Filtra i segmenti e gestisci le visualizzazioni dei segmenti

Organizza e gestisci i tuoi segmenti in modo più efficace utilizzando i filtri dei segmenti, salvando le visualizzazioni filtrate per consultarle in seguito e personalizzando quali proprietà dei segmenti visualizzare come colonne in una visualizzazione.

Per accedere alle visualizzazioni dei segmenti su un dispositivo mobile, scopri come utilizzare i segmenti nell'app mobile di HubSpot.

Filtra i segmenti e salva le visualizzazioni

Filtra i segmenti in base a determinati criteri per facilitarne l’ordinamento. Ad esempio, crea una vista dei segmenti che hanno registrato un aumento di oltre 100 membri negli ultimi sette giorni oppure filtra i segmenti utilizzati nelle tue campagne di marketing.

Crea una vista dei segmenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fare clic su + Aggiungi vista.
3. Fai clic su Crea nuova vista.
4. Nella finestra a comparsa, inserisci un nome per la vista e seleziona il pubblico che può accedervi.
5. Fai clic su Conferma.

Scopri di più sulla creazione e la gestione delle viste salvate.

Aggiungi filtri a una vista di segmento

Per aggiungere o modificare i filtri nella vista, utilizza i menu a tendina delle proprietà nella parte superiore della tabella oppure configura filtri avanzati in base ad altre proprietà del segmento.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Per visualizzare i segmenti di un oggetto specifico, fare clic sull'oggetto nel menu della barra laterale sinistra.
3. Per aprire una vista, fai clic sulla scheda della vista.
4. È possibile filtrare utilizzando i seguenti menu predefiniti oppure i filtri rapidi personalizzati.
   • Tutti i team: segmenti assegnati a un team specifico.
   • Tutti i creatori: il creatore del segmento.
   • Tutti i tipi: scegli tra segmenti attivi o statici.
   • Tutti gli oggetti: selezionare il segmento oggetto per cui si desidera applicare il filtro.
   • Utilizzato in: selezionare in quali strumenti viene utilizzato il segmento.
5. Per filtrare in base ad altre proprietà, fare clic su Filtri avanzati. Nel pannello di destra:
   • Seleziona la proprietà in base alla quale desideri filtrare.
   • Imposta i criteri per la proprietà selezionata. Scopri di più su come impostare i criteri.
   • Per aggiungere un'altra proprietà allo stesso gruppo di filtri, fare clic su + Aggiungi filtro sotto "e". Quando si imposta un filtro con la logica "e" , i segmenti devono soddisfare tutti i criteri del gruppo di filtri per essere inclusi nella vista.
   • Per aggiungere una proprietà a un nuovo gruppo di filtri, fare clic su «+ Aggiungi gruppo di filtri » accanto a «o». Quando si imposta un filtro con la logica «o», i segmenti devono soddisfare i criteri di almeno uno dei gruppi di filtri per essere inclusi nella vista.
   • Per salvare i filtri nella vista, chiudere il pannello, quindi fare clic sull’icona “ saveEditableView ” ( Salva ) .
6. Per rimuovere un filtro, fare clic sulla X accanto al filtro.

Riorganizzare le visualizzazioni dei segmenti

Per riordinare le proprie viste nella pagina dell’indice dei segmenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Per riordinare le visualizzazioni, clicca e trascina una scheda nella nuova posizione.
3. Per impostare una vista predefinita, clicca e trascina la scheda della vista nella posizione più a sinistra. Questa vista sarà la prima scheda a comparire ogni volta che accedi ai tuoi segmenti.
4. Per chiudere una vista, fare clic sulla X sulla scheda della vista. È possibile riaprire la vista dal menu a discesa " Aggiungi vista " o dalla pagina "Tutte le viste".

I superamministratori possono impostare un ordine predefinito delle schede delle visualizzazioni per i nuovi utenti o per gli utenti che non hanno personalizzato le proprie visualizzazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.

2. Fai clic su " Tutte le viste".
3. Accedere alla scheda " Viste predefinite ".
4. Configurare le schede delle viste predefinite.

Clonare, modificare o eliminare le viste di segmento

Per modificare, clonare o eliminare una vista di segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Per clonare una vista, fare clic sull'icona Clona di duplicate. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista clonata, quindi fare clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.
3. Per modificare le colonne di una vista, in alto a destra nella tabella, fai clic su Azioni > Modifica colonne. Modifica le colonne, quindi fai clic su Applica. Scopri di più sulla personalizzazione delle colonne delle viste.
4. Per gestire tutte le viste dei segmenti salvate, fare clic su Tutte le viste. Nella pagina Tutte le viste è possibile clonare, modificare, esportare o eliminare le proprie viste dei segmenti personalizzate. Passare il mouse su una vista dei segmenti, fare clic su Altro, quindi selezionare un'opzione:
   • Rinomina: aggiorna il nome della vista. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome, quindi fai clic su Salva.
   • Elimina: elimina la vista. Nella finestra di dialogo, fai clic su Elimina per confermare. La vista verrà eliminata, ma i segmenti inclusi nella vista non verranno eliminati.
   • Gestisci condivisione: aggiorna quali utenti hanno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, scegli se rendere la vista privata, condividerla con il tuo team o condividerla con tutti gli utenti dell’account. Fai clic su Salva per confermare.
   • Clona: clona la vista. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la vista clonata, quindi fai clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.
   • Esporta: esporta i segmenti presenti nella vista. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per l’esportazione, seleziona il tipo di file e i dati da esportare, quindi fai clic su Esporta.