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了解工作流对象类型

上次更新时间： 2026年6月16日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

营销 Hub Professional, Enterprise
销售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
智能 CRM Professional, Enterprise
Revenue Hub Professional, Enterprise

创建工作流时，请从列出的工作流对象类型中进行选择。在决定使用哪种对象类型时，您可以参考示例用例。此外，建议使用工作流模板库中的工作流模板，或参考社区工作流库，了解在 HubSpot 中实现流程自动化的各种方法。

工作流对象类型

创建工作流时，根据您的订阅类型，您可以从以下对象类型中进行选择：

适用于上述所有订阅

需额外订阅

电话
联系人
公司
对话
交易
电子邮件（仅限一对一邮件）
目标
发票
媒体
会议（测试版）
支付
项目
订阅
任务
用户

自定义对象（仅限企业版）
营销活动（仅限Marketing Hub Professional或Enterprise 版）
潜在客户（销售中心专业版 或 企业版）
反馈提交（服务中心 专业版或企业版）
工单（服务中心 专业版或企业版）
报价
- 标准工作流（Revenue Hub Professional）
- 高级审批工作流（Revenue Hub专业版 企业版）
订单（Revenue Hub 专业版或 企业版）
信用备忘录（Revenue Hub 专业版或 企业版）
合同（测试版）（Revenue Hub 专业版或 企业版）

示例用例

以下示例概述了您可以通过工作流实现流程自动化的多种方式。如需更多示例，您可以查阅工作流模板库，并利用工作流模板来优化您的自动化流程。在设置工作流时，建议参考社区工作流库以获取灵感。

基于联系人的工作流：
- 当联系人提交报价请求表单时，创建新交易。
- 当联系人通过CTA提交表单时，创建培育邮件流程。
- 根据联系人与内容的互动情况，更新其生命周期阶段和属性。
- 当联系人提交任何表单时，更新外部 Google 表格。
基于公司的工作流：
- 根据关联的联系人记录更新属性值。
- 当公司成为目标账户时，开始追踪意向信号。
- 通过客服操作填充公司数据。
基于商机的流程：
- 根据交易阶段创建任务。
- 当交易进入特定阶段时，通知指定用户。

基于营销活动的流程：
- 触发警报当营销活动超支时。

- 根据（基于活动负责人或团队）。
- 使用“编辑记录 ”工作流操作来更新您的活动详情。
基于报价的工作流：
- 当潜在客户查看报价时，触发电子邮件或应用内通知。
- 当报价单未被打开时，发送自动跟进邮件。
- 报价单签署后，发送自动邮件。

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