Workflow testen

Testen Sie Ihren Workflow, um sicherzustellen, dass die Automatisierung wie erwartet funktioniert. Es gibt zwei Testfunktionen in Workflows:

• Verwenden Sie die Funktion Testkriterien, um zu sehen, welche Aufnahmekriterien ein bestimmter Datensatz für einen Kontakt, ein Unternehmen, einen Deal, ein Angebot oder ein Ticket erfüllt.
• Verwenden Sie die Test-Funktion, um zu überprüfen, ob ein Datensatz aufgenommen wird, und simulieren Sie, wie ein bestimmter Datensatz nach der Aufnahme einen Workflow durchlaufen wird. Wenn Sie diese Option verwenden, können Sie die automatische oder manuelle Aufnahme testen. 

Wenn Sie Ihren Workflow oder Ihre Aufnahmekriterien testen, wird der Datensatz nur anhand der aktuellen Version des Workflows überprüft. Wenn Sie Ihren Workflow zur Fehlerbehebung testen:

• Es wird empfohlen, die Details des Workflows zu überprüfen und die genaue Version zu überprüfen, in die der Datensatz aufgenommen wurde.
• Es wird auch empfohlen, alle zusätzlichen Workflow-Einstellungen zu überprüfen. Wenn beispielsweise eine Workflow-Aktion nicht wie erwartet ausgeführt wird, sollten Sie auch die Timing-Einstellungen überprüfen, die zu automatisch neu geplanten Aktionen führen können. 

Datensätze mit Workflow-Aufnahmetriggern testen

So überprüfen Sie, ob ein Eintrag die Startkriterien eines Workflows erfüllt:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Workflows.
3. Klicken Sie auf das Feld Aufnahme-Trigger. 
4. Klicken Sie im linken Bereich auf Test [Objekt].
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einen [Datensatz] zum Testen auswählen und wählen Sie den Datensatz aus, den Sie testen möchten.
    

Grundlegendes zu Ihrem Workflow Aufnahmetrigger Test

Die Farbe des Fensters zeigt an, ob der Datensatz die Aufnahmetrigger-Kriterien erfüllt oder nicht . Im Allgemeinen bestimmt dies, ob ein Datensatz automatisch aufgenommen wird, wenn der Workflow aktiviert wurde, oder wenn Sie die Einstellung Ja, vorhandene Objekte aufnehmen, die die Trigger-Kriterien ab sofort erfüllen auswählen.

Bitte beachten: Dieser Test bestimmt nur, ob ein Datensatz die aktuellen Aufnahmekriterien erfüllt. In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass der Datensatz nicht aufgenommen wird, selbst wenn die Aufnahmekriterien erfüllt sind. Zum Beispiel, wenn der aufgenommene Datensatz den Workflow zuvor abgeschlossen hat, die Wiederaufnahme für den Workflow jedoch nicht aktiviert wurde. Erfahren Sie mehr über die Fehlerbehebung bei Ihren Aufnahmekriterien für einen Workflow.

So verstehen Sie Ihren Workflow Aufnahmetrigger Test:

• Wenn ein Datensatz die Kriterien für den Aufnahmetrigger erfüllt, wird der Bereich grün angezeigt.
  
  
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• Wenn ein Datensatz mindestens ein Aufnahmetrigger-Kriterium erfüllt, wird der gesamte Bereich möglicherweise nicht grün angezeigt, aber es wird ein grünes Häkchen neben der Überschrift des Abschnitts "Kontakt entspricht mindestens einer Gruppe" angezeigt.
  • Das bedeutet, dass der Datensatz die Aufnahmekriterien erfüllt. Wenn ein Workflow beispielsweise zwei Aufnahmegruppen hat, erfüllt der Datensatz die Aufnahmekriterien, solange er mindestens eine Aufnahmegruppe erfüllt. 
  • Neben jedem Kriterium gibt es auch ein Häkchen oder Kreuz, das angibt, ob der Datensatz diese spezifischen Kriterien erfüllt hat oder nicht.
    
