Käytä kokouksia myyntityötilassa

”Aikataulu”-välilehti on vain luku -näkymä, jossa näkyvät liitettyjen kalenteritapahtumien ja myyntityötilan kaikkien tehtävien tiedot. Tämän välilehden avulla voit suunnitella työmäärääsi. Jos esimerkiksi olet poissa toimistosta viikon ajan, mutta sinulla on kyseiselle viikolle aikataulutettuja tehtäviä tai kokouksia, voit tarkistaa aikatauluristiriidat ”Aikataulu”-välilehdeltä.

Myyntiedustajat voivat käyttää Aikataulu-välilehteä kokousten valmisteluun ja kokousten jälkeisiin seurantatoimiin. Myyntityötila tarjoaa yksityiskohtaista tietoa kokouksen osallistujista, ehdottaa sinulle tehtäviä ennen kokouksia ja niiden jälkeen sekä tarjoaa tekoälyn luomia yhteenvetoja.

Voit valmistautua ja tehdä yhteenvedon vain niistä kokouksista, joihin on sovittu vähintään yksi (ulkoinen) yhteyshenkilö. Nämä kokoukset näkyvät kalenterissa oransseina tapahtumakenttinä.

Jos olet pääkäyttäjä, tutustu lisäominaisuuksiin kokousten valmistelussa (BETA).

Tarkastele aikatauluasi

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu -välilehteä.
3. Voit muuttaa näkymää napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Tänään-painiketta, jolloin siirryt tämän päivän päivämäärään. Napsauta Viikko -pudotusvalikkoa ja valitse Päivä, Viikko tai Kuukausi.
4. Voit muuttaa näytettäviä kalenteritapahtumia napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Avain-painiketta ja valitsemalla sitten niiden tapahtumatyyppien valintaruudut, jotka haluat näyttää.
5. Voit piilottaa viikonloput aikataulusta valitsemalla Piilota viikonloput -valintaruudun.
6. Päivitä aikavyöhyke napsauttamalla aikavyöhykettä ja valitsemalla sitten vaihtoehto.

7. Voit tarkastella kokouksen kaikkia yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalikokouksen linkit, napsauttamalla tapahtumaa.

Tarkista kokouksen toimet

Tarkastele luetteloa kokouksista, joissa odotetaan toimenpiteitä, kuten kokouksen tuloksia ja jatkotoimenpiteitä.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu -välilehteä.
3. Napsauta vasemmalla olevaa kohtaa laajentaaksesi kunkin osion.
   • Napsauta Tulevat kokoukset -osiossa kokouksen otsikkoa, jotta näet tiedot tämän päivän tulevista kokouksista ja voit valmistautua niihin.
   • Käytä osiossa ”Odotettavissa olevat kokouksen tulokset ” kokouksen tuloksen pudotusvalikkoa ja valitse tulos. Kun olet määrittänyt kokouksen tuloksen, mahdolliset kokoukseen liittyvät jatkotoimenpiteet näkyvät osiossa ”Jatkotoimenpiteet ”.
   • ”Seurantamahdollisuudet”-osiossa voit napsauttaa kokouksen lopputuloksen pudotusvalikkoa ja valita lopputuloksen. Voit myös napsauttaa ” email ”-sähköpostikuvaketta tai ” description ”-kuvauskuvaketta, jolloin sinut ohjataan sivulle, jossa voit seurata kokouksia ja suorittaa toimenpiteen loppuun.

Valmistaudu kokouksiin

Voit tarkastella ehdotettuja toimintoja ja osallistujatietoja kokoukseen valmistautumiseksi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu -välilehteä.
3. Napsauta tulevaa kokousta, johon haluat valmistautua. Napsauta sitten ponnahdusikkunassa Valmistele.
4. Tarkista Tiedot-osiosta kokouksen osallistujat ja kyseisiin yhteyshenkilöihin liittyvät kaupat.
   • Napsauta kontaktin nimeä tarkistaaksesi kokoukseen kutsuttujen henkilöiden tiedot.
   • Napsauta kaupan nimeä tarkistaaksesi yhteyshenkilöön liittyvien kauppojen tiedot.
   • Napsauta Tiimin muistiinpanot -osiota kirjoittaaksesi muistiinpanoja. Jos haluat lähettää ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle, kirjoita @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita muistiinpanosi ja napsauta sitten Tallenna.
   • Napsauta Liity kokoukseen avataksesi videoneuvottelulinkin, jos sellainen on liitetty kokoukseen.
5. Valmistaudu kokoukseen -osiossa on luettelo ehdotetuista toimista, jotka sinun kannattaa suorittaa ennen kokousta, kuten tietueiden, keskustelujen ja muistiinpanojen tarkistaminen sekä kutsua hyväksymättömien osallistujien seuranta.
   • Voit suorittaa toiminnon viemällä hiiren tehtävän päälle ja napsauttamalla toimintoa. Jos ehdotetussa tehtävässä lukee esimerkiksi ”Tutki asiakkaan yritystä Breeze Assistantin avulla”, vie hiiri tehtävän päälle ja napsauta ”Tutki yritystä”.
   • Voit merkitä tehtävän suoritetuksi napsauttamalla ehdotetun tehtävän vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
   • Voit luoda yleiskatsauksen potentiaalisesta asiakkaasta napsauttamalla Insights. Tarkastele oikeanpuoleisessa paneelissa yhteenvetoja viimeaikaisesta viestinnästä, kuten puheluista ja sähköposteista, verkkosivustovierailuista sekä yritystiedoista. Yleiskatsaus-osio sisältää ehdotettuja ongelmakohtia ja mahdollisuuksia, jotka sinun kannattaa ottaa huomioon ennen kokousta.
6. Poistu kokouksen valmisteluikkunasta ja palaa aikatauluusi napsauttamalla X-painiketta.

