Utiliser l'IA dans les workflows

Utilisez Breeze, l’IA de HubSpot, pour créer des critères d’inscription et ajouter des actions à votre workflow

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Activer les paramètres d'IA

Pour utiliser l'IA dans vos workflows, activez les paramètres suivants :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion de compte, accédez à IA.
3. Dans l'onglet Accès de vos paramètres d'IA, cliquez pour activer l'option Donner aux utilisateurs l'accès aux outils et fonctionnalités de l'IA générative.
4. Pour personnaliser votre contenu, cliquez pour activer les options Données du CRM. Cette action est recommandée pour générer des résultats pertinents pour votre entreprise. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos paramètres d’IA.

Ajoutez des déclencheurs à votre "workflow" avec Breeze

Utilisez Breeze pour suggérer des déclencheurs d'inscription au "workflow" . Lorsque vous utilisez Breeze pour ajouter des déclencheurs d'inscription au workflow, vous pouvez générer les types de déclencheurs d'inscription suivants dans les workflows basés sur les contacts, les sociétés, les affaires et les tickets :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow existant. 
3. Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur la case Critère d'inscription. 
4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Utiliser l’IA pour générer ou Générer un déclencheur avec l’IA. 
5. Dans le panneau de gauche, décrivez le filtre que vous souhaitez appliquer. Puis, cliquez sur Générer un déclencheur.
   
   

6. Le critère d'inscription suggéré apparaîtra dans l'éditeur de formulaires. Pour utiliser le critère d'inscription suggéré, cliquez sur Conserver le critère d'inscription. 
7. Pour affiner ou générer un autre critère d'inscription, cliquez sur Retour.
8. Continuez à configurer votre workflow. 
   
   

Ajoutez des actions à votre workflow avec Breeze

Lorsque vous utilisez Breeze pour ajouter des actions de workflow, vous pouvez générer les types d'action suivants :

• Créer une tâche
• Créer un objet
• Définir la propriété
• Copier la propriété d'entreprise
• Définir le statut de contact marketing
• Gérer les abonnements aux communications
• Envoyer une notification Slack
• Envoyer une notification par e-mail interne
• Envoyer une notification dans l'application
• Délais
• Retarder à une date
• Transférer la fiche d'informations au propriétaire
• En fonction d'une branche de valeur de propriété unique

Pour utiliser Breeze afin de suggérer des actions pour votre "workflow" :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow existant.
3. Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur l’icône + Ajouter.
4. Dans le panneau de gauche, dans le champ Créer avec Copilot , ouvrezune invite décrivant les actions que vous souhaitez ajouter au workflow. Appuyez ensuite sur Entrée .
   

6. Dans le panneau Copilot, examinez les actions suggérées. Vous pouvez également prévisualiser les actions dans l’éditeur de workflow. Découvrez-en davantage sur l’utilisation d’actions dans les workflows .
7. Pour ajouter les actions suggérées à votre workflow, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Conserver les actions.
    

Utilisez Breeze Assistant pour ajouter et modifier des actions de workflow

Utilisez Breeze Assistant pour ajouter et modifier des actions dans votre workflow. En savoir plus sur l’utilisation de Breeze Assistant :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow existant.
3. Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur l’icône + Ajouter.
4. Dans le panneau de gauche, sous Créer avec l’IA, saisissez votre invite. Cliquez ensuite sur l’icône breezeSendIcon Envoyer.
5. Dans l’éditeur, vous pouvez prévisualiser les actions à ajouter au workflow. Ces actions seront surlignées en bleu.
6. Dans le panneau Breeze Assistant, vous pouvez affiner davantage les actions que vous souhaitez ajouter. Les actions mises à jour apparaîtront dans l’aperçu de votre workflow.
7. Pour ajouter les actions à votre workflow, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Enregistrer les modifications. 
8. Pour quitter l’aperçu sans enregistrer, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’icône x. Cliquez ensuite sur Continuer sans enregistrer. 
9. Continuez à configurer votre workflow.