セグメント インデックス ページで、プロパティー値で セグメントを絞り込み 、特定のセグメントに再度アクセスする 保存済みビュー を作成するには、カスタム セグメント プロパティーを作成します。例えば、 セグメントの目的 プロパティーを作成して、セグメントが作成された理由と、マーケティングEメールやイベント参加者の追跡などに使用する方法を説明します。
カスタムセグメントのプロパティー値は、 新しいセグメントを作成する とき、またはセグメントが処理された後でインデックスページから設定されます。セグメントに含めるレコードの 条件を設定するには 、代わりにオブジェクトの プロパティー (コンタクトプロパティー、取引プロパティーなど)を作成して使用します。
セグメントプロパティーを作成
カスタム セグメント プロパティーを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで[ プロパティー]に移動します。
- [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[セグメント(リスト)プロパティー]を選択します。
- ［プロパティーを作成］をクリックします。
- プロパティー()を設定し、[ 作成]をクリックします。
プロパティーの作成と編集について詳細をご確認ください。
セグメント作成フォームにプロパティーを追加する
新しいセグメントを作成するときに表示されるフォームにセグメントプロパティーを追加するには、次の手順に従います。例えば、ユーザーがセグメントを保存する前に、 セグメントの目的 と チームの作成を設定する必要があります。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで[ オブジェクト]に移動し、[ セグメント(リスト)]を選択します。
- [[セグメント(リスト)]フォームをカスタマイズ]をクリックします。
- セグメント フォーム エディターの左のサイドバーで、[ プロパティーを追加]をクリックします。
- カスタムプロパティーの横にあるチェックボックスをオンにします 。
- 条件付きロジックを設定したり、プロパティーを必須にしたり、プロパティーを再配置したりすることもできます。作成フォームをカスタマイズする方法について詳細をご確認ください。
- 右上の［保存］をクリックします。
プロパティーがセグメント作成フォームに追加されたことで、 セグメントを作成する際に[ カスタムプロパティー ]セクションでこのプロパティーにアクセスできるようになりました。
セグメントプロパティーの更新
インデックスページから既存のセグメントのカスタムプロパティー値を更新することができます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
- セグメントの上にマウスポインターを置き、[詳細]をクリックします。
- 右側のパネルの[カスタムプロパティー]セクションで、プロパティー値を更新します。
- ［保存］をクリックします。
セグメントプロパティーを使用してセグメントを絞り込む
カスタムプロパティーは、セグメント インデックス ページでセグメントを表示および絞り込むときに使用できます。セグメントを絞り込む方法や、セグメントビューを作成して管理する方法をご確認ください。
セグメントプロパティーを列として表示
セグメントのインデックスページでは、セグメントテーブルを表示するときにカスタムプロパティーを列として表示できます。例えば、チームがどのリストを使用すべきかを把握できるように、[ セグメント化の目的 ]列を表示できます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
- テーブルの右上にある[ アクション]をクリックし、[ 列を編集]を選択します。
- プロパティーを列として追加するには、プロパティーのチェックボックスをオンにします。
-
列を並べ替えるには、ドラッグハンドルを使用してプロパティーをドラッグ&ドロップします。
- ［適用］をクリックします。
インデックスページの列の編集について詳細をご確認ください。セグメント内の列を編集する場合は、 セグメントの列をカスタマイズする方法をご確認ください。
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