Testar fluxo de trabalho

Teste seu fluxo de trabalho para garantir que a automatização funcione como esperado. Há dois recursos de teste nos fluxos de trabalho:

• Utilize a funcionalidade Critérios de teste para ver a que critérios de inscrição corresponde um registro específico de contato, empresa, negócio, orçamento ou ticket.
• Use o recurso de teste para verificar se um registro será inscrito-se e simule como um registro específico passará por um fluxo de trabalho após a inscrição-se. Ao usar essa opção, você pode testar a inscrição-se automática ou manual. 

Ao testar seu fluxo de trabalho ou critérios de inscrever-se, o registro será revisado apenas em relação à versão atual do fluxo de trabalho. Se você estiver testando seu fluxo de trabalho para fins de solução de problemas:

• É recomendado revisar os detalhes do fluxo de trabalho e verificar a versão exata em que o registro pode ter sido inscrito.
• Também é recomendado revisar as configurações adicionais do fluxo de trabalho. Por exemplo, se uma ação de fluxo de trabalho não estiver sendo executada conforme o esperado, você também pode verificar as configurações de tempo que podem resultar em ações reprogramadas automaticamente. 

Testar registros em relação a disparadores de inscrição de fluxo de trabalho

Para ver se um registro atende aos critérios iniciais de um fluxo de trabalho:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho.
3. Clique na caixa Gatilhos de inscrição. 
4. No painel esquerdo, clique em Testar [objeto].
5. Clique no menu suspenso Selecionar um [registro] para testar e selecione o registro que deseja testar.
    

Entenda seu teste de fluxo de trabalho gatilho de inscrição

A cor do painel indicará se o registro atende ou não aos critérios do gatilho de inscrição. Em geral, isso determinará se um registro será inscrito-se automaticamente quando o fluxo de trabalho for ativado ou ao selecionar a configuração Sim, inscrever-se os objetos existentes que atendem aos critérios do gatilho agora.

Observação: este teste determinará apenas se um registro atende aos critérios de inscrição-se atuais. Em certos casos, o registro pode não inscrever-se, mesmo que os critérios de inscrever-se tenham sido atendidos. Por exemplo, se o registro inscrito já tiver concluído o fluxo de trabalho, mas a reinscrição não tiver sido ativada para o fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como solucionar problemas fluxo de trabalho inscrever-se critérios.

Para entender seu teste de fluxo de trabalho gatilho de inscrição:

• Se um registro atender aos critérios do gatilho de inscrição, o painel aparecerá em verde.
  
  
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• Se um registro atender a pelo menos um critério de gatilho de inscrição, todo o painel poderá não aparecer em verde, mas haverá uma marca verde ao lado de O Contato corresponde a pelo menos um cabeçalho de seção de grupo.
  • Isso significa que o registro atenderá aos critérios para se inscrever-se. Por exemplo, se um fluxo de trabalho tiver dois grupos de inscrever-se, desde que o registro atenda a pelo menos um grupo de inscrever-se, ele atenderá aos critérios para inscrever-se. 
  • Haverá também uma marca ou uma cruz ao lado de cada critério para indicar se o registro atendeu ou não a esses critérios específicos.
    
    

• Se um registro não atender a nenhum critério do gatilho de inscrição, o painel aparecerá em vermelho.
  
  

Teste os registros em relação ao seu fluxo de trabalho e visualize as ações do fluxo de fluxo de trabalho

Antes de ativar o fluxo de trabalho, teste o fluxo de trabalho para visualizar a automação e verificar se funcionará conforme o esperado.

Ao testar um fluxo de trabalho, você pode revisar se um fluxo de trabalho irá inscrever-se e visualizar como um registro específico passará por um fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode testar o fluxo de trabalho para verificar para qual ramificação o registro prosseguirá. 

Para testar registros em um fluxo de trabalho:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho.
3. No canto superior direito, clique em Testar. 
4. No painel direito, você pode inserir o nome do contato que deseja testar. Ou clique no menu suspenso para classificar os registros em ordem alfabética por nome, data da última atualização ou data de criação. 
5. Depois de localizar o registro que você gostaria de testar, passe o mouse sobre o registro e clique em Escolher.

6. Na parte superior, selecione uma das seguintes opções:
   • Automático: visualizar o que acontece quando um registro é automaticamente inscrito com base nos gatilhos de inscrição do workflow. Saiba mais sobre gatilhos de registro. 
   • Manual: visualizar o que acontece quando um registro é registrado manualmente no workflow por um usuário. Saiba mais sobre como inscrever contatos manualmente nos fluxos de trabalho.

7. Se o registro atender aos critérios de inscrição, um resultado simulado e um carimbo de data/hora de cada ação serão exibidos. O caminho do registro será realçado em verde na visualização do fluxo de trabalho. Não serão executadas ações reais. 
   • Para revisar mais detalhes sobre cada ação, clique em [nome da ação] e expanda a ação. 
   • Ao analisar ações de ramificação, o resultado da ramificação será previsto com base no estado atual do registro.
     • Para visualizar o teste com base em outras ramificações, clique no menu suspenso e selecione outra ramificação. 
     • Em certos casos, o resultado da ramificação pode não ser selecionado automaticamente e talvez seja necessário selecionar manualmente uma ramificação para visualização. Por exemplo, se a ramificação for determinada pela saída de uma ação anterior. 
       
       

8. Ao revisar Enviar ações de email, para receber uma cópia do email, clique em Enviar visualização.
   • Isso enviará todos os emails do caminho de visualização, não apenas a ação Enviar email selecionada. 
   • O HubSpot enviará o email de teste para o seu endereço de email, não para o endereço de email do contato testado.

9. Se o registro não atender aos critérios inscritos, uma mensagem de erro será exibida. Para revisar detalhes adicionais, clique para expandir a seção Registro não atendeu aos critérios de inscrição . 
10. Para testar outro registro, na parte superior, clique em Alterar registro. 
11. Para sair do teste de fluxo de trabalho, na parte superior esquerda, clique no ícone X.