Utilizza le riunioni nell'area di lavoro dedicata alle vendite

La scheda "Pianificazione" offre una visualizzazione in sola lettura degli eventi del calendario collegato e di tutte le attività presenti nell'area di lavoro dedicata alle vendite. Questa scheda ti aiuterà a pianificare il tuo carico di lavoro. Ad esempio, se dovrai assentarti dall'ufficio per una settimana, ma hai attività o riunioni in programma in quel periodo, potrai vedere eventuali conflitti nella scheda "Pianificazione".

I rappresentanti di vendita possono utilizzare la scheda "Pianificazione" per prepararsi alle riunioni e per dare seguito a quanto discusso dopo le riunioni. L'area di lavoro delle vendite fornisce informazioni dettagliate sui partecipanti alle riunioni, suggerisce attività da svolgere prima e dopo le riunioni e fornisce riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale.

È possibile prepararsi e riepilogare solo le riunioni pianificate con almeno un contatto (non interno). Queste riunioni appaiono sul calendario come blocchi di eventi di colore arancione.

Se sei un Super Amministratore, scopri le funzionalità aggiuntive per la preparazione delle riunioni (BETA).

Visualizza il tuo programma

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Calendario.
3. Per modificare la visualizzazione, in alto a sinistra, clicca su "Oggi" per passare alla data odierna. Clicca sul menu a tendina "Settimana" per selezionare "Giorno", "Settimana" o "Mese".
4. Per modificare gli eventi del calendario visualizzati, in alto a sinistra clicca su "Chiave", quindi seleziona le caselle di controllo accanto ai tipi di evento che desideri visualizzare.
5. Per nascondere i fine settimana nel calendario, seleziona la casella di controllo accanto a " Nascondi fine settimana".
6. Per aggiornare il fuso orario, fare clic sul fuso orario, quindi selezionare un'opzione.

7. Per visualizzare tutti i dettagli di una riunione, compresi i link alle riunioni virtuali, clicca sull'evento.

Rivedi le azioni relative alla riunione

Esamina l'elenco delle riunioni in attesa di un'azione, come i risultati della riunione e le opportunità di follow-up.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda " Pianificazione ".
3. A sinistra, fare clic per espandere ciascuna sezione.
   • Nella sezione " Riunioni imminenti ", clicca sul titolo della riunione per visualizzare i dettagli sulle riunioni in programma per oggi, in modo da poterti preparare al meglio.
   • Nella sezione " Risultati delle riunioni in sospeso ", utilizza il menu a tendina " Risultato della riunione " e seleziona un risultato. Dopo aver impostato un risultato della riunione, se sono necessarie ulteriori azioni di follow-up relative alla riunione, queste appariranno nella sezione " Opportunità di follow-up ".
   • Nella sezione " Opportunità di follow-up ", puoi fare clic sul menu a discesa " Esito della riunione " e selezionare un esito. Puoi anche fare clic sull'icona dell'e-mail " email " o sull'icona della descrizione " description " per essere reindirizzato e poter dare seguito alle riunioni e completare l'azione.

Prepararsi alle riunioni

Per esaminare le attività suggerite e le informazioni sui partecipanti in vista di una riunione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Pianificazione.
3. Fare clic sulla riunione imminente per la quale si desidera prepararsi. Quindi, nella finestra a comparsa, fare clic su "Prepara".
4. Nella sezione "Informazioni ", controlla i partecipanti alla riunione e le eventuali trattative associate a tali contatti.
   • Fai clic sul nome del contatto per visualizzare i dettagli relativi agli invitati alla riunione.
   • Fai clic sul nome dell'opportunità per visualizzarne i dettagli associati a un contatto.
   • Fai clic sulla sezione "Note del team " per inserire delle note. Per inviare una notifica a un altro membro del team, digita @ seguito dal nome dell'utente. Inserisci la tua nota, quindi fai clic su "Salva".
   • Fai clic su " Partecipa alla riunione " per avviare il collegamento alla videoconferenza, se presente nella riunione.
5. Nella sezione "Preparati alla riunione " troverai un elenco di attività suggerite da completare prima della riunione, come la revisione di registrazioni, conversazioni e note, e il follow-up con i partecipanti che non hanno accettato l'invito.
   • Per eseguire un'azione, passa il mouse sull'attività e clicca sull'azione corrispondente. Ad esempio, se l'attività suggerita recita "Analizza l'azienda del tuo cliente con Breeze Assistant", dovrai passare il mouse sull'azione e cliccare su "Ricerca azienda".
   • Per contrassegnare un’attività come completata, clicca sul segno di spunta a sinistra dell’attività suggerita.
   • Per generare una panoramica del tuo potenziale cliente, clicca su "Approfondimenti". Nel pannello di destra, esamina i riepiloghi delle comunicazioni recenti, come chiamate ed e-mail, visite al sito web e dettagli sull’azienda. La sezione "Panoramica" includerà i punti critici suggeriti e le opportunità da prendere in considerazione prima della riunione.
6. Per uscire dalla finestra di preparazione all’incontro e tornare al tuo calendario, clicca sulla X.

