny typ med det uppdaterade namnet, istället för att uppdatera etiketten för den befintliga typen. Det innebär att tidigare loggade samtal och möten behåller det ursprungliga typnamnet. Endast nya samtal och möten kommer att använda det uppdaterade typnamnet.
- Du kan skapa upp till 100 samtals- och mötestyper i ditt konto.
- Klicka på Spara.
Välj en samtals- eller mötestyp för en kontakt, ett företag eller en affär
- När du har ringt en kontakt från HubSpot klickar du på rullgardinsmenyn Välj samtalstyp för att välja samtalstyp.
- När du manuellt loggar en aktivitet klickar du på rullgardinsmenyn Välj samtalstyp för att välja en samtalstyp när du loggar ett samtal, och klickar på rullgardinsmenyn Välj mötestyp för att välja en mötestyp när du loggar ett möte.
- När du bokar ett möte med en kontakt klickar du på rullgardinsmenyn Välj mötestyp för att välja mötestyp.
Ange en mötestyp för dina bokningssidor
Så här anger du en mötestyp för en bokningssida:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Mötesplanerare. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Mötesplanerare.
- Håll muspekaren över möteslänken som används för att komma till schemaläggningssidan och klicka på Redigera, eller skapa en ny schemaläggningssida genom att klicka på Skapa schemaläggningssida.
- På översiktsskärmen klickar du på rullgardinsmenyn Mötes typ och väljer en mötestyp.
Rapportera om dina samtals- och mötestyper
HubSpot erbjuder några standardrapporter för samtals- och mötestyper, till exempel Samtals- och mötessammanställningar (per säljare) och Samtals- och mötessammanställningar (per typ), som kan läggas till på din instrumentpanel.
Om du har ett Professional- eller Enterprise-abonnemang kan du skapa en anpassad rapport om dina samtals- och mötestyper genom att markera kryssrutan Aktiviteter när du ombeds att välja en datamängd. Därefter kan du välja Samtals- och mötestyp som filter.
