Configurare le automazioni della pipeline per gli oggetti

Nella vista "board", è possibile configurare l'automazione delle fasi della pipeline in modo che vengano attivate determinate azioni quando i record passano da una fase all'altra o cambiano stato. Ciò include la creazione di attività, l'invio di notifiche o l'aggiornamento dei record.

Aggiungere un'automazione basata su modelli in base alle fasi della pipeline

È possibile creare automazioni basate sulle fasi della pipeline relative a trattative, ticket e progetti. Ad esempio, è possibile creare un'attività o inviare una notifica interna quando cambia la fase di una trattativa.

1. Accedi ai tuoi record:
   • Opportunità: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Progetti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Progetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Progetti.
   • Ticket: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. Fai clic sul nome di una scheda di visualizzazione salvata configurata per la visualizzazione a bacheca (ad es., Tutte le trattative).
   
3. Passa con il mouse sulla fase per cui desideri creare un'automazione, fai clic sul menu a tendina "Automatizza " e seleziona un'opzione:
   • Crea e assegna un'attività: crea un'attività associata al record quando questo entra nella fase della pipeline. Configura i dettagli dell'azione (ad es. nome, assegnatario, data di scadenza) nel pannello.
   • Invia notifica via e-mail interna: invia una notifica via e-mail agli utenti del tuo account che hanno attivato le notifiche. L'automazione si attiva quando un record entra nella fase della pipeline. Configura i dettagli dell'azione nel pannello.
   • Modifica record: modifica il valore di una proprietà del record o del record associato quando entra nella fase della pipeline. Configura i dettagli dell’azione (ad es. il record che verrà modificato, la proprietà che verrà aggiornata) nel pannello.
4. Fai clic su Crea flusso di lavoro. L’icona dell’automazione attiva “ workflowsIcon ” apparirà accanto al nome della fase.

Crea automazioni per le fasi della pipeline

1. Accedi ai tuoi record:
   • Opportunità: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Progetti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Progetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Progetti.
   • Ticket: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. Fai clic sul nome di una scheda di visualizzazione salvata configurata per la visualizzazione a bacheca (ad es., Tutte le trattative).
   
3. Passa il mouse su una fase, clicca sull’icona dei tre puntini verticali verticalMenuIcon, quindi seleziona Crea da zero. Le impostazioni della pipeline dell’oggetto si apriranno in una nuova scheda.
4. Scorri fino alla sezione Crea flussi di lavoro da zero. Se è compressa, clicca su Crea flussi di lavoro da zero per espandere la sezione.
5. Nella sezione " Attiva azioni quando un [nome oggetto] passa a una nuova fase ", clicca su "Crea flusso di lavoro". Se hai già aggiunto delle azioni, clicca invece sull'icona "+ aggiungi azione ".
6. Nel pannello, configura un’azione (ad es. “Crea nota”).
7. Al termine, fai clic su Salva.
8. Attiva o disattiva l'interruttore " Il flusso di lavoro è [stato] " per attivare o disattivare il flusso di lavoro.

Configura lo stato del ticket in base alle e-mail associate

È possibile aggiornare automaticamente lo stato dei ticket quando vengono inviate o ricevute e-mail associate. Ciò include le e-mail inviate dal ticket e le risposte dei clienti al ticket. Lo stato del ticket è la proprietà predefinita di HubSpot che tiene traccia dei ticket all’interno della pipeline (ad es. lo stato “In attesa di contatto” ).

Per attivare o modificare l’automazione dello stato dei ticket:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare " Ticket".
4. Fare clic sulla scheda Pipeline.
5. Fare clic sul nome della pipeline che si desidera automatizzare.
6. Fai clic sulla scheda "Automate" . Se è compressa, fai clic su " rightIcon " per espandere la sezione " Templated automations ".
7. Per attivare l'automazione dello stato del ticket, nella sezione " Aggiorna stato del ticket ", seleziona una casella di controllo per attivare un trigger:
   • Viene inviata un’e-mail a un cliente: lo stato del ticket cambierà quando un utente invia un’e-mail a un contatto dalla scheda del ticket. Le e-mail inviate dalla scheda del contatto non determineranno una modifica dello stato del ticket.
   • Un cliente risponde a un’e-mail: lo stato del ticket cambierà quando un contatto risponde allo stesso thread in cui è stato creato il ticket. Se il ticket è stato chiuso e poi riaperto, anche eventuali nuovi thread relativi al ticket aggiorneranno lo stato del ticket.
8. Per modificare lo stato a cui verrà impostato il ticket in base al trigger:
   • Passa con il mouse su una riga, quindi fai clic sull’azione Modifica.
   • Nel pannello, fare clic sul menu a discesa “Seleziona stato ”, quindi selezionare uno stato.
   • Fare clic su " Salva".

Per disattivare o verificare l’automazione dello stato dei ticket:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Ticket.
4. Fai clic sulla scheda Pipeline.
5. Fare clic sul nome della pipeline che si desidera automatizzare.
6. Fai clic sulla scheda "Automate" . Se è compressa, fai clic su " rightIcon " per espandere la sezione " Templated automations ".
7. Deseleziona le caselle di controllo " Aggiorna stato del ticket ".