Comprendere i tipi di oggetti del flusso di lavoro

Quando crei un flusso di lavoro, scegli tra i tipi di oggetto del flusso di lavoro elencati. Per decidere quale tipo di oggetto utilizzare, puoi consultare alcuni casi d'uso di esempio. Si consiglia inoltre di utilizzare la libreria dei modelli di flusso di lavoro e di avvalersi dei modelli disponibili, oppure di consultare la libreria dei flussi di lavoro della community per scoprire i diversi modi in cui è possibile automatizzare i processi in HubSpot.

Tipi di oggetti del flusso di lavoro

Quando crei i flussi di lavoro, a seconda del tuo abbonamento, puoi scegliere tra i seguenti tipi di oggetto:

Esempi di casi d'uso

Gli esempi seguenti illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare i flussi di lavoro per automatizzare i processi. Per ulteriori esempi, è possibile consultare la libreria dei modelli di flusso di lavoro e utilizzare tali modelli per ottimizzare il processo di automazione. Si consiglia inoltre di utilizzare la libreria dei flussi di lavoro della community per trovare spunti durante la configurazione dei flussi di lavoro.

• Flussi di lavoro basati sui contatti:
  • Creare una nuova trattativa quando un contatto invia un modulo di richiesta di preventivo.
  • Crea un flusso di email di nurturing quando un contatto invia un modulo tramite un CTA.
  • Aggiornare la fase del ciclo di vita e le proprietà di un contatto in base alle interazioni con i tuoi contenuti.
  • Aggiorna un foglio Google esterno quando un contatto invia un modulo.
• Flussi di lavoro basati sull'azienda:
  • Aggiorna i valori delle proprietà in base ai record dei contatti associati.
  • Inizia a monitorare i segnali di interesse quando l'azienda diventa un account target.
  • Compila i dati aziendali utilizzando le azioni degli agenti.
• Flussi di lavoro basati sulle trattative:
  • Crea attività in base alla fase della trattativa.
  • Avvisa utenti specifici quando un'opportunità passa a una fase specifica.

• Flussi di lavoro basati sulle campagne:

  • Attiva avvisi quando una campagna supera il budget.

• • Crea attività in base al proprietario della campagna o al team.
  • Utilizza l'azione del flusso di lavoro " Modifica record" per aggiornare i dettagli della tua campagna.

• Flussi di lavoro basati sui preventivi:

  • Attiva un'e-mail o una notifica in-app quando un potenziale cliente visualizza un preventivo.
  • Invia email automatiche di follow-up quando un preventivo non è stato aperto.
  • Invia un'e-mail automatica quando un preventivo viene firmato.