Usar IA em fluxos de trabalho

Use o Breeze, a IA da HubSpot, para criar gatilhos de inscrever-se e adicionar ações ao seu fluxo de trabalho

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Ativar configurações de IA

Para usar a IA em seus fluxos de trabalho, ative as seguintes configurações:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de conta, navegue até IA.
3. Na guia Acesso das suas configurações de IA, clique para ativar a opção Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa.
4. Para personalizar seu conteúdo, clique para alternar a opção Dados do CRM. Isso é recomendado para gerar saídas relevantes para sua empresa. Saiba mais sobre como gerenciar suas configurações de IA.

Adicione gatilhos ao seu fluxo de trabalho com Breeze

Use o Breeze para sugerir gatilhos de inscrição de fluxo de trabalho. Ao usar o Breeze para adicionar gatilhos de inscrição de fluxo de trabalho, você pode gerar os seguintes tipos de gatilhos de inscrição em fluxos de trabalho baseados em contato, empresa, negócio e tíquete:

• Envios de formulários
• Alterações de propriedade
• Alterações nas participações na lista
• Visualizações de página

Para usar o Breeze para sugerir gatilhos de inscrição para seu fluxo de trabalho:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente. 
3. No editor de fluxo de trabalho, clique na caixa do disparador de inscrição 
4. No painel esquerdo, clique em Usar AI para gerar ou Gerar um gatilho com AI. 
5. No painel esquerdo, descreva o filtro que deseja aplicar. Em seguida, clique em Gerar gatilho.
   
   

6. O gatilho sugerido aparecerá no editor de formulário. Para usar o gatilho sugerido, clique em Manter gatilho. 
7. Para refinar ou gerar um gatilho diferente, clique em Voltar
8. Continuar configurando o fluxo de trabalho. 
   
   

Adicione ações ao seu fluxo de trabalho com o Breeze

Ao usar o Breeze para adicionar ações de fluxo de trabalho, você pode gerar os seguintes tipos de ação:

• Criar tarefa
• Criar objeto
• Definir propriedade
• Copiar propriedade de empresa
• Definir status do contato de marketing
• Gerenciar assinaturas de comunicação
• Enviar notificação do Slack
• Enviar notificação de e-mail interna
• Enviar notificações no aplicativo
• Atrasos
• Atrasar até uma data
• Revezar o registro com o proprietário
• Ramificação Com base no valor da propriedade única

Para usar o Breeze para sugerir ações para seu fluxo de trabalho:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente.
3. No editor de fluxos de trabalho, clique no + ícone Adicionar.
4. No painel esquerdo, no campo Criar com Copilot , executeum prompt que descreva quais ações você deseja adicionar ao fluxo de trabalho. Em seguida, pressione enter .
   

6. No painel do Copilot, revise as ações sugeridas. Você também pode visualizar as ações no editor de fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como usar ações em fluxos de trabalho.
7. Para adicionar as ações sugeridas ao seu fluxo de trabalho, no canto superior esquerdo, clique em Manter ações.