Utilizzare gli obiettivi nei flussi di lavoro basati sui contatti

Quando si crea un flusso di lavoro basato sui contatti, è possibile impostare un obiettivo del flusso di lavoro per concentrarsi sull'obiettivo stesso e misurarne il successo.

Analogamente agli elenchi di esclusione, tutti i contatti che soddisfano l’obiettivo del flusso di lavoro verranno automaticamente rimossi. Se si desidera rimuovere o escludere oggetti in altri tipi di flussi di lavoro, è consigliabile imparare invece come impostare i trigger di rimozione.

Prima di iniziare

Quando si utilizzano gli obiettivi dei flussi di lavoro, tenere presente quanto segue:

• La metrica di conversione degli obiettivi calcola la percentuale di contatti che hanno raggiunto l’obiettivo del flusso di lavoro dopo aver ricevuto un’e-mail nell’ambito del flusso stesso. Nei report relativi agli obiettivi dei flussi di lavoro, la metrica del tasso di conversione degli obiettivi sarà disponibile solo se sono soddisfatti entrambi i criteri:
  • Ai contatti deve essere stata inviata un'e-mail di marketing all'interno del flusso di lavoro. Le metriche relative alla conversione degli obiettivi non verranno visualizzate se il flusso di lavoro non include un'azione "Invia e-mail ".
  • Il proprio account deve disporre di un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise .

• Quando si aggiorna l’obiettivo, tenere presente quanto segue:
  
  • La cancellazione di tutti i criteri dell'obiettivo azzererà il numero di contatti che hanno raggiunto l'obiettivo attuale e riporterà a zero il tasso di conversione del flusso di lavoro.
  • L'aggiornamento dei criteri dell'obiettivo o l'aggiunta di nuovi filtri senza rimuovere l'obiettivo non azzererà i dati relativi all'obiettivo del flusso di lavoro.
• Quando si aggiorna l’obiettivo, sebbene i dati relativi al tasso di conversione possano essere influenzati, il conteggio dei contatti che hanno completato l’obiettivo non verrà azzerato se l’obiettivo viene rimosso o modificato senza essere rimosso.
  • Una volta che un contatto ha raggiunto uno qualsiasi degli obiettivi impostati per il flusso di lavoro, verrà sempre conteggiato come avente raggiunto l’obiettivo, anche se l’obiettivo viene aggiornato o rimosso.
  • I filtri “Il contatto ha raggiunto l’obiettivo ” e “Il contatto non ha raggiunto l’obiettivo” calcolano il numero di contatti che hanno raggiunto l’obiettivo del flusso di lavoro dopo aver ricevuto un’e-mail nell’ambito dello stesso. Il numero di contatti esistenti per queste metriche non subirà variazioni se l’obiettivo di un flusso di lavoro viene aggiornato.

• Quando un contatto è attivo in un flusso di lavoro e soddisfa i criteri dell’obiettivo, verrà automaticamente rimosso dal flusso di lavoro.
  
  • Questi contatti verranno rimossi anche se non hanno ricevuto e-mail di marketing.

• • Quando un contatto viene inserito per la prima volta in un flusso di lavoro, HubSpot verifica se soddisfa i criteri dell'obiettivo. In caso affermativo, non verrà inserito nel flusso di lavoro e non verrà conteggiato ai fini del tasso di conversione dell'obiettivo del flusso di lavoro.
  • È possibile identificare i contatti attivi che sono stati rimossi da un flusso di lavoro in seguito al raggiungimento dei criteri dell’obiettivo nella pagina dei dettagli del flusso di lavoro.

Esempi di obiettivi dei flussi di lavoro

Un obiettivo del flusso di lavoro dovrebbe rappresentare lo scopo finale del flusso di lavoro basato sui contatti. Quando un contatto iscritto soddisfa i criteri dell’obiettivo del flusso di lavoro, viene automaticamente rimosso dal flusso prima che venga eseguita l’azione successiva. Tra gli obiettivi più comuni dei flussi di lavoro figurano:

• Spostare i contatti in una nuova fase del ciclo di vita (ad esempio, la fase del ciclo di vita del contatto passa a “Cliente”).
• I contatti che compiono azioni indicative di coinvolgimento (ad es. il contatto invia un modulo specifico, clicca su una specifica call-to-action, ecc.).
• I contatti raggiungono un determinato numero di interazioni con i tuoi contenuti di marketing (ad esempio, il contatto raggiunge un certo numero di visualizzazioni di pagina, invii di moduli, clic sulle e-mail, ecc.).

