上次更新时间： 2026年3月30日
记录包含多个部分，用于显示包括属性值、关联关系以及该记录在其他工具（如受众群体或报告）中的使用方式等信息。您可以自定义部分配置，以便为账户中的所有用户显示最相关的信息。您可以为每个对象设置不同的默认值。
例如，下图所示的联系人记录包含以下信息：
- 在左侧边栏中，包含基本属性的 “关于此联系人”卡片，以及包含与联系人偏好相关的属性的条件性“服务属性”卡片。
- 中间栏包含“概览”标签页（显示突出显示的属性值和近期活动）、“活动”标签页（显示交互时间线）以及“销售”标签页（显示销售属性及相关交易）。
- 在右侧边栏中，显示联系人的公司、商机和工单关联、细分成员身份以及附件。
自定义记录的布局和内容
若要选择在单个联系人、公司、商机、工单和自定义对象记录中显示哪些数据，您可以为每个对象自定义默认记录配置。如果您的账户设有团队，还可以为团队创建独特的视图。
自定义默认视图：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
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在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
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在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，并选择您想要编辑其记录视图的对象。
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点击“记录自定义”选项卡。
- 点击“默认视图”。此视图将显示给所有未被分配到团队的用户。
- 点击对象下拉菜单，选择或搜索另一个对象以自定义其默认视图。您将进入“记录自定义”选项卡。
创建或编辑团队视图：
- 导航至记录编辑器。
- 点击“创建团队视图”，或点击现有视图的名称。团队视图仅向所选团队 的主要团队成员显示。
- 在编辑器顶部，输入视图的名称。
- 在右上角，点击“分配团队”以选择有权访问该视图的团队。在对话框中，勾选相应团队的复选框，然后点击“完成”。
- 创建或更新记录上显示的卡片和选项卡。
- 点击右上角的“保存”可随时保存进度，或点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。
请注意：创建团队视图时，您将基于系统默认视图开始，而非您自定义的默认视图。如果您希望在自己的默认视图基础上进行扩展，应克隆该默认视图。
管理记录上的卡片
卡片是内容的容器，包含有关记录的数据或您可以对记录执行的操作。您可以自定义卡片以显示特定位置的信息，或在多个视图中使用相同的卡片。
添加或创建卡片
从库中添加卡片：
- 将鼠标悬停在所需的列和行上，然后点击添加图标。
- 点击“卡片库”标签页。
- 点击“添加卡片”。您可以同时添加多张卡片。
- 完成后，点击“X”关闭面板。
- 在右上角，点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。
创建卡片：
- 将鼠标悬停在所需的列和行上，然后点击 添加”图标。
- 在目标卡片上点击“创建卡片”。
- 查看卡片详情并按需进行修改（例如：名称、显示的属性）。了解有关卡片类型的更多信息。
- 完成后，点击“保存”。
- 在右上角，点击“保存并退出”以保存更改并退出编辑器。
了解有关创建自定义卡片的信息。
请注意：左侧边栏和中间列最多可添加 50 张卡片。
编辑、重新排列或删除卡片
编辑现有卡片：
- 点击并拖动卡片，将其重新排列到所需位置。
- 点击要编辑的卡片上的（铅笔图标）。
- 根据卡片类型不同，您将看到以下选项：
- 卡片标题：卡片的名称。该名称将显示在记录中。
- 用户权限：一个开关，用于管理用户在其个人视图中向卡片添加更多属性的权限（例如，“关于此联系人”左侧边栏卡片）。
- 关联对象类型：卡片数据所使用的对象。例如，您可以选择“商机”以在公司记录中查看关联的商机属性。
- 属性：卡片上显示的属性（例如“电子邮件”、 “金额”）。可添加、编辑或删除属性数量。
- 筛选条件：记录必须满足的显示数据条件。您可以配置高级筛选器或最多五个快速筛选器。了解有关筛选记录的更多信息。
- 排序依据：用于排序的属性。此属性必须是卡片中使用的属性。例如，在显示“金额”的 属性列表卡片上，您可以按“金额”排序。
- 报告：您希望显示的报告。
- 操作类型：卡片上显示的快速操作按钮。了解有关快速操作的更多信息。
- 显示类型：卡片详细信息的可视化类型。您可以选择摘要型或展开型。
- 预览：卡片的外观展示。您可以选择一条记录，查看该记录对应的卡片显示效果。
- 点击卡片名称旁边的 （三个横向点）图标 ，然后从以下选项中选择：
- 克隆卡片：快速创建该卡片信息的副本。
- 重置卡片：快速将卡片恢复为原始设置。此操作仅适用于默认卡片。
- 删除卡片：将该卡片从所有视图中移除。您无法将该卡片重新添加回记录。此操作仅适用于自定义卡片。
- 点击“保存”。
