Testa ditt arbetsflöde

Testa ditt arbetsflöde för att säkerställa att din automatisering fungerar som förväntat. Det finns två testfunktioner i arbetsflöden:

• Använd funktionen Testa kriterier för att se vilka registreringskriterier en viss post för en kontakt, ett företag, en affär, en offert eller ett ärende uppfyller.
• Använd funktionen Test för att kontrollera om en post kommer att registreras och simulera hur en viss post kommer att gå igenom ett arbetsflöde efter registreringen. När du använder det här alternativet kan du testa för automatisk eller manuell registrering.

När du testar ditt arbetsflöde eller dina registreringskriterier kommer posten endast att granskas mot den aktuella versionen av arbetsflödet. Om du testar ditt arbetsflöde för felsökningsändamål:

• Vi rekommenderar att du granskar arbetsflödesdetaljerna och kontrollerar den exakta versionen som posten kan ha registrerats i.
• Vi rekommenderar också att du granskar eventuella ytterligare arbetsflödesinställningar. Om en arbetsflödesåtgärd t.ex. inte utförs som förväntat kan det vara bra att även kontrollera tidsinställningarna som kan resultera i automatiskt omplanerade åtgärder.

Testa poster mot triggers för registrering i arbetsflödet

För att se om en post uppfyller startkriterierna för ett arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
3. Klicka på rutan Enrollment triggers.
4. Klicka på Testa [objekt] i den vänstra panelen.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en [post] att testa och välj den post som du vill testa.
   

Förstå ditt arbetsflöde för registrering av triggertest

Färgen på panelen visar om posten uppfyller eller inte uppfyller kriterierna för registreringstrigger. I allmänhet avgör detta om en post kommer att registreras automatiskt när arbetsflödet har aktiverats, eller när du väljer inställningen Yes, enroll existing objects which meet the trigger criteria as of now .

Observera: detta test avgör endast om en post uppfyller de aktuella registreringskriterierna. I vissa fall kan det hända att posten inte registreras även om registreringskriterierna har uppfyllts. Till exempel om den inskrivna posten tidigare har slutfört arbetsflödet, men återinskrivning inte har aktiverats för arbetsflödet. Läs mer om felsökning av arbetsflödets inskrivningskriterier.

För att förstå ditt triggertest för registrering i arbetsflödet:

• Om en post uppfyller kriterierna för att utlösa registrering visas panelen i grönt.
  
  
• 
• Om en post uppfyller minst ett kriterium för att utlösa registrering kanske inte hela panelen visas i grönt, men det kommer att finnas en grön bock bredvidrubriken Kontakten matchar minst en grupp.
  • Det innebär att posten uppfyller kriterierna för att registreras. Om ett arbetsflöde t.ex. har två registreringsgrupper kommer posten att uppfylla kriterierna för registrering så länge den matchar minst en registreringsgrupp.
  • Det kommer också att finnas en bock eller ett kryss bredvid varje kriterium för att ange om posten har uppfyllt det specifika kriteriet eller inte.
    
    

• Om en post inte uppfyller något av kriterierna för att utlösa registrering visas panelen i rött.
  
  

Testa poster mot ditt arbetsflöde och förhandsgranska arbetsflödesåtgärder

Innan du aktiverar ditt arbetsflöde ska du testa det för att förhandsgranska automatiseringen och kontrollera att det fungerar som förväntat.

När du testar ett arbetsflöde kan du granska om ett arbetsflöde kommer att registreras och förhandsgranska hur en viss post kommer att gå igenom ett arbetsflöde. Du kan t.ex. testa ditt arbetsflöde för att kontrollera vilken gren en post kommer att gå vidare till.

Så här testar du poster i ett arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
3. Klicka på Test längst upp till höger.
4. I den högra panelen kan du ange namnet på den kontakt som du vill testa. Eller klicka på rullgardinsmenyn för att sortera posterna i alfabetisk ordning efter namn, senaste uppdateringsdatum eller skapandedatum.
5. När du har hittat den post som du vill testa håller du muspekaren över posten och klickar på Välj.

6. Välj ett av följande alternativ högst upp på sidan:
   • Automatisk: förhandsgranska vad som händer när en post registreras automatiskt baserat på arbetsflödets registreringstriggers. Läs mer om registreringstriggers.
   • Manuell: förhandsgranska vad som händer när en post registreras manuellt i arbetsflödet av en användare. Läs mer om manuell registrering av kontakter i arbetsflöden.

7. Om posten uppfyller kriterierna för registrering visas ett simulerat resultat och en tidsstämpel för varje åtgärd. Postens sökväg markeras med grönt i förhandsgranskningen av arbetsflödet. Inga faktiska åtgärder kommer att utföras.
   • Om du vill granska mer information om varje åtgärd klickar du på [åtgärdens namn] för att expandera åtgärden.
   • När du granskar grenåtgärder förutses grenens resultat baserat på postens aktuella status.
     • Om du vill förhandsgranska testet baserat på andra grenar klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en annan gren.
     • I vissa fall kanske inte grenens resultat väljs automatiskt och du kan behöva välja en gren att förhandsgranska manuellt. Till exempel om grenen bestäms av resultatet av en tidigare åtgärd.
       
       

8. När du granskar åtgärder för Skicka e-post klickar du på Skicka förhandsgranskning för att få en kopia av e-postmeddelandet.
   • Detta kommer att skicka alla e-postmeddelanden från förhandsgranskningssökvägen, inte bara den valda Skicka e-poståtgärden.
   • HubSpot skickar testmeddelandet till din e-postadress, inte till den testade kontaktens e-postadress.

9. Om posten inte uppfyller kriterierna för registrering visas ett felmeddelande. Om du vill granska ytterligare information klickar du på för att expandera avsnittet Posten uppfyllde inte registreringskriterierna.
10. Om du vill testa en annan post klickar du på Ändra post högst upp.
11. Om du vill avsluta arbetsflödestestet klickar du på X-ikonen längst upp till vänster.