ปรับแต่งตัวกรองด่วนของหน้าดัชนี

ในหน้าดัชนีวัตถุตัวกรองด่วนจะช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มระเบียนตามค่าของพวกเขาสำหรับคุณสมบัติที่ใช้กันทั่วไป วัตถุแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติตัวกรองด่วนเริ่มต้นแต่คุณสามารถเพิ่มของคุณเองเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณได้อย่างรวดเร็ว

โปรดทราบ: หากบัญชีของคุณถูกสร้างขึ้นหลังจากวันที่ 30 มีนาคม 2026 และมีการสมัครสมาชิกฟรีหรือเริ่มต้นโปรดดูที่ตัวกรองด่วนปรับแต่งในบทความหน้าดัชนีที่อัปเดต 

หากบันทึกลงในมุมมองตัวกรองด่วนที่กำหนดเองจะปรากฏขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงมุมมองนั้น หากไม่ได้บันทึกไว้ในมุมมองตัวกรองด่วนที่กำหนดเองจะแสดงให้ผู้ใช้เห็นในมุมมองเท่านั้น

ปรับแต่งตัวกรองด่วน

เพิ่มตัวกรองด่วน

วิธีเพิ่มตัวกรองด่วน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
2. เหนือประเภทมุมมองที่แสดงให้คลิกไอคอนเพิ่มตัวกรองด่วน
   
3. ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้เป็นตัวกรอง เพิ่มตัวกรองด่วนแบบกำหนดเองได้สูงสุด 10 ตัวกรอง 
4. ที่มุมขวาบนให้คลิกsaveEditableViewIcon คอนบันทึก saveEditableViewIcon เพื่อบันทึกตัวกรองเพื่อให้ปรากฏสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงมุมมองในอนาคต 

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้ที่สร้างมุมมองเท่านั้นที่สามารถบันทึกตัวกรองด่วนได้

แก้ไขตัวกรองด่วน

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ)
2. เหนือประเภทมุมมองที่แสดงให้คลิกไอคอนแก้ไขตัวกรองด่วน
   
3. ในกล่องโต้ตอบ:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนตัวกรองที่แสดง
   • คลิกเพิ่มตัวกรองด่วนเพื่อเพิ่มที่พักอื่นเป็นตัวกรอง คุณสามารถเพิ่มตัวกรองได้สูงสุดสิบตัวกรอง
• คลิกไอคอน deleteลบเพื่อลบตัวกรอง ลบตัวกรองด่วนทั้งหมดได้
• คลิกลบตัวกรองด่วนทั้งหมดเพื่อลบตัวกรองทั้งหมดในครั้งเดียว 
• คลิกเสร็จสิ้นเมื่อคุณทำเสร็จ
4. ที่มุมขวาบนให้คลิกsaveEditableViewIcon คอนบันทึก saveEditableViewIcon เพื่อบันทึกตัวกรองเพื่อให้ปรากฏสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงมุมมองในอนาคต 

ใช้ตัวกรองด่วน

เมื่อคุณปรับแต่งฟิลเตอร์ของคุณแล้วคุณสามารถใช้ฟิลเตอร์เพื่อแบ่งกลุ่มระเบียนได้อย่างรวดเร็ว

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท)

2. ในส่วนแถบเครื่องมือให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติ คุณอาจต้องคลิกเพิ่มเติมแล้วเลือกที่พักทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของคุณ

3. เลือกเกณฑ์ตัวกรองสำหรับที่พัก
4. หากตัวกรองด่วนมีการตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองจะถูกเน้นสี หากต้องการลบตัวกรองให้คลิก X ถัดจากที่พัก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียน