Testate il vostro flusso di lavoro

Testate il vostro flusso di lavoro per assicurarvi che l'automazione funzioni come previsto. I flussi di lavoro dispongono di due funzioni di test:

• Usare la funzione Criteri di test per vedere quali criteri di iscrizione soddisfa uno specifico contatto, azienda, affare, preventivo o ticket.
• Usare la funzione Test per verificare se un record si iscriverà e simulare come un record specifico passerà attraverso un flusso di lavoro dopo l'iscrizione. Questa opzione consente di verificare l'iscrizione automatica o manuale.

Quando si verifica il flusso di lavoro o i criteri di iscrizione, il record viene esaminato solo rispetto alla versione corrente del flusso di lavoro. Se si sta verificando il flusso di lavoro a scopo di risoluzione dei problemi:

• Si consiglia di rivedere i dettagli del flusso di lavoro e di verificare la versione esatta in cui il record è stato iscritto.
• Si consiglia inoltre di rivedere tutte le impostazioni aggiuntive del flusso di lavoro. Ad esempio, se un'azione del flusso di lavoro non viene eseguita come previsto, si consiglia di controllare anche le impostazioni di temporizzazione che possono determinare la riprogrammazione automatica delle azioni.

Test dei record rispetto ai trigger di iscrizione al flusso di lavoro

Per verificare se un record soddisfa i criteri di partenza di un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
3. Fare clic sulla casella Trigger di iscrizione.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic su Prova [oggetto].
5. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un [record] da testare e selezionare il record da testare.
   

Comprendere il test di attivazione del flusso di lavoro

Il colore del pannello indica se il record soddisfa o meno i criteri di attivazione dell'iscrizione. In generale, questo determina se un record verrà iscritto automaticamente quando il flusso di lavoro è stato attivato o quando si seleziona l'impostazione Sì, iscrive gli oggetti esistenti che soddisfano i criteri di attivazione a partire da ora .

Attenzione: questo test determina solo se un record soddisfa i criteri di iscrizione attuali. In alcuni casi, il record potrebbe non essere iscritto anche se i criteri di iscrizione sono stati soddisfatti. Ad esempio, se il record iscritto ha precedentemente completato il flusso di lavoro, ma la reiscrizione non è stata attivata per il flusso di lavoro. Per saperne di più sulla risoluzione dei problemi relativi ai criteri di iscrizione del flusso di lavoro.

Per comprendere il test di attivazione del flusso di lavoro:

• Se un record soddisfa i criteri di attivazione dell'iscrizione, il pannello appare verde.
  
  
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• Se un record soddisfa almeno un criterio di attivazione dell'iscrizione, l'intero pannello potrebbe non apparire verde, ma ci sarà un segno di spunta verde accanto all'intestazione dellasezione Contatti corrispondenti ad almeno un gruppo .
  • Ciò significa che il record soddisfa i criteri di iscrizione. Ad esempio, se un flusso di lavoro ha due gruppi di iscrizione, se il record corrisponde ad almeno un gruppo di iscrizione, soddisferà i criteri di iscrizione.
  • Inoltre, accanto a ciascun criterio è presente un segno di spunta o una croce per indicare se il record soddisfa o meno quel criterio specifico.
    
    

• Se un record non soddisfa alcun criterio di attivazione dell'iscrizione, il pannello apparirà rosso.
  
  

Test dei record rispetto al flusso di lavoro e anteprima delle azioni del flusso di lavoro

Prima di attivare il flusso di lavoro, testatelo per avere un'anteprima dell'automazione e verificare che funzioni come previsto.

Quando si testa un flusso di lavoro, è possibile verificare se un flusso di lavoro si iscrive e vedere in anteprima come un record specifico passerà attraverso un flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile testare il flusso di lavoro per verificare a quale ramo verrà indirizzato un record.

Per testare i record in un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
3. In alto a destra, fare clic su Prova.
4. Nel pannello di destra è possibile inserire il nome del contatto da testare. In alternativa, fare clic sul menu a discesa per ordinare i record in ordine alfabetico per nome, data dell'ultimo aggiornamento o data di creazione.
5. Dopo aver individuato il record che si desidera testare, passare il mouse sul record e fare clic su Scegli.

6. In alto, selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Automatico: visualizza l'anteprima di ciò che accade quando un record si iscrive automaticamente in base ai trigger di iscrizione del flusso di lavoro. Per saperne di più sui trigger di iscrizione.
   • Manuale: visualizza l'anteprima di ciò che accade quando un record viene iscritto manualmente nel flusso di lavoro da un utente. Ulteriori informazioni sull'iscrizione manuale dei contatti nei flussi di lavoro.

7. Se il record soddisfa i criteri di iscrizione, viene visualizzato un risultato simulato e la data e l'ora di ogni azione. Il percorso del record sarà evidenziato in verde nell'anteprima del flusso di lavoro. Non verranno eseguite azioni reali.
   • Per esaminare ulteriori dettagli su ciascuna azione, fare clic su [nome azione] per espandere l'azione.
   • Quando si esaminano le azioni di diramazione , l'esito della diramazione viene previsto in base allo stato attuale del record.
     • Per visualizzare l'anteprima del test in base ad altri rami, fare clic sul menu a discesa e selezionare un altro ramo.
     • In alcuni casi, l'esito del ramo potrebbe non essere selezionato automaticamente e potrebbe essere necessario selezionare manualmente un ramo da visualizzare in anteprima. Ad esempio, se il ramo è determinato dall'esito di un'azione precedente.
       
       

8. Quando si esaminano le azioni di Invio di e-mail , per ricevere una copia dell'e-mail, fare clic su Invia anteprima.
   • In questo modo verranno inviate tutte le email dal percorso di anteprima, non solo l'azione Invia email selezionata.
   • HubSpot invierà l'e-mail di prova al vostro indirizzo e-mail, non a quello del contatto testato.

9. Se il record non soddisfa i criteri di iscrizione, viene visualizzato un messaggio di errore. Per esaminare ulteriori dettagli, fare clic per espandere la sezione Il record non soddisfa i criteri di iscrizione.
10. Per testare un altro record, in alto, fare clic su Cambia record.
11. Per uscire dal test del flusso di lavoro, fare clic sull'icona X in alto a sinistra.