Använd möten i försäljningsarbetsytan

Fliken ”Schema” är en skrivskyddad vy över dina kopplade kalenderhändelser och alla uppgifter i försäljningsarbetsytan. Den här fliken hjälper dig att planera din arbetsbelastning. Om du till exempel ska vara borta från kontoret i en vecka, men har uppgifter eller möten inplanerade den veckan, kan du se eventuella konflikter på fliken ”Schema ”.

Säljare kan använda fliken Schema för att förbereda sig inför möten och följa upp efter möten. Försäljningsarbetsytan ger detaljerad information om mötesdeltagarna, föreslår aktiviteter inför och efter möten samt tillhandahåller AI-genererade sammanfattningar.

Du kan endast förbereda dig inför och sammanfatta möten som är inbokade med minst en (extern) kontakt. Dessa möten visas i kalendern som orange händelseblock.

Om du är superadministratör kan du läsa mer om ytterligare funktioner för mötesförberedelser (BETA).

Visa ditt schema

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Schema.
3. Om du vill ändra vyn klickar du på Idag längst upp till vänster för att gå till dagens datum. Klicka på rullgardinsmenyn Vecka för att välja Dag, Vecka eller Månad.
4. För att ändra vilka kalenderhändelser som visas klickar du på Nyckel längst upp till vänster och markerar sedan kryssrutorna bredvid de händelsetyper du vill visa.
5. Om du vill dölja helgerna i schemat klickar du i kryssrutan bredvid ”Dölj helger”.
6. För att uppdatera tidszonen klickar du på tidszonen och väljer sedan ett alternativ.

7. För att visa alla detaljer om ett möte, inklusive länkar till virtuella möten, klicka på händelsen.

Granska mötesåtgärder

Granska en lista över möten som väntar på en åtgärd, till exempel mötesresultat och uppföljningsmöjligheter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Schema.
3. Klicka till vänster för att expandera varje avsnitt.
   • I avsnittet Kommande möten klickar du på mötets titel för att visa detaljer om dagens kommande möten så att du kan förbereda dig inför dem.
   • I avsnittet ”Väntar på mötesresultat ” använder du rullgardinsmenyn för mötesresultat och väljer ett resultat. När du har angett ett mötesresultat och det finns ytterligare uppföljningsåtgärder som behövs för mötet visas dessa i avsnittet ”Uppföljningsmöjligheter ”.
   • I avsnittet ”Uppföljningsmöjligheter” kan du klicka på rullgardinsmenyn för mötesresultat och välja ett resultat. Du kan också klicka på e-postikonen ” email ” eller beskrivningsikonen ” description ” och omdirigeras så att du kan följa upp efter möten och slutföra åtgärden.

Förbered dig inför möten

Så här granskar du föreslagna aktiviteter och deltagarinformation för att förbereda dig inför ett möte:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Schema.
3. Klicka på det kommande mötet som du vill förbereda dig inför. Klicka sedan på Förbered i popup-rutan.
4. I avsnittet ”Information ” kan du granska mötesdeltagarna och eventuella affärer kopplade till dessa kontakter.
   • Klicka på kontaktens namn för att se detaljer om mötesdeltagarna.
   • Klicka på affärens namn för att se detaljer om affärer som är kopplade till en kontakt.
   • Klicka på avsnittet "Teamanmärkningar" för att skriva in anteckningar. För att skicka ett meddelande till en annan teammedlem skriver du @ följt av användarens namn. Skriv din anteckning och klicka sedan på "Spara".
   • Klicka på ”Delta i mötet ” för att öppna länken till videokonferensen, om en sådan ingår i mötet.
5. I avsnittet Förbered dig inför mötet finns en lista med föreslagna aktiviteter som du bör utföra före mötet, till exempel att granska register, konversationer och anteckningar samt följa upp med deltagare som inte har accepterat inbjudan.
   • För att utföra en åtgärd, håll muspekaren över aktiviteten och klicka på åtgärden. Om den föreslagna aktiviteten till exempel lyder ”Studera kundens företag med Breeze Assistant” ska du hålla muspekaren över åtgärden och klicka på ”Undersök företaget”.
   • För att markera en aktivitet som slutförd klickar du på bockmarkeringen till vänster om den föreslagna aktiviteten.
   • För att skapa en översikt över din potentiella kund klickar du på ”Insikter”. I den högra panelen kan du granska sammanfattningar av den senaste kommunikationen, såsom samtal och e-postmeddelanden, webbplatsbesök och företagsinformation. Avsnittet ”Översikt” innehåller föreslagna problemområden och möjligheter som du bör överväga inför mötet.
6. För att stänga fönstret för mötesförberedelser och återgå till din kalender klickar du på X.

Boka möten

Så här bokar du ett nytt möte:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Schemalägg.
3. Klicka på Planera ett möte längst upp till höger.
4. I dialogrutan anpassar du mötesuppgifterna (t.ex. mötesledare, datum och tid, deltagare osv.).
5. Klicka längst ned på Schemalägg möte.

Uppföljning efter möten

Så här gör du för att följa upp efter ett möte:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Schema.
3. Klicka på det tidigare mötet som du vill följa upp. Klicka sedan på Uppföljning i dialogrutan.
4. I avsnittet Mötesinformation kan du se vilka som deltog i mötet.
   • Klicka för att expandera avsnittet Mötesöversikt, som är tillgängligt om du ringde från HubSpot eller med Zoom om du synkroniserar Zoom-inspelningar. Det här fältet går inte att redigera, men du kan använda textrutan Anteckningar nedan för att lägga till ytterligare information. För att granska de fullständiga transkriptionerna och inspelningen klickar du på Visa transkriptioner eller Granska inspelning.
   • Om du klickar på Visa transkriptioner kan du lämna feedback på samtalssammanfattningen.
   • Klicka för att expandera avsnittet Teamanteckningar och lägga till anteckningar. För att skicka ett meddelande till en annan teammedlem skriver du @ följt av användarens namn. Skriv din anteckning och klicka sedan på Spara.
     

5. I avsnittet Följ upp ditt möte finns en lista med föreslagna åtgärder som du kan utföra efter mötet, till exempel att skicka ett uppföljningsmejl och uppdatera dina mötesanteckningar.
   • För att utföra en åtgärd klickar du på länken i slutet av varje föreslagen aktivitet. För en aktivitet med titeln ”Skicka ett uppföljningsmejl till den här kontakten” klickar du till exempel på Skicka ett uppföljningsmejl. Ett popup-fönster öppnas där du kan skriva ditt e-postmeddelande. Om du använder mötesammanfattningar kan du istället klicka på ”Skapa ett uppföljningsmejl”. Ett popup-fönster öppnas med ett AI-genererat e-postmeddelande som du kan granska.
   • För att markera en aktivitet som slutförd klickar du på bockmarkeringen till vänster om den föreslagna aktiviteten.
   • För att skapa en översikt över din potentiella kund, klicka på ”Insikter”. I den högra panelen kan du granska sammanfattningar av den senaste kommunikationen, såsom samtal och e-postmeddelanden, webbplatsbesök och företagsinformation. Avsnittet ”Översikt” innehåller förslag på problemområden och möjligheter som du kan överväga inför mötet.
   • För att öppna en chatt med Breeze Assistant klickar du på Breeze Assistant.
6. Till höger kan du se detaljer om din potentiella kund.
   • Klicka på Visa post för att öppna den potentiella kundens kontaktpost.
   • Klicka på flikarna Om, Anteckningar och Kopplingar för att se mer information om din potentiella kund.
7. För att stänga fönstret för mötesförberedelser och återgå till din kalender klickar du på X längst upp till höger.