Tilpas optegnelser

Poster indeholder sektioner, der viser oplysninger såsom egenskabsværdier, tilknytninger og hvordan posten bruges i andre værktøjer, f.eks. segmenter eller rapporter. Tilpas sektionskonfigurationen, så de mest relevante oplysninger vises for alle brugere på kontoen. Du kan angive en anden standardindstilling for hvert objekt.

For eksempel indeholder den kontaktpost, der vises nedenfor, følgende oplysninger:

• I venstre sidepanel vises kortet Om denne kontakt med grundlæggende egenskaber og et betinget kort med serviceegenskaber, der indeholder egenskaber relateret til kontaktens præferencer.
• I den midterste kolonne vises fanen "Oversigt" med fremhævede egenskabsværdier og seneste aktiviteter, fanen "Aktiviteter " med en tidslinje over interaktioner og fanen "Salg " med salgsegenskaber og tilknyttede aftaler.
• I højre sidepanel vises kontaktens tilknytninger til virksomheder, aftaler og tickets, segmentmedlemskaber og vedhæftede filer.

Tilpas en postens layout og indhold

For at vælge, hvilke data der vises for individuelle kontakter, virksomheder, aftaler, tickets og brugerdefinerede objekter, kan du tilpasse standardkonfigurationen for hvert objekt. Hvis din konto harteams, kan du også oprette unikke visninger for dine teams.

Sådan tilpasser du standardvisningen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.

3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, som du vil redigere postvisningen for.

4. Klik på fanenPosttilpasning.

5. Klik på Standardvisning. Denne visning vises for alle brugere, der ikke er tilknyttet et team.
   • Opret eller opdater de kort og faner, der vises på posten.
   • Klikpå Gemøverst til højre for at gemme dit arbejde når som helst, eller klik påGem og afslutfor at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.
6. Klik på rullemenuen for objekter, og vælg eller søg efter et andet objekt for at tilpasse dets standardvisning. Du føres tilfanen Tilpasning af post.
   

Sådan opretter eller redigerer du enteam visning:

1. Naviger til rekordeditoren.
2. Klik på Opret teamvisning, eller klik pånavnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er hovedteammedlemmer på det valgte team.
   • Indtast etnavntil visningen øverst i editoren.
   • Klik på Tildel holdøverst til højre for atvælge de hold, der skal have adgang til visningen. Markerafkrydsningsfelternefor holdene i dialogboksen, og klik derefter påUdført.
   • Opret eller opdater de kort og faner, der vises i posten.
   • Klikpå Gemøverst til højre for at gemme dit arbejde når som helst, eller klikpå Gem og afslutfor at gemme dine ændringer og forlade editoren.

   Bemærk: Når du opretter en teamvisning, starter du fra systemets standardindstilling, ikke din tilpassede standardindstilling. Hvis du vil tilføje til din egen standardindstilling, skal du i stedet klone standardvisningen.

Administrer kort på posten

Kort er indholdsbeholdere, der indeholder data om posten eller handlinger, du kan udføre for posten. Du kan tilpasse kort til at vise oplysninger, der er specifikke for placeringen, eller bruge de samme kort i flere visninger.

Tilføj eller opret kort

Sådan tilføjer du et kort fra biblioteket:

1. Hold markøren over den ønskede kolonne og række, og klik derefter på ikonet Tilføj.
2. Klik på fanen Kortbibliotek. 
3. Klik på Tilføj kort. Du kan tilføje flere kort samtidigt. 
4. Når du er færdig, skal du klikke på X for at lukke panelet.
5. Klik påGem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Sådan opretter du et kort:

1. Hold markøren over den ønskede kolonne og række, og klik derefter på ikonet Tilføj.
2. Klik påOpret kort på det kort, du ønsker.
3. Gennemgå kortoplysningerne, og foretag ændringer efter ønske (f.eks. navn, viste egenskaber). Få mere at vide om korttyper.
4. Når du er færdig, skal du klikke påGem.
5. Klik påGem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

Få mere at vide om oprettelse af brugerdefinerede kort.

