Creazione e modifica di oggetti personalizzati

Se la vostra azienda richiede una relazione o un processo che va oltre gli oggetti standard della CRM, create e definite un oggetto personalizzato nel modello di dati o tramite API. Consentono di tracciare dati specifici per l'azienda che non rientrano negli oggetti completamente definiti di HubSpot. Una volta definiti, è possibile creare proprietà, gestire pipeline e personalizzare le associazioni tra oggetti personalizzati e altri oggetti. Utilizzare gli oggetti personalizzati in altri strumenti di HubSpot, come marketing via e-mail, flussi di lavoro e rapporti.

Attenzione: a seconda dell'abbonamento, ci sono limiti al numero di oggetti personalizzati e di proprietà che si possono avere. Per saperne di più sui vostri limiti, consultate il nostro catalogo dei prodotti HubSpot & .

Prima di iniziare

Prima di definire un oggetto personalizzato, è importante valutare se si tratta dell'opzione corretta per la propria azienda e per la qualità dei dati in HubSpot.

Alcune domande da considerare prima di creare il proprio oggetto sono:

• È possibile utilizzare un oggetto esistente della CRM e le sue proprietà per organizzare i dati invece di un oggetto personalizzato?
• È possibile che vi siano dati sovrapposti o incoerenti tra l'oggetto personalizzato e un oggetto esistente?
• Ci sono caratteristiche uniche degli oggetti esistenti che si desidera utilizzare? Ad esempio, le e-mail di marketing di massa possono essere inviate solo ai contatti, non ad altri oggetti.
• Esistono rapporti precostituiti entrati in contatto con oggetti esistenti che si desidera utilizzare? Ad esempio, i rapporti di attribuzione e le previsioni di vendita sono collegati direttamente alle trattative e non ad altri oggetti.

Per comprendere le relazioni tra gli oggetti e i dati esistenti, è possibile visualizzare una panoramica del modello di dati dell'account. Per ulteriori indicazioni su quando creare un oggetto personalizzato, consultare questa lezione della HubSpot Academy o rivolgersi al Customer Success Manager.

Glossario

Prima di creare un oggetto personalizzato, è necessario conoscere alcuni termini e concetti.

• Nome dell'oggetto: il titolo dell'oggetto personalizzato. Vi verrà chiesto di definire un nome plurale e un nome singolare. Ad esempio, Oggetto è un nome plurale e Azienda è il nome singolare dell'oggetto.

• Proprietà principale di visualizzazione: la proprietà utilizzata per denominare un record dell'oggetto. È la proprietà principale che identifica l'oggetto e può essere utilizzata per cercare i record dell'oggetto nella pagina dell'indice. Per impostazione predefinita, appare come prima colonna nella pagina dell'indice dell'oggetto e in alto a sinistra in ogni record. Ad esempio, il nome dell'Azienda è la proprietà di visualizzazione principale dell'azienda.

• Etichetta: nome della proprietà così come appare in HubSpot CRM, ad esempio nei record o nelle pagine dell'indice. Ad esempio, la proprietà dell'azienda Nome dell'azienda è l'etichetta. Le etichette delle proprietà sono soggette a modifiche, pertanto non devono essere utilizzate da integrazioni o API.
• Nome interno: il valore interno di una proprietà utilizzato dalle integrazioni o dalle API. Ad esempio, il valore interno della proprietà Proprietà dell'azienda è name. I nomi interni non possono essere modificati, pertanto devono essere utilizzati dalle integrazioni e dalle API per fare riferimento alla proprietà.

• Proprietà secondarie: proprietà aggiuntive per identificare un oggetto. Queste proprietà appaiono nella scheda del profilo di un record sotto la proprietà principale di visualizzazione. Possono anche essere utilizzati per cercare i record nella pagina dell'indice. Per gli oggetti personalizzati, appaiono anche come filtri rapidi aggiuntivi nella pagina dell'indice. Ad esempio, le proprietà secondarie per le Aziende sono Nome dominio e Numero di telefono, mentre una proprietà secondaria personalizzata per gli Animali domestici potrebbe essere Tipo di animale domestico.

Esempi

Gli esempi che seguono si basano su casi d'uso comuni per aiutare a capire come un oggetto personalizzato possa influire sui dati di un account, ma non sono da intendersi come consigli per ogni scenario. Per sapere se un oggetto personalizzato è adatto al vostro caso d'uso specifico, contattate il Customer Success Manager.

