Bruk møter i salgsarbeidsområdet

Fanen «Tidsplan» er en skrivebeskyttet visning av hendelsene i den tilknyttede kalenderen din og alle oppgavene i salgsarbeidsområdet. Denne fanen hjelper deg med å planlegge arbeidsmengden din. Hvis du for eksempel skal være borte fra kontoret i en uke, men har oppgaver eller møter planlagt den uken, vil du kunne se konfliktene på fanen «Tidsplan ».

Salgsrepresentanter kan bruke fanen «Tidsplan» til å forberede seg til møter og til å følge opp etter møter. Salgsarbeidsområdet gir detaljert informasjon om møtedeltakerne, foreslår aktiviteter for deg før og etter møter og gir AI-genererte sammendrag.

Du kan kun forberede deg på og oppsummere møter som er planlagt med minst én (ikke-intern) kontakt. Disse møtene vises i kalenderen som oransje hendelsesblokker.

Hvis du er superadministrator, kan du lese mer om flere funksjoner for møteforberedelse (BETA).

Vis timeplanen din

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Kalender ».
3. For å endre visningen klikker du på «I dag» øverst til venstre for å gå til dagens dato. Klikk på rullegardinmenyen «Uke » for å velge «Dag», «Uke» eller «Måned».
4. For å endre hvilke kalenderhendelser som vises, klikker du på «Nøkkel» øverst til venstre og merker deretter av i boksene ved siden av de hendelsestypene du vil ha vist.
5. For å skjule helger i timeplanen, klikk på avmerkingsboksen ved siden av «Skjul helger».
6. For å oppdatere tidssonen, klikk på tidssonen og velg deretter et alternativ.

7. For å se alle detaljene for et møte, inkludert lenker til virtuelle møter, klikker du på hendelsen.

Gjennomgå møtehandlinger

Gjennomgå en liste over møter som venter på en oppfølging, for eksempel møteresultater og oppfølgingsmuligheter.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Planlegg ».
3. Til venstre klikker du for å utvide hver seksjon.
   • I seksjonen «Kommende møter » klikker du på møtetittelen for å se detaljer om dagens kommende møter, slik at du kan forberede deg på dem.
   • I seksjonen «Venter på møteresultater » bruker du rullegardinmenyen for møteresultat og velger et resultat. Når du har angitt et møteresultat, vil eventuelle ytterligere oppfølgingstiltak som er nødvendige etter møtet, vises i seksjonen «Oppfølgingsmuligheter ».
   • I seksjonen «Oppfølgingsmuligheter» kan du klikke på rullegardinmenyen for møteresultat og velge et resultat. Du kan også klikke på e-postikonet « email » eller beskrivelsesikonet « description » og bli omdirigert, slik at du kan følge opp etter møter og fullføre handlingen.

Forbered deg til møter

Slik går du gjennom foreslåtte aktiviteter og deltakerinformasjon for å forberede deg til et møte:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Planlegg ».
3. Klikk på det kommende møtet du ønsker å forberede deg til. Klikk deretter på «Forbered» i popup-vinduet.
4. I delen «Informasjon » kan du se gjennom møtedeltakerne og eventuelle avtaler knyttet til disse kontaktene.
   • Klikk på kontaktnavnet for å se detaljer om de som er invitert til møtet.
   • Klikk på avtalens navn for å se detaljer om avtaler knyttet til en kontakt.
   • Klikk på delen «Teamnotater» for å legge inn notater. For å sende en melding til et annet teammedlem, skriv @ etterfulgt av brukerens navn. Skriv inn notatet ditt, og klikk deretter på «Lagre».
   • Klikk på «Delta i møtet » for å åpne videokonferanselinken, hvis en slik er inkludert i møtet.
5. I delen «Forbered deg til møtet» finner du en liste over foreslåtte aktiviteter du bør fullføre før møtet, for eksempel å gå gjennom oppføringer, samtaler og notater, samt å følge opp deltakere som ikke har takket ja til invitasjonen.
   • For å utføre en handling, hold musepekeren over aktiviteten og klikk på handlingen. Hvis den foreslåtte aktiviteten for eksempel sier «Studer kundens selskap med Breeze Assistant», bør du holde musepekeren over handlingen og klikke på «Undersøk selskapet».
   • For å merke en aktivitet som fullført, klikker du på haken til venstre for den foreslåtte aktiviteten.
   • For å generere en oversikt over potensielle kunder, klikk på «Innsikt». I panelet til høyre kan du se sammendrag av nylig kommunikasjon, som samtaler og e-poster, nettstedsbesøk og bedriftsdetaljer. Oversiktsdelen vil inneholde foreslåtte utfordringer og muligheter du bør vurdere før møtet.
6. For å lukke vinduet for møteforberedelse og gå tilbake til timeplanen din, klikker du på X.

