上次更新時間： 2026年7月31日
「排程」分頁是您已連線的行事曆活動以及銷售工作區中所有任務的唯讀檢視畫面。此分頁可協助您規劃工作量。例如，如果您即將離職一週，但該週已有排定的任務或會議，您便能在「排程」分頁中查看這些衝突。
業務代表可利用「排程」分頁來準備會議，並在會議後進行後續追蹤。銷售工作區會提供會議與會者的詳細資訊、建議您在會議前後應進行的活動，並提供由人工智慧生成的會議摘要。
您僅能針對至少有一位（非內部）聯絡人參與的會議進行會前準備與會後總結。此類會議會在行事曆上以橘色事件區塊顯示。
若您是超級管理員，請了解其他會議準備功能（測試版）。
檢視您的行程
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
- 點擊「行程」分頁。
- 若要變更檢視方式，請在左上角點選「今天」以切換至當日日期。點選「週」下拉式選單，選擇「天」、「週」或「月」。
- 若要變更顯示的行事曆活動類型，請在左上角點選「篩選條件」，然後勾選您要顯示的活動類型旁的核取方塊。
- 若要隱藏排程中的週末，請勾選「隱藏週末」旁邊的核取方塊。
- 若要更新時區，請點擊時區，然後選擇一個選項。
- 若要查看會議的完整詳細資訊（包括線上會議連結），請點擊該活動。
檢視會議相關操作
檢視待處理的會議清單，例如會議結果及後續跟進事項。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
- 點選「排程」標籤頁。
- 在左側，點擊以展開各個區段。
會議準備
若要檢視建議的活動並查看與會者資訊以準備會議：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
- 點選「排程」標籤頁。
- 點選您要準備的即將舉行的會議。接著，在彈出視窗中點選「準備」。
- 在「資訊」區段中，檢視會議與會者及其相關的交易。
- 點擊聯絡人姓名，以檢視會議受邀者的詳細資訊。
- 點擊交易名稱，檢視與該聯絡人相關的交易詳情。
- 點擊「團隊備註」區段以輸入備註。若要向其他團隊成員發送通知，請輸入@後接該使用者的名稱。輸入備註內容後，點擊「儲存」。
- 若會議中包含視訊會議連結，請點擊「加入會議」以開啟該連結。
- 在「會議準備」區段中，將列出建議您在會議前完成的活動清單，例如檢視記錄、對話和筆記，以及跟進尚未接受邀請的與會者。
- 若要執行操作，請將游標懸停在該活動上，然後點擊對應的動作。例如，若建議的活動顯示「使用 Breeze Assistant 研究客戶的公司」，您應將游標懸停在該動作上，並點擊「研究公司」。
- 若要將活動標記為已完成，請點擊建議活動左側的勾選標記。
- 若要生成潛在客戶的概覽，請點擊「洞察」。在右側面板中，檢視近期通訊（如電話和電子郵件）、網站造訪紀錄以及公司詳細資訊的摘要。「概覽」區段將包含建議的痛點與商機，供您在會議前參考。
- 若要關閉會議準備視窗並返回您的行程表，請點擊X。
安排會議
若要安排新的會議：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
- 點選「排程」標籤頁。
- 在右上角，點擊「安排會議」。
- 在對話方塊中，自訂會議詳細資訊（例如：主持人、日期與時間、與會者等）。
- 在底部，點擊「安排會議」。
會議後的後續追蹤
若要在會議後進行後續追蹤：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
- 點選「排程」標籤頁。
- 點選您要進行後續追蹤的過往會議。接著，在對話方塊中點選「後續追蹤」。
- 在「會議資訊」區段中，檢視會議與會者名單。
- 點擊展開「會議摘要」區段；此區段僅在您透過 HubSpot 進行通話，或透過 Zoom 進行通話且已同步 Zoom 錄影時才會顯示（ ）。此欄位不可編輯，但您可以使用下方的「備註」文字方塊來新增其他資訊。若要檢視完整的會議記錄和錄影，請點擊「檢視會議記錄」或「檢視錄影」。
- 若您點擊「檢視會議記錄」，即可針對通話摘要提供回饋。
- 點擊展開「團隊備註」區段以新增備註。若要向其他團隊成員發送通知，請輸入@後接上該用戶名稱。輸入備註內容後，點擊「儲存」。
請注意：AI 助理的會議摘要依賴於AI 助理的通話摘要。若要使用 AI 助理的會議摘要，您必須：
- 開啟AI 助理，並勾選「客戶分析」核取方塊。
- 在您的帳戶設定中開啟通話錄音功能，啟用轉錄與分析功能，並勾選「允許通話錄音」核取方塊。
- 請於會議開始時間後兩分鐘內，使用HubSpot 提供的號碼撥打電話。預設情況下，您的通話設定中會啟用「自動關聯」功能，通話將自動與該會議關聯。若您已關閉「自動關聯」功能，則可手動將通話與會議關聯。
- 在「會議後續行動」區段中，將列出會議結束後建議您完成的活動清單，例如發送後續電子郵件及更新會議筆記。
- 若要執行操作，請點擊每項建議活動末尾的連結。例如，對於標題為「向此聯絡人發送後續電子郵件」的活動，請點擊「發送後續電子郵件」。 系統將開啟一個彈出視窗，供您撰寫電子郵件。此外，若您使用會議摘要功能，亦可點擊「產生後續電子郵件」。此時將開啟一個彈出視窗，顯示由 AI 生成的電子郵件內容供您審閱。
- 若要將一項活動標記為已完成，請點擊建議活動左側的勾選標記。
- 若要生成潛在客戶的概覽，請點擊「洞察」。在右側面板中，檢視近期通訊（如通話和電子郵件）、網站造訪紀錄以及公司詳細資訊的摘要。「概覽」區段將包含建議的痛點與商機，供您在會議前參考。
- 若要開啟與Breeze Assistant 的聊天視窗，請點擊「Breeze Assistant」。
- 在右側，檢視潛在客戶的詳細資訊。
- 點擊「檢視記錄」以開啟潛在客戶的聯絡記錄。
- 點擊「關於」、「備註」和「關聯」分頁，以檢視有關潛在客戶的更多詳細資訊。
- 若要關閉會議準備視窗並返回您的行程表，請點擊右上角的「X」。