I seguenti sono buoni esempi di oggetti personalizzati:

• Un canile vuole tenere traccia degli animali in pensione, associare ogni animale ai suoi proprietari e tenere traccia delle attività relative a ciascun animale. Creano un oggetto Pets con il nome dell'animale come proprietà principale e il tipo di oggetto come proprietà secondaria. Gli operatori visualizzano e ricercano gli animali di cui si occupano in una pagina di indice, salvano le visualizzazioni in base al tipo di animale, associano contatti a un animale e gestiscono attività e appuntamenti all'interno del record del contatto.
• Un concessionario di auto vuole mantenere un database delle auto attualmente presenti nel suo inventario o che ha venduto, e tenere traccia delle richieste di vendita relative a ciascuna auto. Creano un oggetto Proprietà con Modello come proprietà principale di visualizzazione. Creano una pipeline di oggetti personalizzati per tracciare le auto mentre passano da fasi come nuovo a inventario, nel processo di acquisto e venduto. Visualizzano le chiamate o le e-mail di richiesta di informazioni registrate nel record di ogni auto, e associano contatti e trattative quando l'auto viene venduta.

Di seguito sono riportati alcuni esempi in cui si sconsiglia la creazione di un oggetto personalizzato:

• Una scuola dispone di un database di studenti, genitori e insegnanti. Si vogliono creare oggetti personalizzati per Genitori e Insegnanti, in modo da differenziare i tipi di oggetto. Questo non è un buon caso d'uso, perché un oggetto personalizzato non dovrebbe replicare un oggetto esistente della CRM. Una persona può essere sia genitore che insegnante, il che comporterebbe una sovrapposizione di dati. Inoltre, la scuola non poteva inviare e-mail di massa ai genitori e agli insegnanti perché non erano contatti. Si potrebbero invece includere tutti i tipi di contatto nell'oggetto Contatti e creare una proprietà del tipo di contatto personalizzata con le opzioni Studente, Genitore e Insegnante.
• Un'azienda che si occupa di miglioramento della casa utilizza le note sui record di HubSpot per fare richieste interne ai propri appaltatori. Si vuole creare un oggetto Oggetto per tenere traccia di tutte le richieste. Questo non è un buon caso d'uso, perché gli oggetti personalizzati non dovrebbero sostituire le attività. Questo aggiunge ulteriori passaggi rispetto al tag degli utenti, le attività di altri record non possono essere associate automaticamente ai record delle note personalizzate e non è possibile utilizzare i rapporti di attività precostituiti. Inoltre, le informazioni su un progetto potrebbero essere archiviate in più luoghi se gli utenti aggiornano sia il record della nota personalizzata sia un altro record associato, il che potrebbe portare a dati duplicati o in conflitto. Invece, possono creare note sui record, associarle ad altri record, taggare gli utenti di HubSpot e utilizzare rapporti precostituiti per tracciare l'attività delle note.

Creare un oggetto personalizzato

Per creare un oggetto personalizzato in HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Nel pannello di sinistra, fare clic su Crea oggetto personalizzato.
3. Nel pannello di destra, impostare l'oggetto personalizzato:
   • Per impostare il nome dell'oggetto personalizzato:
     • Nome dell'oggetto (singolare): inserire il titolo singolare dell'oggetto personalizzato (ad esempio, Animale domestico).
     • Nome dell'oggetto (plurale): inserire il titolo plurale dell'oggetto personalizzato (ad esempio, Animali domestici).
   • Inserire una descrizione opzionale dell'oggetto che spieghi agli utenti dell'account di cosa si tratta e come deve essere utilizzato.

• • Per creare la proprietà di visualizzazione primaria dell'oggetto: 
    • Proprietà principale di visualizzazione: inserire un'etichetta per la proprietà utilizzata per denominare un record dell'oggetto (ad esempio, Nome dell'animale domestico per gli animali domestici). Questa proprietà è necessaria per creare un record dell'oggetto personalizzato.
    • Tipo di proprietà: selezionare il tipo di proprietà di visualizzazione principale, ad esempio testo a riga singola, numero, selezionatore di date, casella di controllo singola o selezione a discesa. 

• • • Fare clic sull'icona edit sotto l'etichetta per modificare il nome interno della proprietà, quindi fare clic su Salva per confermare. Il nome interno viene utilizzato dalle integrazioni o dalle API e non può essere modificato una volta creato l'oggetto.
    • Selezionare la casella di controllo per richiedere valori unici per la proprietà di visualizzazione primaria. Con questa opzione attivata, gli utenti non potranno inserire lo stesso valore per più record (ad esempio, per l'oggetto Ordini, la proprietà principale Numero d'ordine dovrebbe richiedere valori unici).

• • Per creare una proprietà secondaria per l'oggetto personalizzato:
    • Proprietà secondaria: inserire un'etichetta per la proprietà che viene visualizzata sotto la proprietà principale in un record (ad esempio, Tipo di animale domestico e Numero di telefono del proprietario per gli animali domestici). Le proprietà secondarie non sono necessarie per creare un record dell'oggetto personalizzato e possono essere aggiunte o rimosse in seguito, modificando l'oggetto personalizzato.
    • Tipo di proprietà: selezionare il tipo di proprietà di visualizzazione principale, ad esempio testo a riga singola, numero, selezionatore di date, casella di controllo singola o selezione a discesa.
    • Fare clic sulla edit sotto l'etichetta per modificare il nome interno della proprietà, quindi fare clic su Salva per confermare. Il nome interno viene utilizzato dalle integrazioni o dalle API e non può essere modificato una volta creato l'oggetto.

