在销售工作区中使用会议功能

“日程”选项卡是您已连接日历中的事件以及销售工作区中所有任务的只读视图。该选项卡可帮助您规划工作量。例如，如果您计划离岗一周，但该周已有安排好的任务或会议，您便可以在“日程”选项卡中查看时间冲突。

销售代表可以利用“日程”选项卡为会议做准备，并在会议后进行跟进。销售工作区会提供有关会议参与者的详细信息，为您建议会议前后的相关活动，并提供由人工智能生成的会议摘要。

您只能为至少包含一名（非内部）联系人的会议进行会前准备和会后总结。此类会议在日历上以橙色事件块显示。

如果您是超级管理员，请了解其他会议准备功能（测试版）。

查看您的日程安排

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“日程”选项卡。
3. 若要更改视图，请在左上角点击“今天”以跳转至今日日期。点击“周”下拉菜单，选择“天”、“周”或“月”。
4. 若要更改日历中显示的事件类型，请在左上角点击“筛选”，然后勾选您希望显示的事件类型旁边的复选框。
5. 若要在日程中隐藏周末，请点击“隐藏周末”旁边的复选框。
6. 要更新时区，请点击时区，然后选择一个选项。

7. 要查看会议的完整详情（包括线上会议链接），请点击该事件。

查看会议操作

查看待处理会议列表，例如会议结果和后续跟进事项。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“日程安排”选项卡。
3. 在左侧，点击展开每个部分。
   • 在“即将举行的会议”部分，点击会议标题查看今天即将举行的会议详情，以便做好准备。
   • 在“待定会议结果”部分，使用“会议结果”下拉菜单并选择一个结果。设置会议结果后，如果该会议还有其他需要跟进的行动，它们将显示在“跟进机会”部分。
   • 在“后续机会”部分，您可以点击“会议结果”下拉菜单并选择一个结果。您还可以点击email 的电子邮件图标或description 的描述图标，系统将自动跳转至相应页面，以便您在会议后进行跟进并完成相关操作。

准备会议

要查看建议的活动并查阅与会者信息以准备会议：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“日程安排”选项卡。
3. 点击您需要准备的即将召开的会议。然后，在弹出框中，点击“准备”。
4. 在“信息”部分，查看会议参会人员以及与这些联系人相关的任何交易。
   • 点击联系人姓名，查看会议受邀者的详细信息。
   • 点击商机名称，查看与该联系人相关的商机详情。
   • 点击“团队备注”部分输入备注。若要向其他团队成员发送通知，请输入@ 符号后跟用户名。输入备注内容，然后点击“保存”。
   • 如果会议中包含视频会议链接，请点击“加入会议”以启动该链接。
5. 在“会议准备”部分，将列出建议您在会议前完成的任务，例如查看记录、对话和笔记，以及跟进尚未接受邀请的与会者。
   • 要执行操作，请将鼠标悬停在该任务上，然后点击相应操作。例如，如果建议任务显示“使用 Breeze Assistant 研究客户的公司”，您应将鼠标悬停在该任务上，然后点击“研究公司”。
   • 要将某项活动标记为已完成，请点击建议活动左侧的勾选标记。
   • 要生成潜在客户的概览，请点击“洞察”。在右侧面板中，查看近期沟通（如电话和电子邮件）、网站访问以及公司详情等摘要。“概览”部分将包含建议的痛点和商机，供您在会议前参考。
6. 要退出会议准备窗口并返回日程安排，请点击“X”。

安排会议

安排新会议：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“安排”选项卡。
3. 在右上角，点击“安排会议”。
4. 在对话框中，自定义会议详情（例如：主持人、日期和时间、与会者等）。
5. 在底部，点击“安排会议”。

会议后的跟进

若要在会议后进行跟进：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“日程安排”选项卡。
3. 点击您想要跟进的已结束会议。然后，在对话框中，点击“跟进”。
4. 在“会议信息”部分，查看会议参会人员。
   • 点击展开“会议摘要”部分——若您通过 HubSpot 发起通话，或通过 Zoom 发起且已同步 Zoom 录音（ ），则该部分将显示。此字段不可编辑，但您可以使用下方的“备注”文本框添加其他信息。要查看完整的会议记录和录音，请点击“查看会议记录”或“查看录音”。
   • 如果您点击“查看记录”，可以对通话摘要提供反馈。
   • 点击展开“团队备注”部分以添加备注。若要向其他团队成员发送通知，请输入@ 符号后跟用户名。输入备注内容后，点击“保存”。
     

5. 在“会议后续跟进”部分，将列出会议结束后建议您完成的各项任务，例如发送跟进邮件和更新会议记录。
   • 要执行操作，请点击每项建议活动末尾的链接。例如，对于标题为“向此联系人发送跟进邮件”的活动，请点击“发送跟进邮件”。 此时将弹出一个窗口，供您撰写邮件。此外，如果您使用会议摘要功能，也可以点击“生成跟进邮件”。此时将弹出一个窗口，其中包含由 AI 生成的邮件供您审核。
   • 要将某项活动标记为已完成，请点击建议活动左侧的勾选标记。
   • 要生成潜在客户的概览，请点击“洞察”。在右侧面板中，查看近期沟通的摘要，例如通话和邮件、网站访问记录以及公司详情。“概览”部分将包含建议的痛点和商机，供您在会议前参考。
   • 若要与Breeze Assistant 开启聊天，请点击“Breeze Assistant”。
6. 在右侧，查看有关该潜在客户的详细信息。
   • 点击“查看记录”以打开该潜在客户的联系记录。
   • 点击“关于”、“备注”和“关联”选项卡，查看有关该潜在客户的更多详细信息。
7. 要退出会议准备窗口并返回日程安排，请点击右上角的“X”。