KI in Workflows verwenden

Verwenden Sie Breeze, die KI von HubSpot, um Aufnahme-Trigger zu erstellen und Aktionen zu Ihrem Workflow hinzuzufügen

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

KI-Einstellungen aktivieren

Um KI in Ihren Workflows zu verwenden, aktivieren Sie die folgenden Einstellungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenmenü im Abschnitt Account-Verwaltung zu KI.
3. Klicken Sie in Ihren KI-Einstellungen auf der Registerkarte Zugriff auf den Schalter Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren, um ihn zu aktivieren.
4. Um Ihre Inhalte zu personalisieren, klicken Sie auf die Schalter CRM-Daten, um ihn zu aktivieren. Dies wird empfohlen, um Ausgaben zu generieren, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer KI-Einstellungen.

Hinzufügen von Triggern zu Ihrem Workflow mit Breeze

Verwenden Sie Breeze, um Aufnahme-Trigger für Workflows vorzuschlagen. Wenn Sie Breeze verwenden, um Workflow-Aufnahme-Trigger hinzuzufügen, können Sie die folgenden Aufnahme-Trigger-Typen in kontakt-, unternehmens-, deal- und ticketbasierten Workflows erzeugen:

• Formulareinsendungen
• Eigenschaftsänderungen
• Änderungen bei Listenmitgliedschaften
• Seitenaufrufe

So können Sie mit Breeze Aufnahme-Trigger für Ihren Workflow vorschlagen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows. 
3. Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Feld für den Aufnahme-Trigger. 
4. Klicken Sie im linken Bereich auf KI zum Generieren verwenden oder auf Mithilfe von KI einen Trigger generieren. 
5. Beschreiben Sie im linken Bereich den Filter, den Sie anwenden möchten. Klicken Sie anschließend auf Trigger generieren.
   
   

6. Der vorgeschlagene Trigger wird im Formular-Editor angezeigt. Um den vorgeschlagenen Trigger zu verwenden, klicken Sie auf Trigger beibehalten. 
7. Um den Trigger zu verfeinern oder einen anderen Trigger zu generieren, klicken Sie auf Zurück.
8. Fahren Sie mit dem Festlegen Ihres Workflows fort.
   
   

Hinzufügen von Aktionen zu Ihrem Workflow mit Breeze

Wenn Sie Breeze verwenden, um Workflow-Aktionen hinzuzufügen, können Sie die folgenden Aktionstypen erzeugen:

• Aufgabe erstellen
• Objekt erstellen
• Eigenschaft festlegen
• Unternehmenseigenschaft kopieren
• Marketingkontaktstatus festlegen
• Kommunikationsabonnements verwalten
• Slack-Benachrichtigung senden
• Interne E-Mail-Benachrichtigung senden
• In-App-Benachrichtigungen senden
• Verzögerungen
• Verzögerung bis zu Datum
• Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen
• Verzweigung basierend auf dem Wert einer einzelnen Eigenschaft

Mit Breeze können Sie Aktionen für Ihren Workflow vorschlagen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows.
3. Klicken Sie im Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol.
4. Geben Sie im linken Bereich im Feld Mit Copilot erstellen einen Prompt ein, der beschreibt, welche Aktionen Sie dem Workflow hinzufügen möchten. Drücken Sie dann die Eingabetaste .
   

6. Überprüfen Sie im Copilot-Bereich die vorgeschlagenen Aktionen. Sie können auch eine Vorschau der Aktionen im Workflow-Editor anzeigen. Erfahren Sie mehr über das Verwenden von Aktionen in Workflows .
7. Um die vorgeschlagenen Aktionen zu Ihrem Workflow hinzuzufügen, klicken Sie oben links auf Aktionen beibehalten.