Creare biglietti

Con i ticket è possibile organizzare tutte le richieste dei clienti in un unico posto e monitorare le tendenze nel tempo. È possibile creare singoli ticket dalla pagina di indice dei ticket, da un record o dall'help desk. Altrimenti, è possibile creare ticket in blocco tramite flussi di lavoro o un modulo di assistenza.

Dopo aver creato i ticket, imparate a visualizzare e salvare i rapporti sui vostri ticket.

Attenzione: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Creare un ticket dalla pagina indice

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. In alto a destra, fare clic su Crea biglietto.
3. Nel pannello di destra, inserire i dettagli del biglietto. Se si desidera personalizzare le opzioni di proprietà e associazione che appaiono qui, fare clic su Modifica questo modulo in alto. I seguenti campi sono obbligatori per impostazione predefinita:
   
   • Nome del ticket: fornire un nome per questo ticket.
   • Pipeline: assegna questo ticket a una pipeline di ticket specifica creata dall'utente.
   • Stato del ticket: selezionare una fase specifica del ticket all'interno della pipeline selezionata.

4. Nella sezione Associa ticket a, è possibile gestire quanto segue:
   • Fare clic sul menu a discesa Associa record perassociare al ticket record quali contatti o aziende. Selezionando un contatto si assocerà automaticamente l 'azienda principale del contatto dopo la creazione del ticket.
   • Fare clic sulla casella di controllo per aggiungere al ticket l'attività temporale dei record del contatto o dell'azienda, quindi selezionare un intervallo di date. Per saperne di più sulle opzioni di intervallo di date.

Creare un ticket da un record

È possibile creare un ticket da un record utilizzando la scheda Oggetto associato aiticket nella barra laterale destra. Se non si vede la scheda, imparare a personalizzare le schede visualizzate.

Per creare un biglietto da un record che si desidera associare al biglietto:

1. Navigate nei vostri record (ad esempio, CRM > Aziende).
2. Nella barra laterale destra del record, nella scheda Biglietti, fare clic su + Aggiungi.

3. Nel pannello di destra, inserire quanto segue:
   • Nella scheda Crea nuovo , inserire le proprietà del nuovo ticket.
   • Nella sezione Associa biglietto a, selezionare eventuali record aggiuntivi da associare al biglietto. Il record utilizzato per creare il ticket è selezionato per impostazione predefinita.

2. • Fare clic sulla casella di controllo per aggiungere al ticket le attività temporali dei record dei contatti o dell'azienda, quindi selezionare un intervallo di date. Per saperne di più sulle opzioni di intervallo di date.
   • Al termine, fare clic su Crea.

Il nuovo ticket verrà associato al record. Per saperne di più sulla gestione dell'associazione automatica delle attività e delle regole.

Creare ticket nell'help desk

È possibile configurare l'help desk in modo che i ticket vengano creati automaticamente attraverso canali quali moduli, e-mail e flussi di chat. Ulteriori informazioni sulla configurazione dei canali e delle impostazioni dell'help desk.

Creare ticket con un flusso di lavoro

Impostare un flusso di lavoro per creare automaticamente i ticket in base a specifici trigger di iscrizione. Scoprite come aggiungere azioni al flusso di lavoro e come utilizzare l'azioneCrea record.

Prossimi passi

Esaminare i canali che creano automaticamente i ticket

È possibile visualizzare quali canali della casella di posta in arrivo o dell'help desk creano automaticamente i ticket dai messaggi in arrivo. È anche possibile disattivare la creazione automatica di ticket.

Per visualizzare o rimuovere i canali che creano ticket:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Biglietti.
4. Fare clic sulla scheda Pipeline.
5. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline di ticket da regolare.
6. Fare clic sulla scheda Automatizza . Se la scheda è chiusa, fare clic su Automazioni modellate per espandere la sezione.
7. Nella sezione Canali collegati , visualizzare i canali in cui verrà creato automaticamente un ticket per tutti i nuovi messaggi in arrivo.
8. Se non si desidera che venga creato un ticket per i messaggi inviati a un canale, fare clic sul nome del canale per disattivare l'automazione dei ticket nelle impostazioni del canale.

Per saperne di più sull'impostazione dei canali o dell'help desk.