Päivitetty viimeksi: 31 heinäkuuta 2026
Jotta saat paremman käsityksen siitä, miten myyntitiimisi käyttää aikaansa, voit luoda mukautettuja tyyppejä puheluille ja kokouksille. Voit esimerkiksi luoda mukautetun kokoustyypin alustaville keskusteluille ja erillisen kokoustyypin esittelyille.
Käyttöoikeudet edellytetään Mukautettujen puhelu- ja kokoustyyppien luomiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet.
Ota käyttöön ja luo puhelu- ja kokoustyypit
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Kokoukset.
- Ota puhelu- ja kokoustyypit käyttöön kytkemällä Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -kytkin päälle.
- Voit muokata puhelu- ja kokoustyyppejä napsauttamalla ”Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä ” -kytkimen vieressä olevaa ”Muokkaa asetuksia” -painiketta. Oikeassa paneelissa:
- Napsauta olemassa olevaa tyyppiä muokataksesi sitä tai poistokuvaketta ( ) poistaaksesi sen.
- Napsauta Lisää toinen tyyppi lisätäksesi uuden puhelu- ja kokoustyypin.
Huomaa:
- Kun muokkaat olemassa olevaa puhelu- tai kokoustyyppiä, HubSpot luo uuden tyypin päivitetyllä nimellä sen sijaan, että päivittäisi olemassa olevan tyypin nimen. Tämän seurauksena aiemmin kirjattujen puheluiden ja kokousten tyyppinimi säilyy alkuperäisenä. Vain uudet puhelut ja kokoukset käyttävät päivitettyä tyyppinimeä.
- Voit luoda tilillesi enintään 100 puhelu- ja kokoustyyppiä.
- Napsauta Tallenna.
Valitse puhelu- tai kokoustyyppi yhteyshenkilön, yrityksen tai kaupan tietueesta
- Kun olet soittanut yhteyshenkilölle HubSpotista, napsauta Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa valitaksesi puhelutyypin.
- Kun kirjaat toiminnon manuaalisesti, napsauta Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa valitaksesi puhelutyypin, kun kirjaat puhelun, ja napsauta Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa valitaksesi kokoustyypin, kun kirjaat kokouksen.
- Kun varaat kokouksen yhteyshenkilön kanssa, napsauta Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse kokoustyyppi.
Määritä kokoustyyppi aikataulutus sivuillesi
Voit määrittää tapaamistyypin aikataulutus-sivulle seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Kokousaikataulu. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Kokousaikataulu.
- Vie hiiri aikataulutusivulle johtavan kokouslinkin päälle ja napsauta Muokkaa tai luo uusi aikataulutusivu napsauttamalla Luo aikataulutusivu.
- Napsauta Yleiskatsaus-näytössä Kokouksen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse kokouksen tyyppi.
Raportoi puhelu- ja kokoustyypeistäsi
HubSpot tarjoaa muutamia oletusraportteja puhelu- ja kokoustyypeistä, kuten Puhelu- ja kokousyhteenvedot (myyjittäin) ja Puhelu- ja kokousyhteenvedot (tyypeittäin), jotka voidaan lisätä hallintapaneeliisi.
Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautetun raportin puhelu- ja kokoustyypeistä valitsemalla Aktiviteetit-valintaruudun, kun sinua pyydetään valitsemaan tietojoukko. Sen jälkeen voit valita suodattimeksi Puhelu- ja kokoustyyppi.
