Condividi le pagine di pianificazione

Dopo aver creato una pagina di pianificazione, puoi condividerla con i tuoi contatti tramite un link alla riunione. Il link alla riunione consentirà al contatto di accedere alla tua pagina di pianificazione in modo che possa prenotare un appuntamento con te. Se hai collegato il tuo calendario, le riunioni prenotate verranno sincronizzate con il tuo calendario Gmail o Office 365 collegato, così i tuoi appuntamenti saranno sempre aggiornati.

Se il calendario non è collegato, la pagina di pianificazione sarà in modalità offline: sarà quindi possibile richiedere incontri, ma questi non verranno aggiunti automaticamente al calendario. La tua pagina di pianificazione potrebbe mostrare disponibilità non aggiornate finché non ricollegherai il tuo calendario.

Dopo aver ricollegato il calendario, HubSpot potrebbe non recuperare o inviare nuovamente automaticamente le prenotazioni non andate a buon fine. Il visitatore potrebbe dover effettuare una nuova prenotazione, oppure potresti dover inviare manualmente un invito tramite calendario per l’orario richiesto.

Per inserire gli orari suggeriti direttamente in un’e-mail invece di condividere un link, scopri di più sull’invio di orari di riunione proposti in un’e-mail individuale.

Nota: se utilizzi un account sandbox, puoi prenotare incontri solo con altri utenti dello stesso account sandbox.

Condividi una pagina di pianificazione sul tuo desktop

Puoi condividere una pagina di pianificazione per te stesso o per un altro utente utilizzando un link alla riunione. Puoi condividere il link alla riunione direttamente con il contatto tramite e-mail o messaggio di chat in tempo reale, oppure aggiungerlo a un CTA sul tuo sito web.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni.
2. Passa il mouse sul nome della riunione e fai clic su Copia link.
3. Condividi il link con il tuo contatto.

4. Per visualizzare la pagina di pianificazione di un altro utente, clicca sul menu a tendina "Proprietario " e seleziona un altro utente.
5. A seconda del tuo abbonamento HubSpot, puoi anche incorporare il widget di pianificazione nelle tue pagine HubSpot o nelle tue pagine esterne.
6. Se desideri monitorare i clic sul link della riunione, scopri come aggiungere i parametri di tracciamento prima di condividerlo. Quando un contatto prenota una riunione utilizzando un link con parametri di tracciamento, i valori dei parametri verranno inseriti nelle proprietà "Campagna dell’ultima prenotazione nelle riunioni", "Fonte dell’ultima prenotazione nelle riunioni" e "Canale dell’ultima prenotazione nelle riunioni" del contatto.

Nota: se un nuovo contatto, o un contatto esistente a cui non è ancora stato assegnato un responsabile, prenota una riunione, l’organizzatore della riunione verrà impostato come responsabile del contatto.

Condividi una pagina di pianificazione sull’app mobile di HubSpot

1. Apri l’app HubSpot sul tuo dispositivo iOS o Android.
2. Nel menu di navigazione in basso, tocca Menu.
3. Tocca " Link alle riunioni " nella barra laterale sinistra.
4. Tocca una riunione specifica per copiare il link negli appunti.
5. Per condividere, copiare o visualizzare l’anteprima del link, tocca ilmenu con i tre puntini verticali (verticalMenu) accanto al link della riunione.

Ricevi le prenotazioni

Quando un contatto fa clic sul link della tua riunione, si aprirà una pagina di pianificazione in un'altra scheda del browser. A quel punto potrà selezionare data, ora e durata, se hai impostato più opzioni di durata per la riunione. Dopo aver selezionato un orario, potrà inserire le proprie informazioni di contatto e rispondere a eventuali domande personalizzate che hai aggiunto.

Se utilizzi lo strumento di pagamento e hai aggiunto un link di pagamento alla tua pagina di prenotazione, il prezzo sarà indicato sopra le fasce orarie disponibili. Dopo aver selezionato un orario e inserito i propri dati di contatto, al contatto verrà chiesto di inserire i propri dati di pagamento in una pagina di checkout.

A seconda delle impostazioni della tua pagina di prenotazione, quando un contatto prenota un incontro potrebbero verificarsi le seguenti situazioni:

• Se un contatto ha già prenotato un incontro in passato e l’impostazione“Compila automaticamente i campi con valori noti” è attivata per la pagina di prenotazione, HubSpot riconoscerà il cookie nel suo browser e il dispositivo che stava utilizzando, e precompilerà il modulo con le informazioni presenti nel suo record di contatto che ha precedentemente inviato su quel dispositivo. Il modulo verrà precompilato anche se un contatto già noto prenota un incontro su una pagina di pianificazione ospitata su un dominio personalizzato o incorporata nel tuo sito web e il contatto ha precedentemente inviato un modulo di marketing su quello stesso dominio.
• Se l’impostazione“Invia automaticamente il modulo quando tutti i campi sono precompilati” è attivata, il modulo verrà inviato automaticamente con le informazioni precompilate del contatto, a meno che la tua pagina di pianificazione non includa domande personalizzate nel modulo. Le domande personalizzate nel modulo non verranno precompilate poiché queste risposte non vengono salvate in una proprietà.

Quando viene prenotato un incontro, riceverai un avviso via e-mail con l’orario della prenotazione e il nome del contatto. Puoi cliccare per visualizzare il contatto nel CRM o visualizzare l’evento nel tuo calendario personale predefinito collegato. Anche il contatto riceverà una notifica di conferma e un invito nel calendario con tutti i dettagli dell’incontro.

Se viene inviata un'e-mail di promemoria, questa utilizza il fuso orario selezionato nella pagina di pianificazione. Se hai ricevuto un pagamento, apparirà un messaggio di conferma che informa il contatto che il pagamento è stato effettuato e che l’incontro è stato pianificato. Scopri di più su cosa succede dopo che un pagamento è stato ricevuto in HubSpot.

L’evento del calendario mostrerà che il contatto non ha risposto finché non accetterà l’invito nel proprio calendario.

I contatti possono annullare o riprogrammare l’incontro dall’invito o dalla notifica cliccando su “Riprogramma” o “Annulla”. Se non desideri includere i link di annullamento o riprogrammazione nella descrizione dell’evento, scopri come disattivarli nelle impostazioni generali della pagina di pianificazione.

Quando l’incontro viene annullato, l’esito dell’incontro verrà aggiornato su "Annullato" e l’utente riceverà una notifica dell’annullamento. Se l’incontro viene riprogrammato, l’utente HubSpot ne verrà informato e i dati di partecipazione all’incontro verranno automaticamente aggiornati con la nuova data e ora.

Se utilizzi l’app mobile di HubSpot, le tue riunioni imminenti appariranno anche nella scheda "Oggi".

Aggiungi un esito della riunione

Al termine della riunione, puoi assegnare un esito della riunione per monitorare meglio le interazioni con i tuoi contatti.

1. Accedi ai tuoi record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Opportunità: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Ticket: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
   • Oggetti personalizzati: nel tuo account HubSpot, vai su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il tuo account ha più di un oggetto personalizzato, passa con il mouse su Oggetti personalizzati, quindi seleziona l’oggetto personalizzato che desideri visualizzare.
2. Passa con il mouse su un coinvolgimento relativo a una riunione e fai clic sul menu a discesa Azioni, quindi seleziona Modifica.

3. Fai clic sul menu a discesa " Risultato " e seleziona un risultato della riunione.
4. Fai clic su Salva.