Pianifica incontri

Per pianificare una nuova riunione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda Pianifica.
3. In alto a destra, fare clic su " Pianifica una riunione".
4. Nella finestra di dialogo, personalizza i dettagli della riunione (ad es. organizzatore, data e ora, partecipanti, ecc.).
5. In fondo alla pagina, fare clic su «Pianifica riunione».

Follow-up dopo le riunioni

Per dare seguito a una riunione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda " Pianificazione ".
3. Fare clic sulla riunione passata a cui si desidera dare seguito. Quindi, nella finestra di dialogo, fare clic su "Follow-up".
4. Nella sezione " Informazioni sulla riunione ", controlla i partecipanti alla riunione.
   • Fai clic per espandere la sezione "Riepilogo della riunione ", disponibile se hai effettuato la chiamata da HubSpot o con Zoom, qualora tu stia sincronizzando le registrazioni di Zoom c. Questo campo non è modificabile, ma puoi utilizzare la casella di testo "Note" sottostante per aggiungere ulteriori informazioni. Per consultare le trascrizioni complete e la registrazione, fai clic su "Visualizza trascrizioni " o "Rivedi registrazione".
   • Se fai clic su " Visualizza trascrizioni", puoi fornire un feedback sul riepilogo della chiamata.
   • Fai clic per espandere la sezione " Note del team " per aggiungere delle note. Per inviare una notifica a un altro membro del team, digita @ seguito dal nome dell’utente. Inserisci la tua nota, quindi fai clic su "Salva".
     

5. Nella sezione " Follow-up della riunione " sarà presente un elenco di attività suggerite da completare dopo la riunione, come l’invio di un’e-mail di follow-up e l’aggiornamento delle note della riunione.
   • Per eseguire un'azione, clicca sul link alla fine di ciascuna attività suggerita. Ad esempio, per un'attività intitolata "Invia un'e-mail di follow-up a questo contatto", clicca su " Invia un'e-mail di follow-up". Si aprirà una finestra pop-up in cui potrai scrivere la tua e-mail. In alternativa, se utilizzi i riepiloghi delle riunioni, puoi fare clic su "Genera un'e-mail di follow-up". Si aprirà una finestra pop-up con un'e-mail generata dall'intelligenza artificiale che potrai rivedere.
   • Per contrassegnare un'attività come completata, clicca sul segno di spunta a sinistra dell'attività suggerita.
   • Per generare una panoramica del tuo potenziale cliente, clicca su "Insights". Nel pannello di destra, esamina i riepiloghi delle comunicazioni recenti, come chiamate ed e-mail, visite al sito web e dettagli aziendali. La sezione "Panoramica" includerà i punti critici suggeriti e le opportunità da considerare prima della riunione.
   • Per avviare una chat con Breeze Assistant, clicca su " Breeze Assistant".
6. A destra, visualizza i dettagli relativi al tuo potenziale cliente.
   • Fai clic su Visualizza scheda per aprire la scheda di contatto del potenziale cliente.
   • Fai clic sulle schede "Informazioni", "Note" e "Associazioni " per esaminare ulteriori dettagli sul tuo potenziale cliente.
7. Per uscire dalla finestra di preparazione della riunione e tornare al tuo calendario, clicca sulla X in alto a destra.