Prueba tu workflow

Prueba tu workflow para asegurarte de que tu automatización funciona como esperas. Hay dos características de prueba en workflows:

• Utiliza la característica Comprobar criterios para ver qué criterios de inscripción cumple un determinado registro de contacto, empresa, negocio, cotización o ticket.
• Utilice la función Probar para comprobar si un registro se inscribirá y simular cómo un registro específico pasará por un workflow después de la inscripción. Al utilizar esta opción, puede probar la inscripción automática o manual. 

Al probar el workflow o los criterios de inscripción, el registro sólo se revisará con respecto a la versión actual del workflow. Si está probando su workflow para solucionar problemas:

• Se recomienda revisar los detalles del workflow y comprobar la versión exacta en la que puede haberse inscrito el registro.
• También se recomienda revisar cualquier configuración adicional del workflow. Por ejemplo, si una acción de workflow no se está ejecutando como se esperaba, es posible que también desee comprobar los ajustes de temporización que pueden dar lugar a acciones reprogramadas automáticamente. 

Pruebe los registros con los desencadenantes de inscripción del workflow

Para ver si un registro cumple los criterios de inicio de un workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow.
3. Haz clic en la casilla Desencadenantes.
4. En el panel izquierdo, haz clic en Prueba [objeto].
5. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un [registro] para probar y seleccione el registro que desea probar.
    

Comprenda la prueba desencadenante de la inscripción en su workflow

El color del panel indicará si el registro cumple o no los criterios desencadenantes de la inscripción. En general, esto determinará si un registro se inscribirá automáticamente cuando se haya activado el workflow, o cuando se seleccione la opción Sí, inscribir objetos existentes que cumplan los criterios desencadenantes a partir de ahora .

Nota: esta prueba sólo determinará si un registro cumple los criterios de inscripción actuales. En algunos casos, es posible que el expediente no se inscriba aunque se hayan cumplido los criterios de inscripción. Por ejemplo, si el registro inscrito ha completado previamente el workflow, pero no se ha activado la reinscripción para el workflow. Obtenga más información sobre la resolución de problemas de los criterios de inscripción de su workflow.

Para comprender la prueba desencadenante de la inscripción en su workflow:

• Si un registro cumple los criterios desencadenantes de la inscripción, el panel aparecerá en verde.
  
  
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• Si un registro cumple al menos uno de los criterios desencadenantes de la inscripción, es posible que no todo el panel aparezca en verde, pero habrá una marca verde junto alencabezado Contacto coincide al menos con un grupo de la sección.
  • Esto significa que el expediente cumplirá los criterios para inscribirse. Por ejemplo, si un workflow tiene dos grupos de inscripción, siempre que el registro reúna al menos un grupo de inscripción, cumplirá los criterios para inscribirse. 
  • También habrá una marca o una cruz junto a cada criterio para indicar si el registro ha cumplido o no ese criterio específico.
    
    

• Si un registro no cumple ningún criterio desencadenante de inscripción, el panel aparecerá en rojo.
  
  

Pruebe los registros en su workflow y previsualice las acciones de workflow

Antes de activar su workflow, pruébelo para obtener una vista previa de la automatización y comprobar que funcionará como se espera.

Al probar un workflow, puede revisar si un workflow se inscribirá y previsualizar cómo un registro específico pasará por un workflow. Por ejemplo, puede probar su workflow para comprobar a qué rama pasará un registro. 

Para probar registros en un workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Probar. 
4. En el panel derecho, puedes introducir el nombre del contacto que quieres probar. También puede hacer clic en el menú desplegable para ordenar los registros alfabéticamente por nombre, fecha de última actualización o fecha de creación. 
5. Una vez localizado el registro que desea comprobar, sitúese sobre él y haga clic en Seleccionar.

6. En la parte superior, seleccione una de las siguientes opciones:
   • Automático: Vista previa de lo que ocurre cuando un registro se inscribe automáticamente en función de los activadores de inscripción del workflow. Más información sobre los activadores de inscripción. 
   • Manual: Vista previa de lo que ocurre cuando un usuario inscribe manualmente un registro en el workflow. Más información sobre la inclusión manual de contactos en workflows.

7. Si el registro cumple los criterios de inscripción, aparecerá un resultado simulado y una marca de tiempo de cada acción. La ruta del registro se resaltará en verde en la vista previa del workflow. No se ejecutará ninguna acción real. 
   • Para ver más detalles sobre cada acción, haga clic en el [nombre de la acción] y expanda la acción. 
   • Al revisar las acciones de la Rama , se predecirá el resultado de la rama basándose en el estado actual del registro.
     • Para obtener una vista previa de la prueba basada en otras ramas, haga clic en el menú desplegable y seleccione otra rama. 
     • En algunos casos, es posible que el resultado de la rama no se seleccione automáticamente y tenga que seleccionar manualmente una rama para la vista previa. Por ejemplo, si la rama está determinada por la salida de una acción anterior.
       
       

8. Al revisar las acciones de Enviar correo electrónico , para recibir una copia del correo electrónico, haga clic en Enviar vista previa.
   • Esto enviará todos los correos electrónicos de la ruta de vista previa, no sólo la acción Enviar correo electrónico seleccionada. 
   • HubSpot enviará el correo electrónico de prueba a tu dirección de correo electrónico, no a la dirección de correo electrónico del contacto probado.

9. Si el registro no cumple los criterios de inscripción, aparecerá un mensaje de error. Para revisar detalles adicionales, haga clic para ampliar la sección El registro no cumplía los criterios de inscripción . 
10. Para probar otro registro, en la parte superior, haga clic en Cambiar registro. 
11. Para salir de la prueba de workflow, en la parte superior izquierda, haga clic en el icono X.