Tapaamisten aikatauluttaminen

Voit aikatauluttaa uuden kokouksen seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Suunnittele -välilehteä.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Varaa kokous.
4. Määritä valintaikkunassa kokouksen tiedot (esim. järjestäjä, päivämäärä ja kellonaika, osallistujat jne.).
5. Napsauta alareunassa kohtaa Varaa kokous.

Seuraa kokouksia jälkikäteen

Voit tehdä kokouksen jälkiseurannan seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Aikataulu -välilehteä.
3. Napsauta sitä aiempaa kokousta, johon haluat tehdä seurannan. Napsauta sitten avautuvassa valintaikkunassa Seuranta.
4. Tarkista Kokouksen tiedot -osiosta kokouksen osallistujat.
   • Napsauta laajentaaksesi Kokouksen yhteenveto -osion, joka on käytettävissä, jos soitit puhelun HubSpotista tai Zoomilla, jos synkronoit Zoom-tallente-palveluun. Tätä kenttää ei voi muokata, mutta voit lisätä lisätietoja alla olevaan Muistiinpanot-tekstikenttään. Voit tarkastella kokouksen täydellisiä transkriptioita ja tallennetta napsauttamalla Näytä transkriptiot tai Tarkista tallenne.
   • Jos napsautat Näytä transkriptiot, voit antaa palautetta puhelun yhteenvedosta.
   • Napsauta laajentaaksesi ”Tiimin muistiinpanot ”-osion ja lisätäksesi muistiinpanoja. Lähetäksesi ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle, kirjoita @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita muistiinpanosi ja napsauta sitten ”Tallenna”.
     

5. Kohdassa ”Kokouksen seuranta” on luettelo ehdotetuista toimista, jotka voit suorittaa kokouksen jälkeen, kuten seurantasähköpostin lähettäminen ja kokousmuistiinpanojen päivittäminen.
   • Voit suorittaa toiminnon napsauttamalla kunkin ehdotetun toiminnon lopussa olevaa linkkiä. Jos toiminnon otsikko on esimerkiksi ”Lähetä seurantasähköposti tälle yhteyshenkilölle”, napsauta Lähetä seurantasähköposti. Näkyviin avautuu ponnahdusikkuna, johon voit kirjoittaa sähköpostiviestisi. Vaihtoehtoisesti, jos käytät kokousyhteenvetoja, voit napsauttaa Luo seurantasähköposti. Näkyviin avautuu ponnahdusikkuna, jossa on tekoälyn luoma sähköpostiviesti, jonka voit tarkistaa.
   • Merkitäksesi tehtävän suoritetuksi, napsauta ehdotetun tehtävän vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
   • Voit luoda yleiskatsauksen potentiaalisesta asiakkaasta napsauttamalla ”Insights”. Tarkastele oikeanpuoleisessa paneelissa yhteenvetoja viimeaikaisesta viestinnästä, kuten puheluista ja sähköposteista, verkkosivustovierailuista sekä yritystiedoista. ”Yleiskatsaus ”-osiossa on ehdotettuja ongelmakohtia ja mahdollisuuksia, joita voit pohtia ennen kokousta.
   • Avaa keskustelu Breeze Assistantin kanssa napsauttamalla Breeze Assistant.
6. Oikealla puolella voit tarkastella potentiaalisen asiakkaan tietoja.
   • Napsauta Näytä tietue avataksesi potentiaalisen asiakkaan yhteystiedot.
   • Napsauta Tietoja-, Muistiinpanot- ja Yhteydet- välilehtiä tarkastellaksesi lisätietoja potentiaalisesta asiakkaasta.
7. Poistu kokouksen valmisteluikkunasta ja palaa kalenteriisi napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.