Personalizzare i record

I record contengono sezioni che mostrano informazioni quali i valori delle proprietà, le associazioni e il modo in cui il record viene utilizzato in altri strumenti, come i segmenti o i report. Personalizza la configurazione delle sezioni per visualizzare le informazioni più rilevanti per tutti gli utenti dell'account. È possibile impostare un valore predefinito diverso per ogni oggetto.

Ad esempio, il record di contatto mostrato di seguito contiene le seguenti informazioni:

• Nella barra laterale sinistra, la scheda Informazioni su questo contatto con le proprietà di base e una scheda Proprietà del servizio condizionale con le proprietà relative alle preferenze del contatto.
• Nella colonna centrale, una scheda Panoramica con i valori delle proprietà evidenziati e le attività recenti, una schedaAttività con una cronologia delle interazioni e una scheda Vendite con le proprietà di vendita e le trattative associate.
• Nella barra laterale destra, le associazioni del contatto relative a azienda, trattativa e ticket, le appartenenze ai segmenti e gli allegati.

Personalizza il layout e il contenuto di un record

Per selezionare quali dati visualizzare nei singoli record relativi a contatti, aziende, opportunità, ticket e oggetti personalizzati, è possibile personalizzare la configurazione predefinita dei record per ciascun oggetto. Se l'account disponedi team, è anche possibile creare viste specifiche per i team.

Per personalizzare la vista predefinita:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.

3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la visualizzazione del record.

4. Fai clic sulla schedaPersonalizzazione record.

5. Fai clic su Vista predefinita. Questa vista viene visualizzata da tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.
   • Crea o aggiorna le schede e le schede visualizzate nel record.
   • Fai clic suSalvain alto a destra per salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure fai clic suSalva ed esciper salvare le modifiche e uscire dall'editor.
6. Fai clic sul menu a discesa degli oggetti e seleziona o cerca un altro oggetto per personalizzarne la vista predefinita. Verrai reindirizzato allascheda Personalizzazione record.
   

Per creare o modificare una vistadi team:

1. Accedi all'editor del record.
2. Fai clic su Crea vista del team oppure fai clic sulnome di una vista esistente. Una vista del team viene visualizzata solo agli utenti che sono membri principali del team selezionato.
   • Nella parte superiore dell'editor, inserisci unnomeper la vista.
   • In alto a destra, clicca su Assegna team perselezionare i team che avranno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, seleziona lecaselle di controllodei team, quindi cliccasu Fine.
   • Crea o aggiorna le schede e le schede visualizzate nel record.
   • Fai clic suSalvain alto a destra per salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure fai clic suSalva ed esciper salvare le modifiche e uscire dall'editor.

   Nota: quando crei una vista di squadra, partirai dall'impostazione predefinita del sistema, non da quella personalizzata. Se desideri aggiungere elementi alla tua impostazione predefinita, dovresti invece clonare la vista predefinita.

Gestire le schede sul record

Le schede sono contenitori di contenuti che includono dati sul record o azioni che puoi intraprendere per il record. Puoi personalizzare le schede per visualizzare informazioni specifiche relative alla posizione o utilizzare le stesse schede in più viste.

Aggiungere o creare schede

Per aggiungere una scheda dalla libreria:

1. Passa con il mouse sulla colonna e sulla riga desiderate, quindi fai clic sull'icona di aggiunta.
2. Fai clic sulla scheda Libreria schede. 
3. Fai clic su Aggiungi scheda. Puoi aggiungere più schede contemporaneamente. 
4. Al termine, clicca sulla X per chiudere il pannello.
5. In alto a destra, cliccasu Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Per creare una scheda:

1. Passa con il mouse sulla colonna e sulla riga desiderate, quindi fai clic sull'icona di aggiunta.
2. Fai clic suCrea scheda su quella che desideri.
3. Controlla i dettagli della scheda e apporta le modifiche desiderate (ad es. nome, proprietà visualizzate). Scopri di più sui tipi di scheda.
4. Al termine, fai clic suSalva.
5. In alto a destra, cliccasu Salva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Scopri di più sulla creazione di schede personalizzate.

Nota: è possibile aggiungere fino a 50 schede sia nella barra laterale sinistra che nella colonna centrale.