Bemærk: Du kan tilføje op til 50 kort til både venstre sidepanel og midterste kolonne.

Rediger, omarranger eller slet kort

Sådan redigerer du et eksisterende kort:

1. Klik og træk et kort for at flytte det til den ønskede position.
2. Klik på redigeringsikonet ( blyantikonet ) på det kort, du vil redigere.
3. Afhængigt af kortet har du forskellige muligheder, såsom følgende:
   • Korttitel: navnet på kortet. Dette vises på poster.
   • Brugerrettigheder: en knap til at styre en brugers mulighed for at tilføje flere egenskaber til et kort i deres individuelle visning (f.eks. kortetOm denne kontakt i venstre sidepanel).
   • Tilknyttet objekttype: det objekt, kortets data bruger. Du kan f.eks. vælgeAftaler for at se tilknyttede aftaleegenskaber i en virksomhedsoptegnelse.
   • Egenskaber: de egenskaber, der vises på kortet (f.eks.E-mail, Beløb). Tilføj, rediger eller fjern antallet af egenskaber.
   • Filtre: de kriterier, som posten skal opfylde, for at dataene kan vises. Du kan konfigurere avancerede filtre eller op til fem hurtige filtre. Få mere at vide om filtrering af poster.
   • Sorter efter: den egenskab, der bruges til sortering. Dette skal være en egenskab, der bruges i kortet. For eksempel kan du på et egenskabskort, der viser Beløb, sortere efter Beløb. 
   • Rapport: den rapport, du vil vise.
   • Handlingstyper: de hurtige handlingsknapper, der vises på kortet. Få mere at vide om hurtige handlinger.
   • Visningstype: visualiseringstypen for kortdetaljerne. Du kan vælge en sammenfattet eller udvidet type.
   • Eksempel: visningen af kortet. Du kan vælge en post for at se, hvordan kortet vil se ud for den. 
4. Klik på ikonet med de tre vandrette prikker ved siden af kortets navn, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Klon kort: Opret hurtigt en kopi af kortets oplysninger.
   • Nulstil kort: Gendan hurtigt kortet til dets oprindelige opsætning. Dette kan kun gøres på standardkort.
• Slet kort: Fjern kortet fra alle visninger. Du kan ikke tilføje kortet til posten igen. Dette kan kun gøres på brugerdefinerede kort.
5. Klikpå Gem.
6. Klik påGem og afslutøverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

Bemærk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden af navnet, kan ikke slettes.

Sådan indstiller du betinget logik eller sletter kort:

1. Klik på ikonet med de tre vandrette prikker, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Indstil betinget logik: konfigurer egenskabskriterier for at vise eller skjule et kort. Vælg en egenskab, og vælg derefter kriterierne. Vælg en visningsindstilling, og klik derefter på Anvend. Visf. eks. kortetKundedetaljer, hvis kontaktpersonenstelefonnummerstarter med617.
   • Fjern kort: Fjern kortet fra kolonnen. Når det er fjernet, kan du stadig tilføje kortet igen frapaneletTilføj kort til højre.
2. Klik påGem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Administrer faner på posten

Faner organiserer oplysningerne i posten i separate grupper i den midterste kolonne. Hver fane indeholder kort med specifikke data om posten. For eksempel indeholder standardfanen "Oversigt" data-højdepunkter, nylige kommunikationer og tilknytningskort, mens fanen"Aktiviteter"indeholder kort for hver af postens interaktioner.

Alle HubSpot-konti kan ændre rækkefølgen af faner og omdøbe fanenOversigt. Du kan også tilføje eller redigere brugerdefinerede faner.

1. Klik på Skift fanebladrækkefølge for at omarrangere fanebladene. I højre panel skal du klikke og trække etfanebladfor at opdatere dets position og derefter klikke påGem.

