Test arbeidsflyten din

Test arbeidsflyten for å sikre at automatiseringen fungerer som forventet. Det finnes to testfunksjoner i arbeidsflyter:

• Bruk funksjonen Testkriterier for å se hvilke registreringskriterier en spesifikk kontakt, bedrift, avtale, tilbud eller billettpost oppfyller.
• Bruk Test-funksjonen til å sjekke om en post vil bli registrert, og til å simulere hvordan en bestemt post vil gå gjennom en arbeidsflyt etter registrering. Når du bruker dette alternativet, kan du teste for automatisk eller manuell registrering.

Når du tester arbeidsflyten eller registreringskriteriene, vil posten bare bli vurdert opp mot den gjeldende versjonen av arbeidsflyten. Hvis du tester arbeidsflyten for feilsøkingsformål:

• Det anbefales at du går gjennom arbeidsflytdetaljene og sjekker den nøyaktige versjonen som posten kan ha blitt registrert i.
• Det anbefales også å gå gjennom eventuelle tilleggsinnstillinger for arbeidsflyten. Hvis en arbeidsflythandling for eksempel ikke utføres som forventet, kan det være lurt å sjekke tidsinnstillingene som kan føre til automatisk omplanlegging av handlinger.

Test poster mot utløsere for arbeidsflytregistrering

Slik ser du om en post oppfyller startkriteriene for en arbeidsflyt:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en arbeidsflyt.
3. Klikk på boksen Registreringsutløsere.
4. Klikk på Test [objekt] i panelet til venstre.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en [post] som skal testes, og velg posten du vil teste.
   

Forstå arbeidsflytregistreringstesten din

Fargen på panelet viser om posten oppfyller eller ikke oppfyller kriteriene for registreringsutløseren. Generelt vil dette avgjøre om en post vil registreres automatisk når arbeidsflyten er slått på, eller når du velger innstillingen Ja, registrer eksisterende objekter som oppfyller utløserkriteriene fra og med nå .

Merk: Denne testen vil bare avgjøre om en oppføring oppfyller de gjeldende registreringskriteriene. I visse tilfeller kan det hende at posten ikke blir registrert selv om registreringskriteriene er oppfylt. For eksempel hvis den registrerte posten tidligere har fullført arbeidsflyten, men ny registrering ikke er slått på for arbeidsflyten. Finn ut mer om feilsøking av registreringskriteriene for arbeidsflyten.

For å forstå utløsertesten for arbeidsflytregistrering:

• Hvis en oppføring oppfyller kriteriene for påmelding, vises panelet i grønt.
  
  
• 
• Hvis en oppføring oppfyller minst ett av de utløsende kriteriene, er det ikke sikkert at hele panelet er grønt, men det vil være en grønn hake ved sidenav overskriften Kontakt samsvarer med minst én gruppeseksjon.
  • Dette betyr at oppføringen oppfyller kriteriene for registrering. Hvis en arbeidsflyt for eksempel har to påmeldingsgrupper, vil posten oppfylle kriteriene for påmelding så lenge den oppfyller minst én påmeldingsgruppe.
  • Det vil også være en hake eller et kryss ved siden av hvert kriterium for å indikere om oppføringen oppfyller det spesifikke kriteriet eller ikke.
    
    

• Hvis en oppføring ikke oppfyller noen av kriteriene for innrullering, vises panelet i rødt.
  
  

Test poster mot arbeidsflyten og forhåndsvis arbeidsflythandlinger

Før du slår på arbeidsflyten, bør du teste arbeidsflyten for å forhåndsvise automatiseringen og kontrollere at den fungerer som forventet.

Når du tester en arbeidsflyt, kan du se om en arbeidsflyt vil registrere seg og forhåndsvise hvordan en bestemt post vil gå gjennom en arbeidsflyt. Du kan for eksempel teste arbeidsflyten for å sjekke hvilken gren en post vil gå videre til.

Slik tester du poster i en arbeidsflyt:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en arbeidsflyt.
3. Klikk på Test øverst til høyre.
4. I høyre panel kan du skrive inn navnet på kontakten du vil teste. Du kan også klikke på rullegardinmenyen for å sortere postene alfabetisk etter navn, siste oppdateringsdato eller dato for opprettelse.
5. Når du har funnet posten du vil teste, holder du musepekeren over posten og klikker på Velg.

6. Øverst velger du blant følgende alternativer:
   • Automatisk: Forhåndsvis hva som skjer når en post registreres automatisk basert på arbeidsflytens registreringsutløsere. Finn ut mer om registreringsutløsere.
   • Manuell: Forhåndsvis hva som skjer når en post registreres manuelt i arbeidsflyten av en bruker. Finn ut mer om manuell registrering av kontakter i arbeidsflyter.

7. Hvis posten oppfyller registreringskriteriene, vises et simulert resultat og et tidsstempel for hver handling. Postens bane blir uthevet i grønt i forhåndsvisningen av arbeidsflyten. Ingen faktiske handlinger vil bli utført.
   • Hvis du vil se flere detaljer om hver handling, klikker du på [handlingsnavn] og utvider handlingen.
   • Når du går gjennom grenhandlinger , vil grenutfallet bli forutsagt basert på postens nåværende status.
     • Hvis du vil forhåndsvise testen basert på andre grener, klikker du på rullegardinmenyen og velger en annen gren.
     • I visse tilfeller kan det hende at grenutfallet ikke velges automatisk, og du må da velge en gren manuelt for forhåndsvisning. For eksempel hvis grenen bestemmes av resultatet av en tidligere handling.
       
       

8. Når du går gjennom Send e-post-handlinger , klikker du på Send forhåndsvisning for å motta en kopi av e-posten.
   • Dette vil sende alle e-poster fra forhåndsvisningsbanen, ikke bare den valgte Send e-post-handlingen.
   • HubSpot vil sende test-e-posten til din e-postadresse, ikke til den testede kontaktens e-postadresse.

9. Hvis posten ikke oppfyller registreringskriteriene, vises en feilmelding. Hvis du vil se flere detaljer, klikker du på for å utvide delen Oppføringen oppfyl te ikke påmeldingskriteriene.
10. Hvis du vil teste en annen post, klikker du på Endre post øverst.
11. Klikk på X-ikonet øverst til venstre for å avslutte arbeidsflyt-testen.