Inzicht in de verschillende soorten workflow-objecten

Kies bij het aanmaken van een workflow uit de weergegeven workflow-objecttypen. Bij het bepalen welk objecttype u wilt gebruiken, kunt u voorbeeldtoepassingen raadplegen. Het wordt ook aangeraden om de workflow-sjabloonbibliotheek te gebruiken en workflow-sjablonen toe te passen, of de community-workflowbibliotheek te raadplegen om te zien op welke verschillende manieren u uw processen in HubSpot kunt automatiseren.

Workflow-objecttypen

Bij het maken van workflows kunt u, afhankelijk van uw abonnement, kiezen uit de volgende objecttypen:

Voorbeelden van gebruiksscenario's

De volgende voorbeelden geven een overzicht van de verschillende manieren waarop u workflows kunt gebruiken om uw processen te automatiseren. Voor meer voorbeelden kunt u de bibliotheek met workflowsjablonen raadplegen en deze gebruiken om uw automatiseringsproces te stroomlijnen. Het wordt ook aanbevolen om de community-bibliotheek met workflows te raadplegen voor ideeën bij het opzetten van workflows.

• Op contacten gebaseerde workflows:
  • Maak een nieuwe deal aan wanneer een contactpersoon een offerteaanvraagformulier indient.
  • Maak een nurturing-e-mailstroom aan wanneer een contactpersoon een formulier indient via een CTA.
  • Werk de levenscyclusfase en eigenschappen van een contactpersoon bij op basis van interacties met uw content.
  • Werk een extern Google-spreadsheet bij wanneer een contactpersoon een formulier indient.
• Bedrijfsgebaseerde workflows:
  • Werk eigenschapswaarden bij op basis van gekoppelde contactrecords.
  • Begin met het volgen van intentiesignalen wanneer een bedrijf een doelaccount wordt.
  • Vul bedrijfsgegevens in met behulp van acties van medewerkers.
• Dealgebaseerde workflows:
  • Maak taken aan op basis van de fase van uw deal.
  • Stuur meldingen naar specifieke gebruikers wanneer een deal naar een bepaalde dealfase gaat.

• Campagnegebaseerde workflows:

  • Trigger waarschuwingen wanneer een campagne het budget overschrijdt.

• • Maak taken op basis van de campagne-eigenaar of het team.
  • Gebruik de workflowactie 'Record bewerken' om uw campagnegegevens bij te werken.

• Op offertes gebaseerde workflows:

  • Activeer een e-mail of in-app-melding wanneer een potentiële klant een offerte bekijkt.
  • Stuur automatische e-mails om op te volgen wanneer een offerte niet is geopend.
  • Stuur een geautomatiseerde e-mail wanneer een offerte is ondertekend.