Planlegg møter

Slik planlegger du et nytt møte:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen Planlegg.
3. Øverst til høyre klikker du på «Planlegg et møte».
4. I dialogboksen kan du tilpasse møtedetaljene (f.eks. møteleder, dato og klokkeslett, deltakere osv.).
5. Klikk på «Planlegg møte» nederst på siden.

Oppfølging etter møter

Slik følger du opp etter et møte:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Planlegg ».
3. Klikk på det tidligere møtet du ønsker å følge opp. Klikk deretter på «Oppfølging» i dialogboksen.
4. I delen «Møteinformasjon» kan du se gjennom deltakerne på møtet.
   • Klikk for å utvide delen «Møtesammendrag», som er tilgjengelig hvis du gjennomførte samtalen fra HubSpot eller med Zoom, forutsatt at du synkroniserer Zoom-opptak. Dette feltet kan ikke redigeres, men du kan bruke tekstboksen «Notater» nedenfor til å legge til tilleggsinformasjon. For å se hele transkripsjonen og opptaket, klikk på «Vis transkripsjoner » eller «Gjennomgå opptak».
   • Hvis du klikker på «Vis transkripsjoner», kan du gi tilbakemelding på samtalesammendraget.
   • Klikk for å utvide delen «Teamnotater» for å legge til notater. For å sende en melding til et annet teammedlem, skriv @ etterfulgt av brukerens navn. Skriv inn notatet ditt, og klikk deretter på «Lagre».
     

5. I delen «Oppfølging av møtet » vil det være en liste over foreslåtte aktiviteter du kan utføre etter møtet, for eksempel å sende en oppfølgings-e-post og oppdatere møtenotatene dine.
   • For å utføre en handling klikker du på lenken på slutten av hver foreslåtte aktivitet. For eksempel, for en aktivitet med tittelen «Send en oppfølgings-e-post til denne kontakten», klikker du på «Send en oppfølgings-e-post». Det åpnes et popup-vindu der du kan skrive e-posten din. Alternativt, hvis du bruker møtesammendrag, kan du klikke på «Generer en oppfølgings-e-post». Det åpnes et popup-vindu med en AI-generert e-post som du kan gjennomgå.
   • For å merke en aktivitet som fullført, klikker du på haken til venstre for den foreslåtte aktiviteten.
   • For å generere en oversikt over potensielle kunder, klikk på «Innsikt». I panelet til høyre kan du se sammendrag av nylig kommunikasjon, som samtaler og e-poster, nettstedsbesøk og bedriftsdetaljer. Oversiktsdelen vil inneholde forslag til utfordringer og muligheter du bør vurdere før møtet.
   • For å starte en chat med Breeze Assistant, klikk på «Breeze Assistant».
6. Til høyre kan du se detaljer om potensielle kunder.
   • Klikk på «Vis oppføring » for å åpne kontaktoppføringen til den potensielle kunden.
   • Klikk på fanene «Om», «Notater» og «Tilknytninger » for å se flere detaljer om potensielle kunder.
7. For å lukke vinduet for møteforberedelse og gå tilbake til timeplanen din, klikker du på X øverst til høyre.