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통화 및 회의 유형을 편집하려면 ‘통화 및 회의 유형 추적 ’ 스위치 옆에 있는 ‘옵션 편집’을 클릭하세요. 오른쪽 패널에서:
편집할 기존 유형을 클릭하거나, ‘ delete ’ 삭제 아이콘을 클릭하여 해당 유형을 삭제하세요.
'다른 유형 추가(Add another type )'를 클릭하여 새로운 통화 및 회의 유형을 추가하세요.
참고:
기존 통화 또는 회의 유형을 편집하면 HubSpot은 기존 유형의 레이블을 업데이트하는 대신, 업데이트된 이름으로 새로운 유형을 생성합니다. 따라서 이전에 기록된 통화 및 회의는 원래의 유형 이름을 그대로 유지합니다. 새로 생성되는 통화 및 회의에만 업데이트된 유형 이름이 적용됩니다.
활동을 수동으로 기록할 때, ‘통화 기록’을 할 때는 ‘통화 유형 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 통화 유형을 선택하고, ‘회의 기록’을 할 때는 ‘회의 유형 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회의 유형 을 선택하십시오.
연락처와 회의를 예약할 때는 ‘회의 유형 선택 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회의 유형을 선택하십시오.
일정 예약 페이지에 회의 유형 설정하기
예약 페이지에 회의 유형을 지정하려면:
HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 미팅 스케줄러로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 스케줄러로 이동하세요.
예약 페이지로 이동하는 회의 링크 위에 마우스를 올려놓고 ‘편집’을 클릭하거나, ‘예약 페이지 만들기’를 클릭하여 새 예약 페이지를 생성합니다.
‘개요 ’ 화면에서 ‘회의 유형 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회의 유형을 선택합니다.
통화 및 회의 유형에 대한 보고서
HubSpot은 ‘통화 및 회의 총계(담당자별) ’ 및 ‘통화 및 회의 총계(유형별)’와 같이 통화 및 회의 유형에 대한 몇 가지 기본 보고서를 제공하며, 이러한 보고서를 대시보드에 추가할 수 있습니다.
Professional 또는 Enterprise 구독을 이용 중이라면, 데이터 세트를 선택하라는 메시지가 표시될 때 ‘활동(Activities )’ 확인란을 선택하여 통화 및 회의 유형에 대한 사용자 지정 보고서를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 필터로 ‘통화 및 회의 유형’을 선택하면 됩니다.
