Utilizzare l'intelligenza artificiale nei flussi di lavoro

Usa Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, per creare trigger di iscrizione e aggiungere azioni al tuo flusso di lavoro

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Attivare le impostazioni dell'IA

Per utilizzare l'IA nei vostri flussi di lavoro, attivate le seguenti impostazioni:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione account, andare su IA.
3. Nella scheda Accesso delle impostazioni dell'IA, fare clic per attivare l'opzione Consenti agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità dell'IA generativa.
4. Per personalizzare i contenuti, fare clic per attivare l'interruttore Dati CRM. Questo è consigliato per generare output pertinenti alla propria azienda. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni dell'IA.

Aggiungere trigger al flusso di lavoro con Breeze

Utilizzate Breeze per suggerire trigger di iscrizione al flusso di lavoro. Quando si utilizza Breeze per aggiungere trigger di iscrizione al flusso di lavoro, è possibile generare i seguenti tipi di trigger di iscrizione nei flussi di lavoro basati su contatti, aziende, trattative e ticket:

• Invio di moduli
• Modifiche alle proprietà
• Modifiche alle iscrizioni agli elenchi
• Visualizzazioni di pagina

Per utilizzare Breeze per suggerire trigger di iscrizione al flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sulla casella di attivazione dell'iscrizione .
4. Nel pannello di sinistra, fare clic su Usa AI per generare o Genera un trigger con AI.
5. Nel pannello di sinistra, descrivere il filtro che si desidera applicare. Quindi, fare clic su Genera trigger.
   
   

6. Il trigger suggerito apparirà nell'editor del modulo. Per utilizzare il trigger suggerito, fare clic su Mantieni trigger.
7. Per perfezionare o generare un trigger diverso, fare clic su Indietro.
8. Continuare a impostare il flusso di lavoro.
   
   

Aggiungere azioni al flusso di lavoro con Breeze

Quando si utilizza Breeze per aggiungere azioni al flusso di lavoro, è possibile generare i seguenti tipi di azione:

• Crea attività
• Crea oggetto
• Imposta proprietà
• Copia proprietà azienda
• Impostare lo stato dei contatti di marketing
• Gestire le sottoscrizioni alle comunicazioni
• Invia notifica Slack
• Invia una notifica via e-mail interna
• Invia notifiche in-app
• Ritardi
• Ritarda fino alla data
• Ruota il record al proprietario
• In base a un singolo ramo di valore della proprietà

Per utilizzare Breeze per suggerire azioni per il flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + Aggiungi.
4. Nel pannello di sinistra, nel campo Costruisci con Copilot,inserire una richiesta che descriva le azioni che si desidera aggiungere al flusso di lavoro. Quindi, premere Invio.
   

6. Nel pannello del copilota, esaminare le azioni suggerite. È anche possibile visualizzare un'anteprima delle azioni nell'editor del flusso di lavoro. Per saperne di più sull'uso delle azioni nei flussi di lavoro.
7. Per aggiungere le azioni suggerite al flusso di lavoro, in alto a sinistra fare clic su Mantieni azioni.