Quando si crea un flusso di lavoro
, si possono usare i ritardi di data per eseguire le azioni solo in una data specifica o in base a una proprietà di data specifica. Ad esempio, è possibile ritardare l'invio di un'e-mail a un contatto in base alla proprietà compleanno del contatto.
Prima di modificare il ritardo della data o i valori della proprietà associata, è bene informarsi su come queste modifiche possono influenzare il ritardo
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Nota bene: non è possibile utilizzare i ritardi di data nei flussi di lavoro Data specifica e Proprietà data contatto. Le azioni di ritardo sono invece impostate rispetto alla data centrale o alla proprietà Data. Per saperne di più sulla pianificazione delle azioni nei flussi di lavoro basati sulla data
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Aggiungere un ritardo di data al flusso di lavoro
Per aggiungere un ritardo di data:
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sul pulsante + icona più.
- Nel pannello di destra, selezionare Ritarda fino a una data.
- Selezionare una fonte di ritardo:
- Data del calendario: l'azione successiva sarà ritardata fino a una data e un'ora specifiche del giorno.
- Proprietà data [oggetto]: l'azione successiva sarà ritardata fino a quando una specifica proprietà data dell'oggetto iscritto non soddisfa i criteri configurati:
- Fare clic sul menu a discesa Proprietà e selezionare una proprietà.
- In Ritardo, selezionare il pulsante di opzione Alla data, Prima della data o Dopo la data. Se si seleziona Prima della data o Dopo la data, inserire il numero di giorni prima o dopo la proprietà selezionata.
- Selezionare l'ora del giorno in cui il ritardo terminerà.
- Per eseguire azioni diverse in base al superamento o meno della data impostata, selezionare la casella di controllo Sì, aggiungi un ramo.
- Se è stata selezionata una data di calendario come origine del ritardo, il ramo conterrà due rami: Alla data e Dopo la data. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro che ritarda fino al 31 agosto alle 10 del mattino. A quel punto, invia un'e-mail contenente un link al webinar. Dopo la data, è possibile indirizzare tutti i contatti successivi che si iscrivono al flusso di lavoro a ricevere un'altra e-mail che li informa che il webinar originale è terminato e fornisce un elenco dei prossimi webinar a cui possono partecipare.
- Se si è optato per una proprietà Date come origine del ritardo, il ramo conterrà tre rami: Alla data, Dopo la data e Proprietà data sconosciuta.
- Se non si seleziona la casella di controllo, i record iscritti passeranno immediatamente all'azione successiva dopo il ritardo configurato.
- Fare clic su Salva.
Modifica di un ritardo di data
La modifica del valore della proprietà o della data impostata associata a un ritardo influisce sul ritardo per tutti i record in attesa nel ritardo:
- Se il valore della proprietà o la data del calendario viene modificata in una data più lont ana nel tempo, il ritardo si prolungherà di conseguenza.
- Se il valore della proprietà o la data del calendario viene modificata in una data precedente, il ritardo si riduce di conseguenza.
- Se il valore della proprietà o la data del calendario viene modificata in una data passata, il ritardo terminerà e il record passerà automaticamente all'azione successiva.