Comprendere gli obiettivi del flusso di lavoro rispetto agli elenchi di esclusione

Sebbene sia gli obiettivi del flusso di lavoro che gli elenchi di esclusione servano a rimuovere i contatti dai flussi di lavoro, essi hanno finalità diverse:

• Obiettivo: utilizzato per misurare il successo del flusso di lavoro nel coltivare i contatti. Ad esempio, i criteri dell’obiettivo potrebbero includere i contatti che diventano clienti o che inviano un modulo specifico mentre sono iscritti al flusso di lavoro.
  • Quando un contatto raggiunge l’obiettivo del flusso di lavoro e ha ricevuto un’e-mail di marketing nell’ambito del flusso stesso, verrà conteggiato ai fini del tasso di conversione dell’obiettivo del flusso di lavoro.
  • Un contatto può raggiungere un obiettivo del flusso di lavoro sia mentre è ancora iscritto, sia in qualsiasi momento dopo aver completato il flusso di lavoro. Si consiglia di utilizzare gli obiettivi solo quando il flusso di lavoro prevede l’invio di un’e-mail di marketing.
• Lista di esclusione: utilizzata per escludere i contatti che non desideri includere nel flusso di lavoro. Ad esempio, la tua lista di esclusione potrebbe includere i tuoi concorrenti, i contatti che sono già clienti o i dipendenti attuali. Si consiglia di utilizzare le liste di esclusione anziché gli obiettivi quando il flusso di lavoro non prevede l’invio di un’e-mail di marketing. Scopri di più su come impostare e rivedere le tue liste di esclusione.

Imposta un obiettivo del flusso di lavoro nel tuo flusso di lavoro basato sui contatti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome del tuo flusso di lavoro basato sui contatti.
3. In alto a sinistra, clicca su Modifica > Modifica obiettivo.
4. Nel pannello di sinistra, clicca per attivare l'opzione " Obiettivo del flusso di lavoro raggiunto ".
5. Fai clic su " Aggiungi criteri " e configura l'obiettivo del flusso di lavoro.
   
   

5. Per aggiungere più criteri all’obiettivo, fare clic su + Aggiungi criteri. Scopri di più sulla logica AND e OR.
6. Dopo aver configurato l'obiettivo, in alto, fai clic su Salva.
   

Visualizza le prestazioni del tuo obiettivo

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Passa il mouse sul flusso di lavoro e fai clic su Altro. Quindi, seleziona Visualizza dettagli. Il tasso di conversione degli obiettivi verrà visualizzato nel report Metriche principali .
   

Utilizza gli obiettivi nei criteri di iscrizione agli eventi del flusso di lavoro

Iscrivi i contatti a un flusso di lavoro in base al fatto che soddisfino o meno i criteri relativi agli obiettivi del flusso di lavoro. Puoi anche utilizzare gli obiettivi del flusso di lavoro, così come altri stati del flusso di lavoro quali completamento, iscrizione e altro, come trigger di iscrizionequando i criteri di filtro sono soddisfatti.

Per i flussi di lavoro che utilizzano criteri relativi agli obiettivi e inviano e-mail di marketing:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome del tuo flusso di lavoro basato sui contatti.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, clicca su Configura trigger o Attiva iscrizione per i contatti. Scopri di più su come impostare i trigger di iscrizione nei flussi di lavoro.
4. Nel pannello di sinistra, seleziona "Quando si verifica un evento".
5. In " Flussi di lavoro", seleziona " Obiettivo del flusso di lavoro raggiunto".
   • In questo modo verranno inseriti tutti i contatti che contribuiscono al tasso di conversione dell’obiettivo del flusso di lavoro.
   • Poiché il filtro effettua l’iscrizione in base al tasso di conversione dell’obiettivo, questo metodo non funzionerà se il flusso di lavoro non invia email di marketing.
6. All'interno dello stesso gruppo, fare clic su + Aggiungi criteri.
7. Nella finestra di dialogo, fare clic su "Flusso di lavoro". Quindi, fare clic sul menu a discesa e selezionare un flusso di lavoro.
8. In alto, clicca su Salva.

Utilizza gli obiettivi nei filtri

Utilizza gli obiettivi come filtri negli elenchi basati sui contatti o in qualsiasi altro criterio di filtro. Ad esempio, per creare un elenco di contatti che hanno raggiunto un obiettivo in un flusso di lavoro specifico.

Quando si utilizzano gli obiettivi come filtri, i filtri “Il contatto ha raggiunto l’obiettivo” e “Il contatto non ha raggiunto l’obiettivo” calcolano solo i contatti che hanno soddisfatto i criteri dell’obiettivo del flusso di lavoro selezionato e ai quali è stata inviata un’e-mail di marketing dallo stesso flusso di lavoro.

Una volta che un contatto ha raggiunto uno qualsiasi degli obiettivi impostati per il flusso di lavoro, verrà sempre considerato come avente raggiunto tale obiettivo, anche se l’obiettivo viene aggiornato o rimosso.

1. Configura il filtro nel tuo strumento.
2. Nella sezione " Appartenenza alle risorse e iscrizione" di HubSpot, clicca su " Iscrizione al flusso di lavoro".
3. Seleziona il flusso di lavoro in base al quale desideri applicare il filtro.
4. Fai clic sul menu a tendina " Stato del flusso di lavoro " e seleziona " Il contatto ha raggiunto l'obiettivo" o " Il contatto non ha raggiunto l'obiettivo".