- 在右上角，点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。
请注意：名称旁带有 (default) 标记的系统默认卡片无法删除。
设置条件逻辑或删除卡片：
- 点击（ 三个横向点图标），然后选择以下选项之一：
- 在右上角，点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。
管理记录中的标签页
需要订阅 设置条件显示逻辑需要 Starter、Professional 或Enterprise订阅。
标签页将记录信息在中间列中划分为不同的组。每个标签页包含显示该记录特定数据的卡片。例如，默认的“概览”标签页包含数据亮点、近期沟通和关联卡片，而“活动”标签页则包含该记录每次互动的卡片。
所有 HubSpot 账户均可调整标签页的顺序并重命名“概览”标签页。您还可以添加或编辑自定义标签页。
- 点击“更改选项卡顺序 ”以重新排列选项卡。在右侧面板中，点击并拖动选项卡以调整其位置，然后点击“保存”。
- 点击现有标签页旁边的“+”号以添加新标签页。在对话框中，输入标签页名称，然后点击“完成”。包括“概览”标签页在内，最多可创建五个标签页。了解如何在标签页上添加和编辑卡片 。
- 导航至某个标签页，然后点击其名称。您可以管理以下内容：
- 编辑标签名称：更新标签名称，然后点击“完成”。
- 删除标签页：在对话框中，点击“删除标签页”以确认。
- 设置条件逻辑：选择一个属性，然后选择显示选项。点击“应用”。
请注意：“活动”标签页无法编辑或删除。
- 随时点击右上角的“保存”以保存进度，或点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。
管理用户访问权限以自定义记录
默认情况下，单个用户可以自定义左侧边栏属性列表卡片中显示的属性，并可重新排列左右侧边栏中的卡片。当用户编辑属性或卡片顺序时，仅影响其个人视图，不会影响其他用户。
属性列表卡片
要允许或限制用户自定义属性列表卡片：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
-
在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
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在“对象”页面上，单击“选择对象”下拉菜单，然后选择您要编辑其记录视图的对象。
-
点击“记录自定义”选项卡。
- 点击您要管理的视图名称。
- 在属性列表卡片上，点击编辑图标，或创建新卡片。
- 在右侧面板中，打开或关闭“用户权限”开关。当该设置开启时，用户可以在记录或记录预览中添加、删除或重新排列卡片上的属性。当该设置关闭时，用户无法编辑属性。
- 点击“保存”。
左侧或右侧边栏
要允许或限制用户在左侧或右侧边栏以及记录视图中重新排列卡片：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
-
在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
-
在“对象”页面上，单击“选择对象”下拉菜单，然后选择您要编辑其记录视图的对象。
-
单击“记录自定义”选项卡。
- 点击要管理的视图名称。
- 导航至“设置”选项卡。
- 要编辑用户对侧边栏的访问权限，请切换开关的开启或关闭状态。开启该设置后，用户在查看记录时可以重新排列卡片。关闭该设置后，用户将无法移动卡片。
- 随时点击右上角的“保存”以保存进度，或点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。
克隆、重置或删除记录视图
自定义默认视图后，您可以克隆该视图或将其重置为系统默认设置。对于团队视图，您可以克隆或删除这些视图。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
-
在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，单击“对象”。
-
在“对象”页面上，单击“选择对象”下拉菜单，然后选择您想要管理视图的对象。
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点击“记录自定义”选项卡。
- 若要将视图重置为系统默认设置，请点击三个垂直点图标（），然后选择“重置默认视图”。在对话框中，点击“重置视图”以确认。
- 要克隆视图，请点击（三个点）图标，然后选择“克隆视图”。系统将跳转至编辑器，以便您开始自定义新视图。
- 要删除团队视图，请点击（三个点）图标，然后选择“删除视图”。在对话框中，点击“删除视图”以确认。拥有该视图访问权限的用户现在将看到默认视图，而添加到该视图中的自定义卡片仍可用于添加到其他视图中。
其他记录自定义
若需进一步自定义记录，请了解如何：
- 通过 设置或UI 扩展（BETA）创建卡片以显示记录数据。
- 自定义记录预览。
- 选择在看板视图中记录上显示的属性。
