Verifica se i record soddisfano i criteri del segmento

Utilizza la funzione "Confronta con i criteri" nei segmenti per verificare quali record soddisfano i criteri del segmento. Ciò può aiutarti ad assicurarti che i criteri siano impostati correttamente prima di salvare un segmento, oppure a capire perché un determinato record sia stato o non sia stato incluso in un segmento esistente.

Verifica dei record in base ai criteri del segmento

È possibile testare i singoli record uno alla volta oppure tutti i record contemporaneamente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fai clic sul nome di un segmento esistente oppure crea un nuovo segmento.
3. Attiva l'interruttore "Verifica corrispondenze ". Se stai creando un segmento o modificando i filtri di un segmento, l'interruttore si trova nell'editor. Se stai visualizzando un segmento esistente, l'interruttore si trova nella scheda "Filtri" nella scheda "Panoramica".
4. Per verificare le corrispondenze di tutti i record, nel menu a discesa seleziona Tutti gli [oggetti].
   
   
   • Nella parte superiore di un gruppo di filtri viene visualizzato il numero di record che soddisfano tutti i criteri del gruppo.
   • Sotto ogni singolo filtro viene visualizzato il numero di record che soddisfano quel criterio.
5. Per verificare un singolo record, selezionare il record dal menu a discesa.
   • Nella parte superiore di un gruppo di filtri, viene visualizzato un segno di spunta " success checkmark" se il record soddisfa tutti i criteri di filtro del gruppo. Viene visualizzata una X se il record non soddisfa tutti i criteri del gruppo.
   • Sotto ogni singolo filtro, viene visualizzato un segno di spunta success checkmarkse il record soddisfa quel criterio oppure una X se il record non soddisfa quel criterio.
     
     
6. Per interrompere il test, disattiva l’ interruttore“Test corrispondenze ”.

Se ci si aspettava che determinati record corrispondessero o non corrispondessero ai criteri, scopri come risolvere i problemi relativi all’appartenenza di un record a un segmento.

Risolvi i problemi relativi a risultati di test inattesi

Se il test di un record non dà i risultati attesi (ad esempio, un record non soddisfa i criteri quando dovrebbe, oppure un record è incluso nel segmento quando non dovrebbe esserlo), potrebbe essere necessario aggiornare i record testati o i filtri.

• Confronta i valori delle proprietà rilevanti del record, l’attività e i record associati (ad esempio, l’azienda associata) con i criteri del filtro.

  • Se il record presenta un valore di proprietà errato, aggiornarlo.

  • Se il record presenta un valore corretto o se si sta filtrando in base a una proprietà di sola lettura, i criteri di filtro potrebbero essere impostati in modo errato. Ad esempio, l’uso dell’operatore “maggiore di” anziché “maggiore o uguale a” quando si desidera includere il valore più basso. Aggiornare i filtri in modo che corrispondano al valore del record.
  • Se un record associato soddisfa i criteri ma non viene incluso, è possibile che i filtri siano impostati per considerare solo determinati tipi di associazioni. Ad esempio, viene controllata solo l’associazione con l’azienda principale, ma un’altra azienda associata soddisfa i criteri. Verifica i filtri e modificali se necessario.
• Verifica di utilizzare la logica di filtro corretta per il tuo obiettivo. Se utilizzi criteri "AND" all’interno o tra gruppi, un record viene incluso solo se soddisfa tutti i filtri. Se utilizzi criteri "OR", un record viene incluso se soddisfa uno qualsiasi dei filtri.

Se i risultati dei record non corrispondono ancora alle tue aspettative, scopri di più sulla risoluzione dei problemi relativi all’appartenenza dei record ai segmenti.