   

2.  Klik på + ved siden af de eksisterende faner for at tilføje en ny fane. Indtast et navntil fanen i dialogboksen, og klik derefterpå Færdig. Du kan have op til fem faner, inklusive fanenOversigt. Lær, hvordan dutilføjer og redigerer kort på en fane.
3. Naviger til en fane, og klik derefter på dens navn. Du kan administrere følgende:
   • Rediger fanebladets etiket: Opdater etiketten, og klik derefter påUdført.
   • Slet fane: Klik påSlet fane i dialogboksen for at bekræfte.
   • Indstil betinget logik: Vælg en egenskab, og vælg derefter en visningsindstilling. Klik på Anvend.

Bemærk: FanenAktiviteterkan ikke redigeres eller slettes.

4. Klikpå Gemøverst til højre for at gemme dit arbejde når som helst, eller klik påGem og afslutfor at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

Når du har organiseret dine faner, kan du lære, hvordan duadministrerer kortene påen fane.

Administrer brugeradgang for at tilpasse poster

Som standard kan individuelle brugere tilpasse de egenskaber, der vises i egenskabskortene i venstre sidepanel, og de kan omarrangere kortene i venstre og højre sidepanel. Når brugere redigerer egenskaber eller rækkefølgen af kort, påvirker det kun deres individuelle visning og påvirker ikke andre brugere.

Kort med egenskabslister

Sådan tillader eller begrænser du brugernes mulighed for at tilpasse et egenskabskort:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.

3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, hvis postvisning du vil redigere.

4. Klik på fanenTilpasning af post.

5. Klik på navnet på den visning, du vil administrere.
6. Klik påredigeringsikonet på kortet med egenskabslisten, eller opret et nyt kort.
7. I panelet til højre skal du slå kontakten Brugerrettigheder til eller fra. Når indstillingen er slået til, kan brugerne tilføje, fjerne eller omarrangere kortets egenskaber på en post eller i en postvisning. Når indstillingen er slået fra, kan brugerne ikke redigere egenskaberne. 
8. Klik på Gem.

Venstre eller højre sidebjælke

Sådan tillader eller begrænser du brugernes mulighed for at omarrangere kort i venstre eller højre sidepanel eller i en postvisning:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.

3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, hvis postvisning du vil redigere.

4. Klik på fanenTilpasning af post.

5. Klik på navnet på den visning, du vil administrere.
6. Gå til fanen Indstillinger.
7. For at redigere brugeradgangen til at redigere sidepanelet skal du slå kontakterne til eller fra. Når indstillingen er slået til, kan brugerne omarrangere kortene, når de ser en post. Når indstillingen er slået fra, kan brugerne ikke flytte kortene.
8. Klikpå Gemøverst til højre for at gemme dine ændringer når som helst, eller klik påGem og afslutfor at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

Klon, nulstil eller slet en postvisning

Når du har tilpasset en standardvisning, kan du klone den eller nulstille den til systemets standard. For teamvisninger kan du klone eller slette visningerne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.

3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, som du vil administrere visninger for.

4. Klik på fanenPosttilpasning.

5. For at nulstille standardvisningen til systemets standardindstilling skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker( verticalMenu ) og derefter vælge Nulstil standardvisning. I dialogboksen skal du klikke på Nulstil visning for at bekræfte.
6. For at klone en visning skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker( vertikalmenu ) og derefter vælge Klon visning. Du bliver ført til redigeringsværktøjet, hvor du kan begynde at tilpasse den nye visning.
7. For at slette en teamvisning skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker( vertikalmenu ) og derefter vælge Slet visning. Klik på Slet visning i dialogboksen for at bekræfte. Brugere med adgang til den pågældende visning vil nu se standardvisningen, og tilpassede kort, der er tilføjet til den pågældende visning, vil stadig være tilgængelige til at tilføje til andre visninger.

Yderligere tilpasning af poster

For at tilpasse dine poster yderligere kan du lære, hvordan du:

• Opret kort til at vise data om poster i dine indstillinger eller med UI-udvidelser (BETA).
• Tilpas forhåndsvisninger af poster.
• Vælg de egenskaber, der vises påposter i tavlevisningen.