オブジェクト一覧ページでクイックフィルターを使用すると、よく使用されるプロパティーの値によって レコードをセグメント化 できます。各オブジェクトにはデフォルトのクイックフィルタープロパティーがありますが、あなたにとって最も重要なプロパティーに素早くアクセスするために、独自のプロパティーを追加することができます。
ビューに保存済みの場合、カスタマイズされたクイックフィルターはそのビューにアクセスする全てのユーザーに表示されます。ビューに保存されていない場合、カスタマイズされたクイックフィルターは、現在ビューで表示されているユーザーにのみ表示されます。
クイックフィルターをカスタマイズ
クイックフィルターを追加
クイックフィルターを追加するには、次の手順に従います。
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。)。
- ツールバーセクションで[ その他]をクリックします。
- フィルターとして使用する プロパティー を選択します。最大10個のカスタムクイックフィルターを追加できます。画面のサイズに応じて、クイックフィルターのポップアップボックスがさまざまな場所に表示されます。
- 今後ビューにアクセスするすべてのユーザーに表示されるようにフィルターを保存するには、フィルターの編集後に[ 保存]をクリックして ビューを保存します。
注: クイックフィルターを保存できるのは 、スーパー管理者 またはビューを作成したユーザーのみです。
クイックフィルターを編集
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。)。
- ツールバーセクションで、[ その他 ]をクリックしてから[ クイックフィルターを編集]を選択します。
- ポップアップボックスで、次の操作を行います。
- プロパティーをクリックしてドラッグし、目的の位置に並べ替えます。
- フィルターを削除するには delete 削除アイコンをクリックします 。クイックフィルターは全て削除できます。
- [ 全てのクイックフィルターを削除 ]をクリックすると、全てのフィルターが一度に削除されます。
- [クイックフィルターを追加 ]をクリックして、別のプロパティーをフィルターとして追加します。
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- 今後ビューにアクセスするすべてのユーザーに表示されるようにフィルターを保存するには、フィルターの編集後に[ 保存]をクリックして ビューを保存します。
クイックフィルターを使う
フィルターをカスタマイズしたら、それを使って素早くレコードをセグメントすることができます。
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。)。
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ツールバーセクションで、[ プロパティー]ドロップダウンメニューをクリックします。画面サイズによっては、[ その他]をクリックしてから プロパティーを選択する必要がある場合があります。
- プロパティーフィルター条件を選択します。
- クイックフィルターに条件が設定されている場合は、ハイライト表示されます。フィルターを削除するには、プロパティーの横にあるXをクリックします。
詳細はこちら レコードの絞り込み 。
records
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