Modifica, riorganizza o elimina le schede

Per modificare una scheda esistente:

1. Fai clic e trascina una scheda per riorganizzarla nella posizione desiderata.
2. Fai clic sull'icona a forma di matita (icona di modifica ) sulla scheda che desideri modificare.
3. A seconda della scheda, avrai diverse opzioni come le seguenti:
   • Titolo della scheda: il nome della scheda. Viene visualizzato nei record.
   • Autorizzazioni utente: un pulsante per gestire la possibilità di un utente di aggiungere ulteriori proprietà a una scheda nella propria vista individuale (ad es. la scheda"Informazioni su questo contatto " nella barra laterale sinistra).
   • Tipo di oggetto associato: l'oggetto utilizzato dai dati della scheda. Ad esempio, puoi selezionare"Opportunità" per visualizzare le proprietà delle opportunità associate all'interno di un record aziendale.
   • Proprietà: le proprietà mostrate sulla scheda (ad es."E-mail", "Importo"). Aggiungi, modifica o rimuovi il numero di proprietà.
   • Filtri: i criteri che il record deve soddisfare affinché i dati vengano visualizzati. È possibile configurare filtri avanzati o fino a cinque filtri rapidi. Ulteriori informazioni sul filtraggio dei record.
   • Ordina per: la proprietà utilizzata per l'ordinamento. Deve trattarsi di una proprietà utilizzata all'interno della scheda. Ad esempio, in una scheda con elenco di proprietà che mostra l'Importo, è possibile ordinare per Importo. 
   • Report: il report che si desidera visualizzare.
   • Tipi di azione: i pulsanti di azione rapida visualizzati sulla scheda. Scopri di più sulle azioni rapide.
   • Tipo di visualizzazione: il tipo di visualizzazione dei dettagli della scheda. È possibile selezionare un tipo sintetico o espanso.
   • Anteprima: la rappresentazione della scheda. È possibile selezionare un record per visualizzare come apparirà la scheda per quel record. 
4. Fai clic sull'icona con i tre puntini orizzontali accanto al nome della scheda, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Clona scheda: crea rapidamente un duplicato dei dettagli della scheda.
   • Ripristina scheda: riporta rapidamente la scheda alla configurazione originale. Questa operazione può essere eseguita solo sulle schede predefinite.
• Elimina scheda: rimuovi la scheda da tutte le visualizzazioni. Non è possibile aggiungere nuovamente la scheda al record. Questa operazione può essere eseguita solo sulle schede personalizzate.
5. Fai clic suSalva.
6. In alto a destra, cliccasu Salva ed esciper salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Nota: le schede predefinite dal sistema, che riportano la dicitura (predefinito) accanto al nome, non possono essere eliminate.

Per impostare la logica condizionale o eliminare le schede:

1. Fai clic sull'icona dei tre puntini( ellissi ), quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Imposta logica condizionale: configura i criteri delle proprietà per mostrare o nascondere una scheda. Seleziona una proprietà , quindi selezionai criteri. Seleziona un'opzione di visualizzazione, quindi clicca su Applica. Ad esempio, mostra la schedaDettagli clientese ilnumero di telefonodel contatto inizia con617.
   • Rimuovi scheda: rimuovi la scheda dalla colonna. Una volta rimossa, puoi comunque aggiungere nuovamente la scheda dalpannello di destraAggiungi scheda.
2. In alto a destra, fare clic suSalva ed esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Gestire le schede del record

Le schede organizzano le informazioni del record in gruppi separati nella colonna centrale. Ogni scheda contiene schede con dati specifici sul record. Ad esempio, la schedaPanoramicapredefinita include i dati salienti, le comunicazioni recenti e le schede delle associazioni, mentre la schedaAttivitàcontiene schede per ciascuna delle interazioni del record.

Tutti gli account HubSpot possono modificare l'ordine delle schede e rinominare la schedaPanoramica. È inoltre possibile aggiungere o modificare schede personalizzate.

1. Fare clic su Modifica ordine schede per riorganizzare le schede. Nel pannello di destra, fare clic e trascinare unaschedaper aggiornarne la posizione, quindi fare clic suSalva.

