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コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティ値の履歴を表示するにはどうすればよいですか?

更新日時 November 30, 2018

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HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、チケットの各レコードに記録されているプロパティ値の履歴を確認できます。プロパティ履歴をエクスポートするオプションもあります。

コンタクトのプロパティ履歴を表示する

コンタクトのすべてのプロパティ値の履歴を表示するには、次の手順に従います。

  • [About(概要)]セクションで、[View property history(プロパティの履歴を表示)]をクリックします 

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  • コンタクト、会社、取引、チケットに対して値が記録されているすべてのプロパティの履歴が表示されます。列ヘッダーをクリックして、プロパティ別、変更日別、または変更参照元を基準に並び替えることができます。上部にある検索バーを使用して、特定のプロパティ、値、または変更参照元を検索することもできます。 
  • CRMレコードに戻るには、画面の左上隅にある[Back to contact/company/deal/ticket record(コンタクト/会社/取引/チケットレコードに戻る)]をクリックします。 

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[About Properties(概要)]セクション内または[All Properties(すべてのプロパティ)]画面から、コンタクト、会社、取引、またはチケットの個々のプロパティ履歴を個別に確認することもできます。 

  • [About Properties(概要)]セクションに表示されていない特定のプロパティの履歴を表示するには、[View all properties(すべてのプロパティを表示)]をクリックします。
  • 特定のプロパティにマウスポインターを合わせて[See history(履歴を表示)]をクリックします。

プロパティ履歴をエクスポートする 

コンタクト、会社、取引、チケットのプロパティ値の履歴をエクスポートするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[Properties(プロパティー)]に移動します。
  • エクスポートするプロパティタイプのタブをクリックします([Contact properties(コンタクトプロパティ)][Company properties(会社プロパティ)][Deal properties(取引プロパティ)]、または[Ticket properties(チケットプロパティ)])。
  • プロパティの名前をクリックします。 

  • 右上隅にある[Export property history(プロパティ履歴をエクスポート)]をクリックします。 

  • ダイアログボックスで、プロパティ履歴のエクスポートを送信する宛先Eメールアドレスを入力し、ファイル形式を選択します。その上で、[Export(エクスポート)]をクリックします。  

値の履歴をインポートする

CSVファイルを受信したら、そのファイルを使用してコンタクトまたは会社のプロパティ値を更新できます。レコードの過去の値を復元する場合は、CSVファイル内で目的の変更日を見つけて、その変更日よりも前にHubSpotに保管されていた値を再インポートします。