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了解工作流程物件類型

上次更新時間： 2026年6月16日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
智慧 CRM Professional, Enterprise
Revenue Hub Professional, Enterprise

建立工作流程時，請從列出的工作流程物件類型中進行選擇。在決定使用哪種物件類型時，您可以參考範例使用情境。此外，建議您使用工作流程範本庫並採用工作流程範本，或參考社群工作流程庫，以了解在 HubSpot 中自動化流程的各種方法。

工作流程物件類型

建立工作流程時，您可根據訂閱方案從以下物件類型中進行選擇：

適用於上述所有訂閱方案

需額外訂閱

通話
聯絡人
公司
對話
交易
電子郵件（僅限一對一郵件）
目標
發票
媒體
會議（測試版）
付款
專案
訂閱
任務
使用者

自訂物件（僅限Enterprise版）
活動（僅限Marketing Hub Professional或Enterprise ）
潛在客戶（Sales Hub Professional 或 Enterprise）
回饋提交 (服務中心 專業版或企業版)
服務單（服務中心 專業版或企業版）
報價
- 標準工作流程（Revenue Hub Professional）
- 進階核准工作流程（收益中心 企業版）
訂單（Revenue Hub 專業版或 企業版）
信用備忘錄（Revenue Hub Professional 或 Enterprise）
合約（測試版）（Revenue Hub Professional 或 Enterprise）

使用案例範例

以下範例概述了您可以使用工作流程來自動化流程的各種方式。如需更多範例，您可以查閱工作流程範本庫，並使用工作流程範本來簡化您的自動化流程。在設定工作流程時，也建議參考社群工作流程庫以獲取靈感。

基於聯絡人的工作流程：
- 當聯絡人提交報價請求表單時，建立新的交易。
- 當聯絡人透過行動呼籲 (CTA) 提交表單時，建立培育電子郵件流程。
- 根據聯絡人與內容的互動，更新其生命週期階段與屬性。
- 當聯絡人提交任何表單時，更新外部 Google 試算表。
基於公司的工作流程：
- 根據關聯的聯絡人記錄更新屬性值。
- 當公司成為目標帳戶時，開始追蹤意圖訊號。
- 透過業務代表的操作填入公司資料。
以交易為基礎的工作流程：
- 根據交易階段建立任務。
- 當交易進入特定階段時，通知指定使用者。

活動導向的工作流程：
- 觸發警示當活動超支時。

- 根據根據活動負責人或團隊。
- 使用「編輯記錄」工作流程動作來更新您的活動詳細資訊。
基於報價的工作流程：
- 當潛在客戶查看報價單時，觸發電子郵件或應用程式內通知。
- 若報價單未被開啟，則發送自動電子郵件進行跟進。
- 當報價單簽署完成時，發送自動電子郵件。

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