    

• Wenn ein Datensatz keine Kriterien für Aufnahmetrigger erfüllt, wird der Bereich rot angezeigt.
  
  

Datensätze mit Ihren Workflows vergleichen und eine Vorschau von Workflow-Aktionen anzeigen

Bevor Sie Ihr Workflow einschalten, testen Sie Ihre Workflow, um eine Vorschau der Automatisierung zu erhalten und zu überprüfen, ob sie wie erwartet funktioniert.

Beim Testen eines Workflows können Sie überprüfen, ob ein Workflow aufgenommen wird, und eine Vorschau anzeigen, wie ein bestimmter Datensatz einen Workflow durchlaufen wird. Sie können zum Beispiel Ihren Workflow testen, um zu überprüfen, zu welcher Verzweigung ein Eintrag weitergeht. 

So testen Sie Datensätze in einem Workflow:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Workflows.
3. Klicken Sie oben rechts auf Testen. 
4. Im rechten Bereich können Sie den Namen des Kontakts eingeben, den Sie testen möchten. Oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um Ihre Datensätze alphabetisch nach Name, Datum der letzten Aktualisierung oder Erstellungsdatum zu sortieren. 
5. Nachdem Sie den Eintrag gefunden haben, den Sie testen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Eintrag und klicken Sie auf "Auswählen".

6. Wählen Sie oben aus den folgenden Optionen aus:
   • Automatisch: Zeigen Sie eine Vorschau an, was passiert, wenn ein Datensatz basierend auf den Aufnahme-Triggern des Workflows automatisch aufgenommen wird. Erfahren Sie mehr über Aufnahme-Trigger. 
   • Manuell: Hier zeigen wir eine Vorschau an, was passiert, wenn ein Datensatz manuell von einem Benutzer in den Workflow aufgenommen wird. Erfahren Sie mehr über die manuelle Aufnahme von Kontakten in Workflows.

7. Wenn der Datensatz die Aufnahmekriterien erfüllt, werden ein simuliertes Ergebnis und ein Zeitstempel jeder Aktion angezeigt. Der Pfad des Eintrags wird in der Vorschau des Workflows grün hervorgehoben. Es werden keine tatsächlichen Aktionen durchgeführt. 
   • Um weitere Details zu den einzelnen Aktionen anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Aktionsname] zum Erweitern der Aktion. 
   • Bei der Überprüfung von Verzweigungsaktionen wird das Verzweigungsergebnis auf der Grundlage des aktuellen Status des Datensatzes vorhergesagt.
     • Um eine Vorschau des Tests basierend auf anderen Verzweigungen anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine andere Verzweigung aus. 
     • In bestimmten Fällen wird das Verzweigungsergebnis möglicherweise nicht automatisch ausgewählt und Sie müssen möglicherweise manuell eine Verzweigung für die Vorschau auswählen. Zum Beispiel, wenn die Verzweigung durch die Ausgabe einer vorherigen Aktion bestimmt wird.
       
       

8. Um eine Kopie der E-Mail zu erhalten, klicken Sie bei der Überprüfung der Aktionen zum Senden einer E-Mail auf Vorschau senden.
   • Dadurch werden alle E-Mails vom Vorschaupfad gesendet, nicht nur die ausgewählte Aktion "E-Mail senden ". 
   • HubSpot sendet die Test-E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse, nicht an die E-Mail-Adresse des getesteten Kontakts.

9. Wenn der Eintrag die Aufnahmekriterien nicht erfüllt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Um weitere Details anzuzeigen, klicken Sie zum Erweitern auf den Abschnitt Datensatz erfüllt die Aufnahmekriterien nicht . 
10. Um einen anderen Eintrag zu testen, klicken Sie oben auf Eintrag ändern . 
11. Um den Workflow-Test zu beenden, klicken Sie oben links auf das X-Symbol.