   

2.  Fai clic su + accanto alle schede esistenti per aggiungere una nuova scheda. Nella finestra di dialogo, inserisci un nomeper la scheda, quindi fai clicsu Fine. Puoi avere un massimo di cinque schede, inclusa la schedaPanoramica. Scopri comeaggiungere e modificare le schede su una scheda.
3. Accedere a una scheda, quindi fare clic sul suo nome. È possibile gestire quanto segue:
   • Modifica etichetta scheda: aggiorna l'etichetta, quindi fai clic suFine.
   • Elimina scheda: nella finestra di dialogo, fare clic suElimina scheda per confermare.
   • Imposta logica condizionale: seleziona una proprietà, quindi seleziona un'opzione di visualizzazione. Fai clic su Applica.

Nota: la schedaAttivitànon può essere modificata o eliminata.

4. Fare clic suSalvain alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic suSalva ed esciper salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Una volta organizzate le schede, scopri comegestire le schede all'interno diuna scheda.

Gestire l'accesso degli utenti per personalizzare i record

Per impostazione predefinita, i singoli utenti possono personalizzare le proprietà visualizzate nelle schede degli elenchi delle proprietà nella barra laterale sinistra e possono riorganizzare le schede nelle barre laterali sinistra e destra. Quando gli utenti modificano le proprietà o l'ordine delle schede, ciò influisce solo sulla loro visualizzazione individuale e non su quella degli altri utenti.

Schede dell'elenco delle proprietà

Per consentire o limitare la possibilità degli utenti di personalizzare una scheda dell'elenco delle proprietà:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.

3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la vista del record.

4. Fare clic sulla schedaPersonalizzazione record.

5. Fai clic sul nome della vista che desideri gestire.
6. Nella scheda dell'elenco delle proprietà, cliccasull'icona di modifica o crea una nuova scheda.
7. Nel pannello di destra, attiva o disattiva l'interruttore Autorizzazioni utente. Quando l'impostazione è attiva, gli utenti possono aggiungere, rimuovere o riordinare le proprietà della scheda su un record o nell'anteprima di un record. Quando l'impostazione è disattivata, gli utenti non possono modificare le proprietà. 
8. Fai clic su Salva.

Barre laterali sinistra o destra

Per consentire o limitare la possibilità degli utenti di riordinare le schede nella barra laterale sinistra o destra o in una vista record:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.

3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la vista del record.

4. Fare clic sulla schedaPersonalizzazione record.

5. Fai clic sul nome della vista che desideri gestire.
6. Passa alla scheda Impostazioni.
7. Per modificare l'accesso degli utenti alla modifica della barra laterale, attiva o disattiva gli interruttori. Con l'impostazione attiva, gli utenti possono riordinare le schede durante la visualizzazione di un record. Con l'impostazione disattivata, gli utenti non potranno spostare le schede.
8. Fai clic suSalvain alto a destra per salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure fai clic suSalva ed esciper salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Clonare, ripristinare o eliminare una vista dei record

Una volta personalizzata una vista predefinita, è possibile clonarla o ripristinarla ai valori predefiniti del sistema. Per le viste di gruppo, è possibile clonare o eliminare le viste.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.

3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto per il quale si desidera gestire le visualizzazioni.

4. Fare clic sulla schedaPersonalizzazione record.

5. Per ripristinare la vista predefinita del sistema, clicca sull'icona del menu verticale ( tre puntini verticali), quindi seleziona Ripristina vista predefinita. Nella finestra di dialogo, clicca su Ripristina vista per confermare.
6. Per clonare una vista, clicca sull'icona del menu verticale ( tre puntini verticali), quindi seleziona Clona vista. Verrai reindirizzato all'editor per iniziare a personalizzare la nuova vista.
7. Per eliminare una vista del team, clicca sull'icona del menu verticale ( tre puntini verticali), quindi seleziona Elimina vista. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina vista per confermare. Agli utenti con accesso a quella vista verrà ora mostrata la vista predefinita, mentre le schede personalizzate aggiunte a quella vista saranno ancora disponibili per essere aggiunte ad altre viste.

Ulteriore personalizzazione dei record

Per personalizzare ulteriormente i tuoi record, scopri come:

• Crea schede per visualizzare i dati sui record nelle tue impostazioni o con le estensioni dell'interfaccia utente (BETA).
• Personalizza le anteprime dei record.
• Seleziona le proprietà visualizzate suirecord nella vista bacheca.