AI gebruiken in workflows

Gebruik Breeze, HubSpot's AI, om inschrijftriggers te bouwen en acties aan je workflow toe te voegen

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

AI-instellingen inschakelen

Schakel de volgende instellingen in om AI in je workflows te gebruiken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant in het gedeelte Accountbeheer naar AI.
3. Klik op het tabblad Toegang van uw AI-instellingen om de optie Gebruikers toegang geven tot generatieve AI-tools en -functies in te schakelen.
4. Om uw inhoud te personaliseren, schakelt u de schakelaar CRM-gegevens in. Dit wordt aanbevolen om uitvoer te genereren die relevant is voor uw bedrijf. Meer informatie over het beheren van uw AI-instellingen.

Triggers toevoegen aan uw workflow met Breeze

Gebruik Breeze om triggers voor workflowinschrijvingen voor te stellen. Wanneer u Breeze gebruikt om workflowinschrijftriggers toe te voegen, kunt u de volgende inschrijftriggertypes genereren in contact-, bedrijfs-, deal- en ticketgebaseerde workflows:

• Ingediende formulieren
• Wijzigingen van eigenschappen
• Lijst lidmaatschappen wijzigingen
• Paginaweergaven

Om Breeze te gebruiken om inschrijftriggers aan uw workflow voor te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow.
3. Klik in de workflow editor op het vak Inschrijvingstrigger .
4. Klik in het linkerpaneel op AI gebruiken om te genereren of op Een trigger met AI genereren.
5. Beschrijf in het linkerpaneel het filter dat u wilt toepassen. Klik vervolgens op Trigger genereren.
   
   

6. De voorgestelde trigger verschijnt in de formuliereditor. Om de voorgestelde trigger te gebruiken, klikt u op Trigger behouden.
7. Klik op Terug om de trigger te verfijnen of een andere trigger te genereren.
8. Ga verder met het instellen van uw workflow.
   
   

Acties toevoegen aan uw workflow met Breeze

Wanneer u Breeze gebruikt om workflowacties toe te voegen, kunt u de volgende actietypen genereren:

• Taak aanmaken
• Object maken
• Eigenschap instellen
• Bedrijfseigenschap kopiëren
• Status marketingcontact instellen
• Communicatieabonnementen beheren
• Slack-kennisgeving verzenden
• Interne e-mailmelding verzenden
• In-app meldingen verzenden
• Vertragingen
• Uitstellen tot datum
• Draaien record naar eigenaar
• Gebaseerd op één eigenschapstak

Om Breeze te gebruiken om acties voor je workflow voor te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow.
3. Klik in de workflow editor op het pictogram + Toevoegen.
4. Voerin het linkerpaneel, in het veld Build with Copilot, een prompt in die beschrijft welke acties u aan de workflow wilt toevoegen. Druk vervolgens op enter.
   

6. Bekijk de voorgestelde acties in het paneel Copilot. U kunt ook een voorbeeld van de acties bekijken in de workflow editor. Meer informatie over het gebruik van acties in workflows.
7. Om de voorgestelde acties aan uw workflow toe te voegen, klikt u linksboven op Acties behouden.
   

Breeze Assistant gebruiken om workflowacties toe te voegen en te bewerken

Gebruik Breeze Assistant om acties in uw workflow toe te voegen en te bewerken. Meer informatie over het gebruik van Breeze Assistant:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow.
3. Klik in de workflow editor op het pictogram + Toevoegen.
4. Voer in het linkerpaneel onder Build with AI uw vraag in. Klik vervolgens op hetpictogram breezeSendIcon verzenden.
5. In de editor kunt u een voorbeeld bekijken van de acties die aan de workflow moeten worden toegevoegd. Deze acties worden blauw gemarkeerd.
6. In het Breeze Assistant paneel kunt u de acties die u wilt toevoegen verder verfijnen. De bijgewerkte acties verschijnen in het voorbeeld van je workflow.
7. Om de acties aan uw workflow toe te voegen, klikt u linksboven op Wijzigingen opslaan.
8. Om het voorbeeld af te sluiten zonder op te slaan, klik je linksboven op het x-pictogram. Klik vervolgens op Doorgaan zonder op te slaan.
9. Ga verder met het instellen van je workflow.