セグメントのタイプを変更する

HubSpotには、動的セグメントと静的セグメントの2種類のセグメントがあります。動的セグメントはフィルター条件に基づいて自動的にレコードが追加または削除されますが、静的セグメントは保存後に自動的に更新されません。セグメントに対するレコードの追加や削除の方法を(自動または手動で)変更する必要がある場合は、静的セグメントを動的セグメントに、またはアクティブセグメントを静的セグメントに変換できます。

詳しくは、セグメントのタイプをご確認ください。

動的セグメントを静的セグメントに変換する

有効なセグメントを静的セグメントに変換しても、フィルターに基づいて新しいレコードがセグメントに対して自動的に追加または削除されることがなくなりました。先は手動で しかレコードを追加または削除できません。

セグメントをすぐに変換するか、特定の日に自動変換するか、セグメントのアクティビティーに基づいて自動的に変換するかを選択できます。例えば、アクティブなセグメントによって、特定のマーケティングキャンペーンのアセットに反応したコンタクトが追加されます。キャンペーンが終了したら(キャンペーンの最終日やアクティビティーがなかった1か月後など)、コンタクトが追加されないようにセグメントを静的に変換します。

動的セグメントを静的セグメントに手動で変換する

アクティブなセグメントを静的に直ちに変換するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. 有効なセグメントをクリックします。
3. 右上の [アクション]をクリックし、[静的に変換]を選択します。
4. ダイアログボックスで[変換]をクリックして確認します。

動的セグメントを静的セグメントに自動的に変換

特定の期間または非アクティブ期間に基づいてセグメントを自動的に静的に変換するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. 有効なセグメントをクリックします。
3. [設定]タブをクリックし、 左サイドバーの[静的に自動変換]に移動します。
4. [ このセグメントを静的に変換]ドロップダウンメニューをクリックし、セグメントを変換するタイミングを選択します。
   • なし: セグメントが静的に変換されることはありません。
   • 特定の日: 日付入力で、セグメントが転換される 日付 を選択します。
   • 無操作の後: ドロップダウンメニュー をクリックし、セグメントが静的セグメントに変換されるまでにどの 期間操作がないか を選択します。アクティビティーは、セグメントに最後に追加または削除されたレコードに基づきます。
5. [保存]をクリックします。

セグメントの作成と編集について詳細をご確認ください。

静的セグメントを動的セグメントに変換する

静的セグメントを動的セグメントに変換すると、設定したフィルターに基づいて、セグメントに対してレコードが自動的に追加または削除されます。レコードを手動で追加または削除することはできなくなります。

例えば、静的セグメントには、募金イベントで出会ったコンタクトを含めます。イベントで会ったが、ターゲット地域に住むコンタクトのみをセグメントに含める必要があります。セグメントを有効に変換してから、[ 地域 ]フィルターを追加します。このセグメントにより、他の地域に存在するイベントコンタクトが自動的に削除されます。

静的セグメントを動的セグメントに変換するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. 静的セグメントをクリックします。選択された静的セグメントには、アクティブに変換するフィルターが含まれている必要があります。
3. 右上の [アクション]をクリックし、[ アクティブに変換]を選択します。
4. ダイアログボックスで、[ 変換 ]をクリックして確定します。

引き続きコンタクトの追加または削除を行うために 、セグメントのフィルターを更新 できるようになりました。セグメントの作成と編集についてもっと詳しく。