Tworzenie i korzystanie z typów połączeń i spotkań

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Twój zespół sprzedaży wykorzystuje czas, możesz utworzyć niestandardowe typy rozmów i spotkań. Możesz na przykład utworzyć niestandardowy typ spotkania przeznaczony na rozmowy rozpoznawcze oraz osobny typ spotkania przeznaczony na prezentacje.

Włącz i utwórz typy rozmów i spotkań

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Spotkania”.
3. Aby włączyć typy połączeń i spotkań, przełącz przełącznik Śledź typy połączeń i spotkań w pozycję włączoną.
4. Aby edytować typy połączeń i spotkań, obok przełącznika „Śledź typy połączeń i spotkań ” kliknij opcję „Edytuj opcje”. W prawym panelu:
   • Kliknij istniejący typ, aby go edytować, lub ikonę usunięcia „ delete ”, aby go usunąć.
   • Kliknij opcję „Dodaj kolejny typ”, aby dodać nowy typ połączenia i spotkania.

5. Kliknij „Zapisz”.

Wybierz typ rozmowy lub spotkania w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji

1. Po nawiązaniu połączenia z kontaktem z poziomu HubSpot kliknij menu rozwijane Wybierz typ rozmowy, aby wybrać typ rozmowy.
2. Podczas ręcznego rejestrowania działania kliknij menu rozwijane Wybierz typ rozmowy, aby wybrać typ rozmowy podczas rejestrowania rozmowy, oraz kliknij menu rozwijane Wybierz typ spotkania, aby wybrać typ spotkania podczas rejestrowania spotkania.

3. Podczas planowania spotkania z kontaktem kliknij menu rozwijane „Wybierz typ spotkania ”, aby wybrać typ spotkania.

Ustaw typ spotkania na stronach planowania

Aby określić typ spotkania dla strony planowania:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Terminarz spotkań.
2. Najedź kursorem na link spotkania służący do przejścia na stronę rezerwacji i kliknij Edytuj lub utwórz nową stronę rezerwacji, klikając Utwórz stronę rezerwacji.
3. Na ekranie „Przegląd ” kliknij menu rozwijane „Typ spotkania ” i wybierz typ spotkania.

Raport dotyczący rodzajów połączeń i spotkań

HubSpot oferuje kilka domyślnych raportów dotyczących typów rozmów i spotkań, takich jak „Podsumowanie rozmów i spotkań (według przedstawiciela)” oraz „Podsumowanie rozmów i spotkań (według typu)”, które można dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardowy raport dotyczący typów połączeń i spotkań, zaznaczając pole wyboru „Działania” po wyświetleniu monitu o wybranie zestawu danych. Następnie możesz wybrać opcję „Typ połączenia i spotkania ” jako filtr.