• • Fare clic su + Aggiungi proprietà per aggiungere un'ulteriore proprietà di visualizzazione secondaria. Questo appare solo dopo aver impostato un'etichetta e un tipo di proprietà per la prima proprietà secondaria.
  • Fare clic sull'icona delete accanto alla proprietà per rimuovere una proprietà secondaria esistente.

5. Una volta terminato, fare clic su Crea nella parte inferiore del pannello.

È anche possibile utilizzare il modello di dati o Breeze Copilot per creare un oggetto personalizzato.

Configurare le impostazioni aggiuntive

Una volta definito un oggetto personalizzato, è possibile eseguire le seguenti operazioni nelle impostazioni dell'oggetto personalizzato:

• Creare e modificare le proprietà dell'oggetto personalizzato, compresa l' impostazione delle proprietà che appaiono quando si creano manualmente nuovi record dell'oggetto personalizzato.
• Creare etichette di associazione per definire le associazioni dell'oggetto personalizzato con altri oggetti.
• Creare e gestire pipeline di oggetti personalizzati per utilizzare fasi che traccino i processi dell'oggetto personalizzato.
• Creare record dell'oggetto personalizzati.
• Personalizzare le proprietà che appaiono nelle barre laterali dei record dell'oggetto personalizzato, nelle schede dell'associazione e nelle schede pannello.
• Visualizzare come l'oggetto personalizzato si inserisce nel modello di dati dell'account.

Modifica o eliminazione di un oggetto personalizzato

Una volta creato un oggetto personalizzato, è possibile modificarne il nome e le proprietà o eliminare l'oggetto dall'account HubSpot. È inoltre possibile modificare ed eliminare gli oggetti personalizzati nelle impostazioni degli oggetti personalizzati o tramite API.

Per modificare o eliminare nel modello di dati: 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Passare all'oggetto personalizzato.
3. Nella scheda dell'oggetto personalizzato, fare clic sull'icona dei ellipses tre punti orizzontali e selezionare:
   

• Visualizza l'utilizzo dell'oggetto: fare clic per espandere la sezione che si desidera visualizzare in quale punto di HubSpot l'oggetto viene attualmente utilizzato. Fare clic sul nome di una risorsa per navigare nello strumento.
• Modifica oggetto: è possibile modificare il nome singolare, il nome plurale e la descrizione dell'oggetto, nonché aggiungere o rimuovere proprietà di visualizzazione secondarie. Se è necessario modificare la proprietà di visualizzazione primaria, è possibile farlo con l' Oggetto personalizzato API. Non è possibile modificare i nomi interni dell'oggetto o delle proprietà.
  • Per modificare i nomi delle proprietà di visualizzazione primarie o secondarie esistenti, fare clic su Modifica etichetta proprietà per accedere alle impostazioni della proprietà.
  • Per aggiungere un'altra proprietà secondaria, fare clic su + Aggiungi proprietà, quindi inserire il nome della proprietà e selezionare il tipo di proprietà.
  • Per rimuovere una proprietà secondaria, passare il mouse sulla proprietà e fare clic sull'icona delete eliminare. Se si rimuove una proprietà secondaria, questa sarà ancora accessibile nei record dell'oggetto personalizzato, ma non sarà più visualizzata nella scheda profilo o nei filtri della pagina indice. Se si desidera eliminare la proprietà, imparare come archiviare ed eliminare le proprietà nelle impostazioni della proprietà.
  • Fare clic su Salva per confermare le modifiche.
• Elimina oggetto: nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo per confermare che non è possibile ripristinare un oggetto personalizzato eliminato, quindi fare clic su Elimina oggetto per confermare. Non è possibile eliminare un oggetto personalizzato che è attualmente utilizzato da altri strumenti, quindi è necessario rimuovere i riferimenti all'oggetto da questi strumenti prima di eliminarlo.

Definizione di associazioni di oggetti personalizzate

Prima di poter aggiungere record dell'oggetto personalizzato a record dell'oggetto (ad esempio, contatti ad animali domestici), è necessario creare la relazione di associazione nelle impostazioni. È possibile associare oggetti come contatti, aziende, trattative e ticket. Per saperne di più sulle possibilità di associare oggetti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare Oggetti personalizzati.
3. Se si dispone di più oggetti personalizzati, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l' oggetto personalizzato per il quale si desidera definire le associazioni.
4. Fare clic sulla scheda Associare.
5. Se si sta aggiungendo la prima associazione dell'oggetto, fare clic su Crea nuova associazione. Per aggiungere un'ulteriore associazione, fare clic sul menu a discesa Seleziona associazioni di oggetti , quindi selezionare Crea nuova associazione.
6. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare l' oggetto a cui vuole associare l'oggetto personalizzato.
7. Fare clic su Crea.

È ora possibile associare i record dell'oggetto selezionato e creare etichette di associazione.